融资概况 - 公司通过一般授权配售新H股融资 发行1,730,000股（约0.02亿股） 募集资金约9350万港元 扣除费用后净得约9100万港元 [1] - 配售价为54.03港元 较前一交易日收市价65.10港元折让约17.0% 较前五个交易日平均收市价折让约19.7% [1] - 配售股份占现有已发行H股总数约2.17% 占已发行股份总数约1.65% 完成后分别占扩大后H股总数约2.13%及股份总数约1.62% [1] 资金用途 - 募集资金净额约9100万港元将用于中国及海外氢能项目投资 包括制氢工厂、加氢站及氢气液化工厂等领域的合作与投资 [1] 公司业务定位 - 公司是中国领先氢能储运设备制造商 业务覆盖氢能制、储、运、加、用全产业价值链的核心装备研发与制造 [1] 交易安排 - 融资由中银国际担任独家整体协调人及独家配售代理 根据股东大会一般授权实施 预计在交割日期完成 [1]

公司融资计划 - 公司于2025年8月29日交易时段后与配售代理订立配售协议 [1] - 配售股份价格为每股54.03港元 配售规模最高达173万股 [1] - 预计净筹资额约9099万港元 资金将用于氢能项目投资与合作 [1] 资金用途规划 - 募集资金专项用于中国及海外氢能项目开发 [1] - 具体项目类型包括制氢工厂、加氢站及氢气液化工厂 [1] - 资金用途同时涵盖项目投资与合作协议拨付 [1]

融资安排 - 公司与麦格理银行签订认购协议发行600万份认股权证 赋予认购600万股股份的权利 [1] - 认股权证行使价为行使前一个交易日H股成交量加权平均价的93% [1] - 认股权证设有拒绝价格75港元 若遇调整事件将按相同方法反向调整 [1] - 最低承诺情景（180万份认股权证按75港元行使）估计融资总额1.38亿港元 [1] - 最高收市价情景（600万份认股权证按154.5港元行使）估计融资总额9.3亿港元 [1] 资金用途 - 最低承诺情景净融资额约1.275亿港元 最高收市价情景净融资额约8.68亿港元 [2] - 融资净额将用于中国及海外氢能项目投资 包括制氢工厂、加氢站及氢气液化工厂 [2] - 预期资金将于2027年12月31日前完成全部调配 [2]

融资安排 - 公司与麦格理银行签订认购协议发行600万份认股权证 赋予认购600万股的权利 行使价为行使前一日H股成交量加权平均价的93% [1] - 认股权证设有拒绝价格75港元 若发生调整事件则按相同方法反向调整 最低承诺金额为180万份认股权证 [1] - 按最低承诺情景（180万份以75港元行使）估算融资总额1.38亿港元 最高收市价情景（600万份以154.5港元行使）融资总额9.3亿港元 [1] 资金用途 - 扣除成本后最低承诺情景净额约1.275亿港元 最高收市价情景净额约8.68亿港元 资金将用于中国及海外氢能项目投资 [2] - 具体投资方向包括制氢工厂、加氢站及氢气液化工厂等氢能项目合作 资金预计2027年12月31日前完成调配 [2]

融资安排 - 公司与认购方订立认购协议 有条件发行6000000份认股权证 赋予认购6000000股认股权证股份的权利[1] - 行使价相当于行使日期前一个交易日联交所H股成交量加权平均价的93% 拒绝价格为75港元 可根据调整事件反向调整[1] - 扣除相关成本后 最低承诺情景所得款项净额约127.5百万港元 最高收市价情景所得款项净额约868.0百万港元[1] 资金用途 - 发行认股权证所得款项净额拟用于中国及海外氢能项目的投资及合作[1] - 资金投向包括制氢工厂 加氢站及氢气液化工厂等氢能基础设施项目[1]