核心观点 - 当前处于技术爆炸奇点，人工智能将重塑未来30年财富地图 [1] - 技术进步是推动财富增长的核心动力，AI是最具颠覆性的时代机遇 [1][12][13] - 投资应聚焦"改变世界的公司"和"不被世界改变的公司" [19][20] - 轻资产、高盈利商业模式结合时间复利是长期回报关键 [22][24] - 人工智能变革意义堪比工业革命，目前仅处于爆发初期 [25][27][28] 战略跃升与时代机遇 - 东方港湾完成从"扎根中国"到"走向世界"的战略转型，连续两年蝉联国内百亿私募冠军 [3] - 过去70年每十年出现一次重大投资机会，AI周期可能持续20-30年而非短暂热潮 [26][28][29] - 全球视野至关重要，避免因次要因子干扰错失时代性机遇 [15][16] 投资方法论 - 历史数据显示美国200年真实回报率6.6%，1美元复利增长可变为103万美元 [4] - 1966-1981年纳斯达克指数上涨6.5倍，证明科技股能穿越高通胀周期 [7][8] - 短期经济数据波动不影响长期趋势，美联储政策影响通常限于数月 [11] - 美国科技巨头通过持续研发投入构建技术壁垒，主导量子计算等下一代技术 [22] 人工智能产业展望 - AI基础层布局是当前重点，逐步向垂直应用层拓展 [23] - GPU、大模型与大数据的融合将取代CPU时代的技术范式 [30] - 未来可能出现10万亿美元市值科技巨头，英伟达市值已逼近4万亿美元 [30] - 产业视角下AI发展周期将远超智能手机（20年）和互联网（30年） [28][29]