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公募基金扎堆纠偏业绩基准 “基准库”或已在路上?
21世纪经济报道· 2025-05-20 20:32
21世纪经济报道记者 易妍君 广州报道 公募基金行业掀起了一轮有关业绩比较基准的"纠偏"热潮。 据21世纪经济报道记者粗略统计,截至5月20日,今年以来,已有近80只公募基金变更了业绩比较基 准。 多家基金公司表示,调整业绩比较基准是为了更好地反映基金的风险收益特征,并提高基金业绩表现与 业绩比较基准的可比性。 值得一提的是,目前,公募基金业绩比较基准监管指引正在酝酿中,未来,或有更多基金公司加入主动 纠偏的队伍。 与此同时,截至5月20日,自年初以来,今年内变更业绩比较基准的公募基金数量接近80只,明显多于 往年同期。 各家基金公司均表示,调整业绩比较基准,是为了更科学、合理地评价基金的业绩表现。 记者梳理发现,当前,基金公司调整业绩比较基准的方式主要有三类。 第一,大幅调整业绩比较基准中各指数的权重。 例如,浙商汇金量化臻选股票型基金的业绩比较基准由"中证 500指数收益率×50%+中证港股通综合指 数收益率×40%+中债总财富指数(总值)收益率×10%",变更为"中证500指数收益率×85% +中债总财富指 数(总值)收益率×10%+中证港股通综合指数收益率×5%"。 第二,主题基金更新业绩比较基准中的 ...