公司上市进程与基本信息 - 洛阳盛龙矿业集团股份有限公司于12月23日主板IPO申请获深交所上市委审核通过 [1] - 公司为国内领先的大型钼业公司，主营业务为重要战略资源钼相关产品的生产、加工、销售，主要产品为钼精矿和钼铁 [2][3] - 公司前身成立于2020年12月，2023年9月整体变更为股份公司，发行前总股本为162,095.0817万股，拥有1家分公司、7家控股子公司及3家参股公司，截至2025年6月末员工总计1,105人 [3] 股权结构与控制人 - 国晟集团及其一致行动人合计持有公司104,555.9102万股股份，占总股本的64.5028%，为公司控股股东 [2][4] - 洛阳市国资委为公司实际控制人 [2][4] 财务业绩表现 - 公司2024年营业收入为286,368.72万元，净利润为75,419.17万元，扣非归母净利润为75,121.14万元 [2][5][6] - 2025年1-6月营业收入为228,910.00万元，扣非归母净利润为59,762.72万元 [5][6] - 报告期内（2022-2024年）营业收入持续增长，分别为191,141.12万元、195,739.82万元、286,368.72万元，2024年营收同比增长约46.3% [2][5] - 报告期内扣非归母净利润显著增长，分别为34,508.92万元、61,388.04万元、75,121.14万元 [2][5] - 公司资产总额持续增长，从2022年末的482,836.91万元增至2025年6月末的787,223.23万元 [6] - 资产负债率（母公司）显著下降，从2022年末的30.26%降至2025年6月末的9.68% [6] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善，从2022年的34,672.88万元增至2024年的106,952.95万元 [6] - 加权平均净资产收益率在2023年达到峰值25.56%，2024年为17.55%，2025年1-6月为11.93% [6] - 研发费用占营业收入的比例呈下降趋势，从2022年的2.14%降至2025年1-6月的1.08% [6] 上市标准与监管问询 - 公司选择的上市标准为最近三年净利润均为正且累计不低于2亿元，最近一年净利润不低于1亿元，最近三年经营活动现金流净额累计不低于2亿元或营业收入累计不低于15亿元 [7] - 上市委会议现场问询的主要问题聚焦于委外加工占比持续上升的原因和合理性、加工费定价模式是否符合行业惯例及其对经营业绩的影响 [8]

公司IPO进展 - 公司向深交所主板递交IPO招股说明书获受理，保荐机构为国投证券 [1] 公司主营业务 - 公司是国内领先的大型钼业公司，主要从事钼相关产品的生产、加工、销售业务，主要产品为钼精矿和钼铁 [1] - 2024年钼金属产量1.06万吨，占我国钼金属产量的9.64% [1] 公司资源储备 - 拥有4宗采矿权和1宗探矿权 [1] - 在产矿山南泥湖钼矿的采矿证生产规模为1650万吨/年，是国内目前最大的单体在产钼矿山 [1] - 在建矿山安沟钼多金属矿位于国家级能源资源基地"栾川南泥湖-嵩县祈雨沟钼矿基地" [1] 公司财务表现 - 2022至2024年营业收入分别为19.11亿元、19.57亿元和28.64亿元 [1] - 同期归母净利润分别为3.44亿元、6.19亿元和7.57亿元 [1] 募资计划 - 拟募集资金15.3亿元 [2] - 资金用途包括"河南省嵩县安沟钼多金属矿采选工程项目"、"矿业技术研发中心项目"和"补充流动资金及偿还银行贷款项目" [2]

IPO申请与募资计划 - 公司深交所主板IPO申请已获受理 拟募资15 3亿元 国投证券为保荐机构 [1] 公司主营业务与行业地位 - 公司是国内领先的大型钼业公司 主要从事钼相关产品的生产、加工、销售业务 主要产品为钼精矿和钼铁 [1] - 2024年公司钼金属产量1 06万吨 占全国产量9 64% 是我国重要的钼供应商之一 [1] - 公司拥有5宗大中型钼矿矿权 保有钼金属量71 05万吨 约占全国储量的9 10% [2] 矿山资源与产能优势 - 在产矿山南泥湖钼矿为特大型钼钨矿床 证载生产规模达1650万吨/年 是国内最大的单体在产钼矿山 [1] - 在建矿山嵩县安沟钼多金属矿成矿条件良好 伴生铅金属可回收价值高 [1] - 未来将具备55000吨/日的钼矿采选能力 [1] 财务表现 - 2022-2024年度营收分别为19 11亿元、19 57亿元、28 64亿元 [3] - 2022-2024年度净利润分别为4 52亿元、7 25亿元、7 54亿元 [3] - 2024年末资产总额689014 24万元 归属于母公司所有者权益472998 23万元 [3] - 资产负债率从2022年的30 26%降至2024年的9 34% [3] 客户与未来规划 - 主要客户包括中国宝武、山东钢铁、华菱钢铁、中信特钢等 [2] - 规划建设年产20000吨高性能钼材料项目 以推进钼产业延链和补链 [2]