大摩表示，由于写字楼供应过剩，加上需求下降，持续的负面影响令该行对香港写字楼市场仍持审慎态 度。不过，太古地产来自内地新商业地产的经常性收入基础增长、资本回收措施及强健的资产负债表应 可抵御下行压力。该行指出，由于公司经营环境逐步改善，目标价由18港元上调至20港元，维持"与大 市同步"评级。 格隆汇8月14日｜摩根士丹利发表研究报告指，将太古地产2025至27财年的基本每股盈测分别上调 11%、1%及2%，以反映最新的上半年业绩、资本回收的近期进展、对商业地产租赁和出租率的最新预 测，以及对发展物业合约销售和预订的最新预期。该行又将2025至27财年的全年股息预测上调0.2%， 意味着期间的股息按年分别增长4.7%、4.5%及4.5%。 ...

业绩预期 - 公司上半年净利润预期达1340万至1480万美元 同比增长538%至605% 超出市场预测 [1] - 本地及海外收入增长均超预期 预计将获得投资者正面反应 [1] 盈利预测调整 - 2024年每股盈利预测大幅上调105%至1.18元 主要反映营运开支低于预期 [1] - 假设海外业务2027年实现收支平衡 2027年每股盈利预测上调7%至2.02元 [1] 投资评级 - 瑞银维持公司"买入"评级 目标价82港元 [1]