交易概述 - 中国国航控股子公司深圳航空计划进行股权融资，融资总金额为160亿元人民币，拟分期实施 [2] - 中国国航将按持股比例认购，对深圳航空增资总金额不超过81.6亿元人民币 [2] - 2025年8月28日，公司董事会审议通过首期增资方案，同意深圳航空通过深圳联合产权交易所征集1名投资方进行现金融资20亿元人民币，中国国航同步以现金增资20.82亿元人民币 [2] - 首期增资完成后，投资方持股比例不高于20.9134%，中国国航持股比例为51.0000% [2] 交易进展 - 深圳航空自2025年9月5日起在深圳联合产权交易所挂牌征集投资方，至2025年11月5日挂牌期满，期间共1家意向方支付了交易保证金 [3] - 2025年11月6日，征集到一家符合条件的意向投资方：深圳市鲲航投资合伙企业（有限合伙） [3] - 2025年12月18日，中国国航、深国际全程物流（深圳）有限公司、鲲航投资及深圳航空共同签署了增资协议及投资合同 [3] 投资方信息 - 投资方为深圳市鲲航投资合伙企业（有限合伙），成立于2025年11月3日，出资额为人民币784,100万元 [4] - 其执行事务合伙人为深圳市鲲鹏展翼股权投资管理有限公司 [4] - 合伙人包括深圳市鲲鹏展翼股权投资管理有限公司、深圳市财政金融服务中心及深圳市鲲鹏股权投资有限公司 [5] - 鲲航投资与深国际均为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会控制的企业 [5] 交易细节与定价 - 首期增资前，深圳航空股东全部权益的评估值为人民币5,481,608,749.06元，评估基准日为2024年9月30日 [6] - 鲲航投资以人民币20亿元向深圳航空增资，认购新增注册资本人民币1,955,630,270.28元，持有增资后20.9134%股权 [7] - 中国国航以人民币2,081,632,653.06元同步增资，认购新增注册资本人民币2,035,451,913.96元，保持增资后51%股权，增资价格与鲲航投资一致 [7] 增资后股权与财务处理 - 首期增资完成后，深圳航空注册资本变更为人民币9,351,082,184.24元 [8] - 中国国航的增资款中，2,035,451,913.96元计入注册资本，其余46,180,739.10元计入资本公积 [8] - 鲲航投资的增资款中，1,955,630,270.28元计入注册资本，其余44,369,729.72元计入资本公积 [8] - 首期增资后，深圳航空全部所有者权益由增资后全体股东按实缴出资比例共同享有 [8] 支付与后续安排 - 协议生效后10个工作日内，中国国航需一次性支付增资款至深圳航空账户；鲲航投资需一次性支付剩余增资款至交易所指定账户 [9] - 收到全部增资款后，深圳航空将在5个工作日内出具出资证明并更新股东名册，10个工作日内召开股东会修订章程，并在30日内办理工商变更登记 [9] - 首期增资不导致深圳航空控制权变更，中国国航仍为实际控制人并合并报表，董事会组成与决策机制保持不变 [11] - 相关方将就后续增资事宜适时签署协议，后续增资完成后中国国航的持股比例保持51.00% [11]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月20日以现场加通讯方式召开 地点为公司18楼第Ⅰ会议室 [1] - 应到董事八名 实到八名 其中徐巍和卢佳义以通讯方式参会 [1] - 会议由董事长胡启金主持 会议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 授信申请决议 - 公司向国家开发银行广东省分行申请新增授信额度5亿元 借款期限3年 [1] - 授信用途包括流动资金贷款 置换他行流贷及非项目贷款 [1] - 具体融资金额将根据公司资金实际需求确定 最终以银行审批结果为准 [1] 子公司增资决议 - 董事会通过向控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司增加注册资本的议案 [2] - 表决结果为8票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 详细内容参见2025年8月21日巨潮资讯网及证券时报披露的对外投资公告 [2]