核心观点 - 工信部等六部门发布方案 明确2026年绿色建材营收超3000亿元目标 推动行业2025至2026年恢复向好 [1] - 方案核心驱动力来自产业结构升级和行业价格修复 通过供需关系再平衡实现盈利水平提升 [1] 行业目标与驱动力 - 方案锚定目标为2025至2026年建材行业恢复向好 盈利水平有效提升 产业科技创新能力增强 [1] - 核心驱动力是产业结构升级和行业价格修复 供需不匹配导致价格下滑已倒逼低端产能市场化退出 [1] - 行业开始自发维护供给关系 例如水泥企业通过错峰生产、控制超产来出清过剩产能 [1] 供给端优化与产能管控 - 方案严禁新增水泥、玻璃产能 淘汰水泥、平板玻璃落后产能 新建改建项目须制定产能置换方案 [2] - 强化严禁新增意识有望遏制从业者投产冲动 解决区域性新增产能过剩和超产问题 [2] - 企业积极响应 如上峰水泥将重心转向存量产能升级 契合推动传统建筑材料升级要求 [2] - 水泥行业在反内卷背景下有望加速去产能 叠加纳入碳交易市场 市场集中度向龙头企业聚拢 [2] 新材料发展与需求端应用 - 方案加快先进陶瓷、超硬材料等补短锻长 培育石墨、萤石、菱镁矿等特色优势资源产业 [2] - 推进金刚石复合片在石油开采等领域应用 复合材料在光伏、汽车车身等领域应用 [3] - 推动先进陶瓷、低介电玻璃纤维制品、柔性玻璃等在新型显示、集成电路等领域推广应用 [3] - 促进无铅压电陶瓷、高性能弛豫铁电材料、闪烁晶体等在高端医疗装备中的验证和应用 [3] 数字化与人工智能应用 - 方案将数字化、绿色化转型作为高质量发展路径 建设智能工厂、建材企业数字化能碳管理中心 [4] - 实施人工智能+建材行动 优先面向水泥、平板玻璃行业 训练建设建材行业大模型 [4] - 海螺集团等联合发布水泥建材行业首个大模型 在5大类40余个子场景取得技术应用突破 [4] - 拥抱人工智能的龙头企业具备数据优势和研发优势 可多维度构建模型样本池 [4] 绿色化与低碳发展 - 方案布局六零示范工厂 即零外购电、零化石能源、零一次资源、零碳排放、零废弃物排放、零一线员工 [5] - 支持水泥、平板玻璃等行业企业开展试点改造 为行业节能降碳树立标杆 [5] - 水泥龙头企业重视碳排放改造 全国碳交易市场机制落地将重新定价企业碳排放能力 [5] - 在监管强约束下 碳排放将从成本项递进成为竞争优势 [5]