外卖平台竞争格局变化 - 饿了么订单量显著增长 部分商家饿了么日订单达200单而美团仅60-70单 [3] - 骑手群体出现平台迁移 约70-80%骑手转为饿了么配送 形成"蓝潮"现象 [2][3] - 京东外卖业务表现不及预期 原预测美团京东双赢局面未出现 [2] 骑手收入与配送情况 - 骑手月收入从7月峰值19000元降至8月18000元 单量减少20-30% [2] - 配送单价大幅下降 从每单15-16元降至4-5元 奖励活动同步减少 [2] - 暑期过后单量自然回落 饮料类订单减少明显 [2] 商家经营状况变化 - 咖啡甜品店订单量翻倍但实际到手金额大幅缩减 40元订单实收不足10元 [1][4] - 奶茶店销售额增长33% 单量翻番但净利润与前期基本持平 [6] - 人力成本因订单激增而上升 活动日出现400单积压导致停单 [6] 平台补贴策略调整 - 补贴负担从平台转向商家 约30%订单处于亏损状态 [5] - 加盟商缺乏定价自主权 补贴方案由品牌方统一制定 [7] - 社区店外卖依赖度达80% 商家形成"以量补利"经营模式 [4][7] 消费者行为变化 - 80%受访者就餐方式改变 44%人群增加外卖频次 [8] - 75%消费者因价格优惠放弃堂食 倾向使用淘宝闪购等优惠平台 [8] - 消费者存在补贴依赖性 表示补贴结束后可能回归原平台 [8] 平台财务表现 - 第二季度美团净利润暴跌89% 京东下降50.8% 阿里下降18% [8] - 高盛预计12个月内三平台将投入920亿元进行补贴大战 [9] - 本季度三巨头合计少赚200亿元 面临保市场与控成本平衡难题 [9]