上市信息 - 公司股票于2023年5月16日在上海证券交易所科创板上市[4] - 上市5个交易日后，涨跌幅限制比例为20%[8] - 本次发行后公司无限售流通股为48,466,336股，占发行后总股本的10.71%[9] - 本次发行数量为54,300,500股，占发行后总股本的12.00%，每股价格为20.92元/股[121][122] - 本次发行后股东户数为36,497户[129] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为20,729.48万元、51,395.11万元和35,668.45万元，2021年较2020年同比增长147.93%，2022年较2021年同比下滑30.60%[15] - 报告期内公司综合毛利率分别为6.69%、16.19%和17.97%[19] - 报告期内公司净利润分别为 - 9619.15万元、 - 31813.43万元和 - 30491.24万元，截至2022年12月31日未分配利润为 - 55244.38万元[24] - 2023年第一季度，公司实现营业收入12,011.47万元，较上年同期增长14.60%；归属于母公司股东的净利润为 - 6,559.74万元，较上年同期亏损收窄16.40%[137] 市场数据 - 截至2023年4月26日，C39行业最近一个月平均静态市盈率为32.33倍[11] - 可比上市公司2022年静态市销率平均水平为10.95倍[13] - 本次发行价格对应的发行人2022年摊薄后静态市销率为26.54倍[14] - 2022年全球智能手机出货量同比下滑11.3%，2022年第三季度中国无线蜂窝IoT模组出货量同比下滑8%[16] - 2022年全球前五大射频前端厂商合计市场份额为80%[28] 未来展望 - 以4G模组3% - 6%毛利率、5G模组30% - 33%毛利率为目标，5G模组收入占比提升至60% - 70%区间时，预计研发费用占比降至14% - 16%区间、管理费用占比降至4% - 6%区间、销售费用占比降至1% - 3%区间[25] - 公司预计收入超过13亿元时实现盈亏平衡[25] 股权结构 - 发行新股占发行后总股本的比例为12%，发行完成后李阳、郭耀辉控制发行人的表决权比例为28.27%[39] - 董事长李阳直接持股3258.12万股，间接持股993.44万股，合计持股4251.56万股，占发行前总股本10.6768%[60] - 董事、副总经理郭耀辉直接持股1853.59万股，间接持股688.97万股，合计持股2542.56万股，占发行前总股本6.3850%[60] 股权激励 - 开曼慧智微已向59名员工发放947.6万份期权，对应947.6万股普通股，获授对象均未行权[64] - 2021年3月29日，公司董事会审议通过期权激励方案，期权预留总额550万份，对应行权后550万元注册资本，行权价格为4元/注册资本[84] - 2022年共授予62名激励对象股票期权，占发行上市前股份总数5.52%，有效期权2168万份[101] 募集资金 - 本次公开发行募集资金总额为113,596.65万元，扣除发行费用10,763.76万元后，募集资金净额为102,832.89万元[124] 新策略 - 公司拟整合业务资源、拓展行业品类提高盈利能力[195] - 公司将开设募集资金专项账户保障资金安全有效使用[196] - 公司将加强内部控制、成本管理和预算执行监督[197] - 公司已完善利润分配政策强化投资者回报[198]

业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为20729.48万元、51395.11万元和35668.45万元，2021年较2020年同比增长147.93%，2022年较2021年同比下滑30.60%[28][105][106] - 报告期内公司综合毛利率分别为6.69%、16.19%和17.97%[33][130] - 报告期内公司净利润分别为 - 9619.15万元、 - 31813.43万元和 - 30491.24万元[37][144] - 2023年一季度预计营业收入11551.12 - 12569.04万元，同比变动10.21% - 19.92%[88] - 2023年一季度预计归属于母公司股东的净利润 - 7833.62 - - 6851.22万元，同比亏损缩窄0.17% - 12.69%[88] 用户数据 - 报告期各期，来自手机领域的收入占比分别为60.58%、57.46%和66.80%[31][108] - 报告期内公司对前五大客户销售收入合计占当期营业收入的比例分别为79.46%、77.16%和75.57%[120] 未来展望 - 公司预计5G模组收入占比提升至60%-70%区间时，研发费用占比将降低至14%-16%区间、管理费用占比将降低至4%-6%区间、销售费用占比将降低至1%-3%区间，收入超13亿元时实现盈亏平衡[40][147] - 全球非手机的无线蜂窝物联网设备2021年出货量为5.50亿台，预计2026年达到7.76亿台，年均复合增长率为7.12%[46][114] - 4G Cat.1设备出货量预计从2021年的1.32亿台增长到2026年的2.11亿台，年均复合增长率为9.78%[47][114] 新产品和新技术研发 - 2020 - 2022年累计研发投入48905.65万元，占累计营业收入比例45.37%[84] - 截至2022年12月31日，研发人员占员工总数70.90%，拥有91项发明专利，74项贡献主营业务收入[84] 市场扩张和并购 - 公司主要产品线已在头部手机品牌机型获得验证量产，新增应用于三星、OPPO、vivo、荣耀等品牌机型[51] 其他新策略 - 公司经营模式为Fabless模式，采购物料主要为晶圆、基板及相关代工服务[72][73] - 公司采用“经销为主，直销为辅”销售模式，终端客户包括vivo、OPPO等[74] 发行相关 - 本次公开发行股票数量为5430.05万股，占发行后总股本的比例为12.00%[6][59] - 发行后总股本为45250.6348万股[6][59] - 预计发行日期为2023年4月5日[6] - 公司拟在上海证券交易所科创板上市[6] - 保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司[6] - 本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形[6] - 发行股票类型为人民币普通股（A股）[6][59] - 2022年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的发行前每股净资产为 - 0.78元，发行前每股收益为3.58元[59] - 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式[59] - 承销方式为余额包销[59] - 华泰创新初始跟投比例为本次公开发行数量的5.00%，即2715025股[60][62][65] - 华泰创新本次跟投获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月[60][67] - 刊登初步询价公告日期为2023年4月21日，初步询价日期为2023年4月26日[60][61] - 刊登发行公告日期为2023年4月28日，申购日期为2023年5月4日，缴款日期为2023年5月8日[61] 股权结构 - 截至招股意向书签署日，公司实际控制人李阳、郭耀辉合计直接持有发行人12.84%的股份，通过持股平台控制16.70%的表决权，通过一致行动关系控制2.60%的表决权，合计控制表决权比例为32.13%，本次发行完成后降至28.27%[54][126] - 截至招股意向书签署日，公司总股本为39820.5848万股，李阳持股3258.12万股，占比8.18%[190][191]