融资活动 - 中信证券国际附属公司CSIMTN Limited在境外中期票据计划下发行7000万美元票据 [1] - 本次发行后发行人已发行票据本金余额合计28.64亿美元 [1] - 票据由中信证券国际提供担保且在公司股东大会授权范围内 [1] 股权结构 - CSIMTN Limited是为境外债务融资设立的票据发行主体 [1] - 中信证券通过中信证券国际间接持股100% [1] 担保状况 - 公司及控股子公司对外担保总额1820.10亿元人民币 [1] - 担保总额占最近一期经审计净资产比例62.10% [1] - 无逾期担保且担保风险可控 [1]

公司融资活动 - 公司成功提取首笔2亿美元境外银团贷款，期限为3年，贷款利率为SOFR+0.98%，创下省内同期新低 [1] - 该笔贷款获得14家境内外银行参与，最终实现3.5倍超额认购 [1] - 贷款资金将用于置换到期美元债，以优化债务结构并为公司发展提供稳定支持 [1] 银团贷款细节 - 贷款发行规模为2亿美元，贷款期限为3年，贷款息差为0.98% [3][4] - 银团由14家境内外银行组成，牵头安排行及簿记行包括汇丰银行和交通银行等大型国际性银行 [1][4] - 财务团队前期在香港举办了专项推介路演活动，确保了贷款的顺利提款 [1]