投资建议 - Constellation Energy(CEG.US)建议买入价为325.00元，目标价360.00元，止蚀价300.00元[2] - 投资价值突显，因2025年将增加派息10%并持续进行回购[3] 行业趋势 - AI产业发展导致数据中心电力需求激增，长期电力需求料持续增加[2] - 传统能源因环保政策减少使用，清洁能源市场需求料将大增[2] - 美国最大无碳能源及核电厂运营商，中长线受惠市场趋势及政策[2] 公司业绩 - Q2营收61.01亿美元，按年升11.43%，较市场预期高25.09%[3] - 每股收益2.67美元，按年升3.49%，较市场预期升41.81%[3] - 与Meta签署20年核电购买协议，保障未来营收[2]