公募基金业绩比较基准

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公募基金扎堆纠偏业绩基准 “基准库”或已在路上?
21世纪经济报道· 2025-05-20 20:32
21世纪经济报道记者 易妍君 广州报道 公募基金行业掀起了一轮有关业绩比较基准的"纠偏"热潮。 据21世纪经济报道记者粗略统计,截至5月20日,今年以来,已有近80只公募基金变更了业绩比较基 准。 多家基金公司表示,调整业绩比较基准是为了更好地反映基金的风险收益特征,并提高基金业绩表现与 业绩比较基准的可比性。 值得一提的是,目前,公募基金业绩比较基准监管指引正在酝酿中,未来,或有更多基金公司加入主动 纠偏的队伍。 与此同时,截至5月20日,自年初以来,今年内变更业绩比较基准的公募基金数量接近80只,明显多于 往年同期。 各家基金公司均表示,调整业绩比较基准,是为了更科学、合理地评价基金的业绩表现。 记者梳理发现,当前,基金公司调整业绩比较基准的方式主要有三类。 第一,大幅调整业绩比较基准中各指数的权重。 例如,浙商汇金量化臻选股票型基金的业绩比较基准由"中证 500指数收益率×50%+中证港股通综合指 数收益率×40%+中债总财富指数(总值)收益率×10%",变更为"中证500指数收益率×85% +中债总财富指 数(总值)收益率×10%+中证港股通综合指数收益率×5%"。 第二,主题基金更新业绩比较基准中的 ...
保险、证券拉升,银行板块六连涨,谁在买入金融?公募基金经理这么说
每日经济新闻· 2025-05-14 20:49
今日,A股多个指数收涨,其中上证指数涨幅0.86%,站上了3400点。保险、证券午后纷纷拉升,中证银 行指数更是连续6个交易日收涨,今日涨幅也达到0.81%。 那么,究竟是谁在买金融板块? 今日,市场传出原因可能是公募基金高质量发展行动方案发布之后,基金经理为了匹配业绩比较基准, 有配置的需求。 还有一位管理红利主题的基金经理表示,"据我了解是有人加仓了,但是我自己没有加,因为我觉得更多 的还是来自于事件催化,市场这一表现跟行业基本面关系相对较弱"。加仓与否不仅看比较基准,也看具 体考核细则 其实长期以来,公募基金对金融行业处于低配的状态。 据记者了解,基金经理的个体配置差异也比较明显,有的基金经理表示,确实有加仓的动作,买了非 银。不过也有基金经理表示,自己这几天并没有买,这波行情更多是事件催化。谁在买入金融板块? 今日午后,非银金融的保险、证券集体拉升,截至收盘时,保险行业上涨超6%,证券行业上涨超3%。 | 全部板块 二级行业 概念板块 风格板块 地区板块 统计指数 80 47 | | | | | --- | --- | --- | --- | | . | 名称 | 涨幅%↓ 圳价 | ・・ 代码 | ...