机构调研概况 - 10月以来近160家公司接待机构调研 [1] - 能科科技、惠城环保、当升科技、柳工、富士达等公司接待调研机构数量均在50家以上 [3] - 调研公司分属计算机、环保、电力设备、机械设备、通信等行业 [3] 重点调研公司详情 - 容百科技10月以来累计接待162家机构调研，公司磷酸铁锂产品采用全新技术可应用于动力电池和高端储能市场 [2] - 容百科技在韩国和波兰布局三元正极材料产能，韩国基地产能正逐步爬坡 [2] - 帝科股份10月以来累计接待107家机构调研，公司收购江苏晶凯后存储业务实现DRAM芯片应用性开发设计、晶圆测试分选、存储封装测试一体化布局 [2] - 帝科股份存储业务板块收入预计保持较好增长，旗下因梦控股将拓展消费电子市场并与主流SOC芯片设计企业合作 [2] 行业分布与投资价值 - 机械设备行业有24家上市公司接待机构调研，电力设备行业有15家上市公司接待机构调研 [1] - 电力设备板块今年以来累计涨幅近40%，在31个申万一级行业中居第四位 [4] - 工程机械板块有望迎来业绩与估值双重提升 [1] 充电桩产业链前景 - 国家发改委等六部门提出到2027年底建成2800万个充电设施，提供超3亿千瓦公共充电容量，满足超8000万辆电动汽车充电需求 [4] - 政策有望引领新一轮充电桩投资热潮，产业链各环节包括充电桩、充电模块、充电枪及线缆、充电运营及充电聚合等均将受益 [4] 工程机械板块展望 - 在内外需共振逻辑下，工程机械龙头企业业绩弹性有望持续释放 [5] - 中长期看，工程机械行业凭借国际化、锂电化增强全球竞争力，看好主机厂龙头及核心零部件企业龙头 [5]