公司概况 - 海阳科技(603382 SH)于6月12日在沪市主板上市，是国内尼龙6系列产品研发、生产和销售的主要企业之一，已形成集切片、丝线和帘子布完整的尼龙6系列产品体系 [1] - 公司发行价为11 50元/股，机构报价中位数为11 71元/股，发行市值20 84亿元，所属行业为尼龙6 [5] - 公司发行市盈率12 69倍，低于行业市盈率23 65倍，可比公司聚合顺动态市盈率为12 09-12 34倍 [5] 产品与市场地位 - 主要产品包括尼龙6切片、尼龙6丝线和帘子布(尼龙6帘子布、涤纶帘子布和尼龙66帘子布) [10] - 2024年尼龙6切片国内产量市场占有率为5 49%，2023年尼龙帘子布国内市场占有率为15 71%，涤纶帘子布市场占有率为6 14% [10] - 客户包括巴斯夫、恩骅力、晓星集团、金发科技、中策橡胶、玲珑轮胎等国内外知名化工、化纤和轮胎企业 [10] 技术优势 - 高品质有色原位聚合聚酰胺6切片和纤维产业化关键技术及成套装备总体技术达到国际先进水平 [10] - 颜料和己内酰胺低温原位连续聚合制备有色聚酰胺6技术属国际领先水平，节水、节能、减排效果显著，获中国纺织工业联合会科技进步一等奖 [10] 财务表现 - 2022-2024年主营业务毛利率分别为10 37%、8 12%和7 42%，呈逐年下降趋势 [11] - 毛利率下降主要由于尼龙行业竞争加剧和全球经济发展不稳定导致下游需求波动 [11] 募集资金用途 - 年产10万吨改性高分子新材料项目(一期)拟投入2 92亿元，占比47 74% [8] - 年产4 5万吨高模低缩涤纶帘子布智能化技改项目拟投入1 70亿元，占比27 76% [8] - 补充流动资金1 50亿元，占比24 50% [8]

——海阳科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上投资者交流会精彩回放 出席嘉宾 海阳科技股份有限公司党委书记、董事长 陆信才先生 海阳科技股份有限公司董秘、总经办主任 王 伟先生 东兴证券股份有限公司保荐代表人 崔永新先生 东兴证券股份有限公司保荐代表人 刘 潇女士 海阳科技股份有限公司 党委书记、董事长陆信才先生致辞 尊敬的各位投资者、各位嘉宾和各位网友： 路演嘉宾合影 大家好！ 非常荣幸与各位相聚于海阳科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上路演。首先，我谨代 表海阳科技董事会、管理层及全体员工，向长期以来关心、支持海阳科技的各界朋友，向参与本次发行 的广大投资者，致以最诚挚的感谢！ 公司系国内从事尼龙6系列产品及轮胎骨架材料帘子布研发、生产和销售的主要企业之一。经过多年的 积累和发展，公司已经形成尼龙6切片、丝线和帘子布三大产品体系。公司具备突出的技术研发和产业 化能力，重视新产品开发和生产过程的优化，产品和技术实力获得了国内外客户的广泛认可，各项主要 产品市场地位均处于行业前列。公司大力推进高质量发展，积极实施差异化、高水平、大规模发展战 略，坚持走以尼龙6新材料和轮胎纤维骨架材料为主 ...

海阳科技股份有限公司 （Haiyang Technology Co., Ltd. ） （泰州市海阳西路 122 号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （北京市西城区金融大街 5号（ 新盛大厦）12 、15层） 海阳科技股份有限公司 招股意向书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 海阳科技股份有限公司 招股意向书 致投资者声明 一、发行人上市的目的 本次发行上市目的系借助资本市场通过上市股权融资方式扩大公司生产经 营规模、提高智能化生产水平以及降低公司资产负债率等，用于提升企业的核心 竞争力，有利于公司进一步提高在行业的市场地位和市场占有率，推动企业的长 期发展，同 ...