财报季开启与市场影响 - 华尔街金融巨头公布第三季度业绩 标志美股Q3财报季拉开帷幕 [1] - 财报季对于屡创历史新高的美股以及全球股市走势至关重要 [1] - 摩根大通整体利润超出市场预期 富国银行业绩强劲 [1] 富国银行盈利能力目标 - 公司上调中期有形普通股权益回报率目标至17%至18% 高于此前15%的指引 [2][5] - ROTCE指标反映一家大型商业银行为股东创造可分配收益的效率及整体增长速度 [2] - 摩根大通第二季度ROTCE为21% 中期目标为17% 美国银行第二季度为13.4% 花旗集团第二季度为8.7% 明年目标10%至11% [5] 富国银行第三季度财务表现 - 第三季度净利息收入为119.5亿美元 略低于分析师预期的120.1亿美元 [2] - 公司维持对2025年净利息收入与去年持平的业绩指引 [2] - 第三季度投行业务费用总计约8.40亿美元 同比增加25% [6] - 受信用卡与财富管理推动的非利息收入约为94.9亿美元 同比增长9.3% 高于分析师90.9亿美元的预期 [7] 业务增长与战略调整 - 随着资产上限取消 公司进入新的增长阶段 [1][2] - 公司计划将普通股一级资本充足率从过去九个季度的11%或更高 管理下调至10%至10.5% 为增长腾挪空间 [2] - 公司重塑业务结构 将更多资产负债表资源投向投行、交易、信用卡与财富管理等业务 [7] - 公司在多笔年度最大交易中取得胜利 例如为联合太平洋公司720亿美元收购诺福克南方公司的交易提供共同顾问服务 [6] - 截至9月底 公司今年以来在全球交易顾问规模排名中位列第七 较2024年同期的第17名跃升 [7] 管理层与监管进展 - 美联储于6月解除公司的资产上限 [2][7] - 首席执行官查理·沙夫于7月兼任董事长一职 并获授价值3000万美元的限制性股票 [7] - 管理层对战略重点的进展感到振奋 对前进道路比以往任何时候都更为乐观 [5]