市场交易热度与情绪 - 市场交易热度快速抬升 全A日均成交额从1 2万亿上升至1 5万亿 上证指数换手率分位数上升至85% 科创板换手率分位数上升至40% [1] - 赚钱效应显著增强 个股上涨比例上升至88 6% 全A个股周度收益中位数上升至4 4% [1] - 交易集中度提升 行业换手率历史分位数处于90%以上的行业有7个 环比增加5个 其中综合金融 国防军工 综合和石油石化换手率分位数超95% [1] A股资金流动 - 融资资金净流入扩大 净买入256亿元 成交额占比抬升至9 4% 两融余额升至1 8余万亿元 [2] - 外资流出3 7亿美元 北向资金成交占比降至11 0% [2] - ETF资金转为净流出100 4亿元 但被动成交占比环比回升至6 1% [2] - 偏股基金新发规模下降至159 04亿 私募仓位小幅上升 [2] - 产业资本方面 IPO首发募集2 3亿元 定增规模1118亿元 限售股解禁规模809亿元 [2] A股行业配置 - 非银金融行业资金分歧明显 融资资金流入39 3亿元 但ETF资金流出40 3亿元 [3] - 计算机行业融资净流入居首 达49 4亿元 房地产和建筑装饰分别净流出2 4亿元 [3] - 外资在电力设备 电子行业流出明显 银行ETF净流入15 7亿元 医药生物ETF净流入6 0亿元 [3] - 龙虎榜资金集中流向环保 基础化工和计算机行业 [3] 港股与全球资金流动 - 南下资金单周净买入抬升至284亿元 处于2022年以来96%分位 外资流出港股0 9亿美元 [4] - 全球市场普遍上涨 日经225指数涨幅居前达4 6% 恒生指数收涨3 2% [4] - 发达市场中英国和日本分别获外资净流入10 1亿美元和9 1亿美元 美国市场净流出47 0亿美元 [4] - 全球资金整体流动显示韩国和英国流入居前 美国和日本流出居前 [4]