发行信息 - 本次发行1749.00万股，占发行后总股本的25.01%，发行后总股本为6993.3799万股，每股发行价格131.11元[10][46][75] - 募集资金总额229311.39万元，净额210121.43万元，发行市盈率73.75倍，市净率3.49倍[47][75] - 刊登询价公告日期为2023年2月15日，初步询价日期为2月20日，申购日期为2月23日，缴款日期为2月27日[48][82] 业绩数据 - 2019 - 2021年主营业务收入复合增长率为55.94%，2022年度营业收入147096.57万元，同比增长44.65%[23][30] - 2022年度营业利润35955.86万元，同比增长152.75%；利润总额35884.16万元，同比增长148.87%；净利润31184.77万元，同比增长145.09%[30] - 2023年1 - 3月预计营业收入30000 - 32000万元，同比变动 - 3.11%至 - 3.35%[31] - 2023年1 - 3月预计归属于公司股东的净利润5000 - 5500万元，同比增长9.70%至20.67%[31] 市场销售 - 报告期内源自美国的销售收入占主营业务收入比重分别为26.42%、51.09%、65.34%及70.45%[16][90] - 报告期内对ODM客户销售金额占当期主营业务收入比例分别为45.90%、66.25%、79.08%及85.08%[17][85] - 2019 - 2022年1 - 6月境外销售收入占主营业务收入比例分别为61.37%、75.55%、86.08%及92.87%[19][22][92][98] 财务指标 - 报告期各期末存货净值占流动资产比例分别为36.81%、37.31%、37.99%及30.57%[96] - 报告期各期末应收账款账面价值占流动资产比例分别为31.48%、33.51%、31.55%及35.43%[97] - 报告期各期汇兑损益占公司利润总额比例分别为 - 2.26%、10.29%、3.18%及 - 8.55%[20][98] 公司架构 - 公司成立于2004年5月11日，2016年3月11日变更为股份公司，注册资本5244.3799万元[45][110] - 2016年8月11日公司股票在股转系统挂牌，2018年3月23日终止挂牌[45][127][128] - 截至报告期末，公司无控股子公司和参股子公司[132] 股东情况 - 本次发行前张志江合计持有公司42.44%股份，发行后持股占比30.96%[103][133][143] - 本次发行前前十大股东合计持股41555178股，占比79.23%[145] - 创钰铭晨等7家机构股东为私募投资基金，均已办理备案[150][151] 人员薪酬 - 2022年1 - 6月薪酬总额占利润总额比例为6.52%，2021年度为11.51%，2020年度为19.25%，2019年度为13.38%[195] 技术研发 - 截至2022年6月30日，公司拥有38项专利、3项软件著作权[63][66][100] - 2019 - 2022年1 - 6月核心技术产品占主营业务收入比例分别为93.66%、95.34%、94.64%及96.48%[65] 项目投资 - 年产1.7万台场地电动车扩产项目总投资27,912.65万元，研发中心建设项目总投资5,546.30万元，信息化建设项目总投资3,036.01万元[73]

发行相关 - 本次发行不超过1749.00万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过6993.3799万股[10][43][67][135][136] - 募集资金投资项目包括年产1.7万台场地电动车扩产项目、研发中心建设项目、信息化建设项目和补充营运资金项目[44][65] - 本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的公众投资者直接定价发行的方式，或监管机构认可的其他发行方式，承销方式为余额包销[44] 业绩数据 - 2022年1 - 9月营业收入121899.74万元，同比增长82.51%；营业利润30846.39万元，同比增长277.53%；利润总额30831.08万元，同比增长268.50%；净利润26684.09万元，同比增长258.98%[29] - 2022年度预计营业收入145000 - 155000万元，同比增长42.59% - 52.43%[29] - 2022年度预计归属于母公司所有者的净利润30000 - 33000万元，同比增长135.78% - 159.36%[29] - 2022年度预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润29700 - 32700万元，同比增长138.89% - 163.02%[29] - 2022年1 - 6月资产总额为81639.35万元，所有者权益合计为52785.60万元，资产负债率为35.34%[45] - 2022年1 - 6月营业收入为73631.95万元，净利润为14339.83万元[45] - 2022年1 - 6月基本每股收益和稀释每股收益均为2.73元，加权平均净资产收益率为31.44%[46] - 2022年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为13831.76万元[46] - 2022年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为3.03%[46] - 2022年1 - 6月高尔夫球车主营业务收入为62617.70万元，占比85.15%[48] 销售数据 - 报告期内公司源自美国销售收入分别为11028.03万元、28449.60万元、66315.77万元及51803.08万元，占主营业务收入比重分别为26.42%、51.09%、65.34%及70.45%[16][83] - 报告期内公司对ODM客户销售金额分别为1.92亿元、3.69亿元、8.03亿元及6.26亿元，占当期主营业务收入比例分别为45.90%、66.25%、79.08%及85.08%[17][78] - 报告期各期公司对前两大客户销售收入占主营业务收入比例分别为23.74%、46.78%、62.62%及68.07%[18][79] - 报告期各期公司境外销售收入分别为25614.33万元、42070.44万元、87372.99万元及68294.18万元，占同期主营业务收入比重分别为61.37%、75.55%、86.08%及92.87%[19][22][85][90] - 2019 - 2022年1 - 6月通过经销商销售的收入占比分别为34.97%、22.06%、13.72%及9.63%[81] 财务指标 - 报告期各期公司汇兑损益分别为 - 125.51万元、634.80万元、458.79万元及 - 1409.79万元，占公司利润总额比例分别为 - 2.26%、10.29%、3.18%及 - 8.55%[20][90] - 报告期内主营业务收入分别为41739.31万元、55684.90万元、101499.91万元及73534.14万元，2019 - 2021年复合增长率为55.94%[23][86] - 2021年及2022年1 - 6月主营业务收入同比增长82.27%及65.94%[23] - 报告期各期末公司存货净值分别为6395.84万元、9968.34万元、15344.30万元及15493.21万元，占比分别为36.81%、37.31%、37.99%及30.57%[88] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为5469.25万元、8954.74万元、12746.01万元及17954.67万元，占比分别为31.48%、33.51%、31.55%及35.43%[89] 公司概况 - 公司成立于2004年5月11日（有限公司），2016年3月11日变更为股份公司[42] - 公司注册资本为5244.3799万元[42][102] - 2016年8月11日公司股票在股转系统挂牌，2018年3月23日终止挂牌[42][119][120] - 公司主要从事场地电动车的研发、生产和销售，产品包括高尔夫球车、观光车等[47] - 公司采购模式是以产定购为主，预计备货为辅，部分非核心工序委托外协加工[50] - 公司生产模式是以销定产为主，备货生产为辅[51] - 公司销售模式包括ODM模式、自有品牌直销和经销模式，共有境内外经销商133家[52][54] - 截至2022年6月30日，公司拥有38项专利、3项软件著作权[56][59][92] 股权相关 - 本次发行前，公司实际控制人张志江合计持有公司42.44%的股份，其配偶骆笑英直接持有0.61%的股份[95][125] - 截至报告期末，其他持有公司5%以上股份的股东为创钰铭晨（7.37%）、何志钊（6.08%）、赫涛（5.49%）[130] - 截至报告期末，公司未设立控股子公司和参股子公司[124] - 截至报告期末，张志江所持公司股份不存在质押或其他有争议情况[129] 人员与激励 - 截至招股书签署日，公司董事会设9名董事，其中独立董事3名，董事任期三年可连选连任[152] - 截至招股书签署日，公司高级管理人员共4名，任期从2022年3月至2025年3月[164] - 截至招股书签署日，公司其他核心人员（核心技术人员）共5名[166] - 公司自成立以来进行两次股权激励[190] - 2015年11月通过富腾投资进行股权激励，员工间接持有1838140股，占总股本3.50%[190] - 2020年12月公司对袁德安、彭丽君、宋江波、廖汉星实施股权激励，原因是吸引和留住人才[197]