财务表现 - 上半年实现营收67.82亿元，同比增长5.76%，归母净利27.34亿元，同比增长16.48% [1] - 净息差企稳回升，利息净收入49.98亿元，同比增长13.57%，手续费及佣金净收入8.17亿元，同比增长13.64% [5] - 不良贷款率下降0.1个百分点至1.09%，拨备覆盖率提升20.86个百分点至343.24% [1] 业务增长驱动 - 利息与非息收入同步增长支撑两位数利润增幅 [4] - 信贷业务显著回温，县域金融战略成效显现：县域支行存款、贷款余额分别较年初增长16.87%、15.49%，县域客户数达224.51万户，较年初增长13.05% [5] - 往期非息收入贡献突出，上年同期利息收入、手续费及佣金收入、其他非利收益增速分别为-2.17%、11.66%、38.44% [5] 战略布局 - 数字化转型战略和三年发展规划推动业绩提升 [2] - 将"县域金融"列为战略第二位，定位为"城乡一体发展抓手"和"全行战略增长重要支撑" [5] - 村镇银行发展势头良好，立足山东并辐射天津、河南、河北 [6] 行业对比 - 2025年一季度净息差1.47%，较城商行平均水平高出0.08个百分点，在42家A股上市城商行中排名22 [5] - 行业"寒冬"中基本企稳，营收、利润增长水平与上年同期基本持平，分别微增0.23个、微降0.5个百分点 [2]

业绩表现 - 2024年公司实现营业收入110.33亿元同比增长6.85% 归属于母公司股东的净利润28.56亿元同比增长11.24% 业绩在A股上市农商行中处于中上游水平 [1] - 营收增长主要得益于非利息收入的贡献 利息净收入同比有所下降 [1] - 2024年普惠型小微企业贷款增速达11.25% 高于各项贷款增速7.28个百分点 [7] 贷款质量 - 截至2024年末不良贷款率为1.79% 2025年一季度末降至1.77% 两年累计下降0.4个百分点 降幅在A股上市银行中罕见 [2] - 不良贷款率高于其他A股上市农商行 但近两年通过信贷结构调整和流程重塑显著改善 [1][2] - 2022年末不良贷款率登顶A股上市银行首位 主要因审慎分类标准调整(逾期60天以上归为不良)及房地产等行业受疫情影响 [4] 零售业务战略 - 零售贷款占比逆势提升 个人贷款和垫款总额近800亿元较上年末增长7% [1][10] - 重点加大对小微企业主和个体工商户经营性贷款及农户贷款投放 个人经营贷款余额463.21亿元较年初新增54.13亿元 [10][11] - 通过总行架构调整(成立个人信贷部和普惠金融部) 数字化转型(推出线上贷款产品) 信贷工厂模式等举措完善零售布局 [10][11] - 个人消费贷款余额58.54亿元较年初增长16.04亿元 受益于消费提振活动和地方政府政策 [11] 行业结构调整 - 2022年底房地产业不良贷款占比近30% 通过减少房地产业贷款投放使相关不良贷款下降 [5] - 坚定"支农支小"战略定位 发挥全流程风险管理作用提升新增授信质量 [4] - 调整优化普惠业务授信指引 明确审慎选择行业和压缩退出类型 [12] 风险管理措施 - 建立"三位一体"审批机制和风险客户化解处置决策机制严控风险贷款新增 [4] - 将风控环节从贷前审查提前至客户触达阶段 风险关口前移 [12] - 强化贷后精细化管理 提高贷后工作精准性和针对性 [12]