机构关注与调研 - 华勤技术4月共计接待278家机构调研，包括红杉资本、摩根士丹利等知名机构[1] - 公司董事长预计2025年收入和利润将保持20%以上增速[1] 财务表现 - 2024年一季度实现营业收入349.98亿元，同比增长115.65%[3] - 一季度归母净利润8.42亿元，同比增长39.05%[3] - 2024年全年营业收入1098.78亿元，首次突破千亿大关[5] - 2022-2024年归母净利润持续增长，分别为25.64亿元、27.07亿元、29.26亿元[5] 业务发展 - 智能手机、智能穿戴、数据业务和AIoT产品实现快速增长[4] - 数据业务一季度收入规模超过100亿元[4] - 产品结构优化，手机、PC、数据业务和其他品类占比均衡[4] 研发投入 - 2020-2024年研发投入合计208.15亿元[8] - 2022-2024年研发投入合计147.67亿元[2][8] - 公司拥有1.6万人的研发技术团队[9] 并购与扩张 - 2024年7月拟以28.50亿港元收购易路达控股80%股份[7] - 2024年7月通过子公司以3.48亿元收购南昌春秋65%股权[8] - 2024年4月对子公司广东东勤增资7.20亿元[8] 全球化布局 - 形成国内核心基地和海外VMI基地双供应体系[9] - 海外制造布局包括越南、墨西哥、印度[9] - 2024年越南和印度已实现量产交付，墨西哥处于并购交割阶段[9]

上市信息 - 公司股票于2023年8月8日在上海证券交易所主板上市[3] - 上市后前5个交易日不设价格涨跌幅限制，5个交易日后涨跌幅限制比例为10%[7] 股本结构 - 本次发行后公司总股数为724,252,410股，公开发行股份数为72,425,241股，占比10%[104] - 发行后无限售流通股为59,458,005股，占发行后总股本的8.21%[9] 财务数据 - 2020 - 2022年公司分别实现营业收入5,986,574.33万元、8,375,852.43万元、9,264,570.16万元[15] - 2023年第一季度公司营业收入为1,682,051.01万元，同比下降24.06%[18] - 报告期内公司综合毛利率分别为9.90%、7.75%和9.85%[19] 股东情况 - 发行前上海奥勤持有公司229,500,000万股股份，持股比例为35.21%，为控股股东[42] - 董事长邱文生发行前合计持股172,338,600股，占发行前总股本持股比例26.44%，限售期36个月[47] 战略配售 - 最终战略配售股数为11,017,865股，占初始发行数量的15.21%，差额3,467,183股回拨至网下发行[73] - 南昌招商建设投资有限公司获配股数1,856,435股，占本次发行数量的2.56%[74] 募集资金 - 本次发行募集资金总额为585,195.95万元，净额为573,068.36万元[112][114] - 发行费用总额为12,127.59万元，包含保荐承销、审计验资等费用[113] 股价稳定措施 - 公司A股上市后三年内，股票收盘价连续20个交易日每日加权平均价算术平均值低于最近一期经审计每股净资产触发稳定股价义务[167] - 稳定股价措施实施顺序为公司实施利润分配等、控股股东及实际控制人增持、非独立董事及高级管理人员增持[167] 承诺事项 - 公司股东、实际控制人等邱文生承诺上市起36个月内不转让或委托管理相关股份[129] - 全体董监高承诺招股书等资料无虚假记载等，若致投资者损失将依法赔偿[193][194]