京津冀示范城市群 - 以北京为核心形成“北京-天津-保定-淄博”产业发展链和“北京-保定-滨州”氢能供应链 [1] - 重点发展电堆、膜电极等关键零部件 [1] - 在北京冬奥会运输保障、港区物流、矿石钢材运输等场景推广燃料电池重卡、公交车和物流车 [1] - 目标为区域相关产业链规模超1000亿元 [1] - 截至2025年2月已提前完成推广目标，推广燃料电池汽车5327辆，完成进度达100.51% [1] 上海示范城市群 - 上海市牵头联动苏州、南通等城市形成“1＋6”城市示范群 [2] - 聚焦燃料电池系统集成、电堆技术等领域，支持上海捷氢、重塑科技等企业突破核心技术 [2] - 计划到2025年累计建成加氢站73座，支持油氢合建站和制氢加氢一体化项目 [2] - 坚持“商乘并举”，积极探索燃料电池乘用车应用，全国首批燃料电池网约车在上海投入运营 [2] - 截至2024年底数据平台已接入燃料电池汽车超5500辆，涉及24家车企、24个品牌和66款车型 [2] 广东示范城市群 - 规模庞大，以佛山为核心联动广州、深圳、东莞等城市及省外多个城市 [3] - 建设“广州-深圳-佛山”氢能产业创新走廊，重点发展电堆、膜电极、双极板等关键零部件 [3] - 推动鸿基创能、雄韬股份等企业产业化 [3] - 应用场景聚焦物流、冷链、港口等领域，推广燃料电池重卡和公交车 [3] - 佛山市累计推广应用氢能汽车超1600辆，燃料电池公交车辆安全行驶超9000万公里 [3] - 佛山市建成加氢站36座，引育燃料电池汽车相关企业约170家，预计总投资额超650亿元 [3] - 初步构建较完整的氢能制、储、输、用产业体系 [3] 郑州示范城市群 - 以郑州为牵头城市联动新乡、洛阳等城市，形成“1＋7＋N”示范应用格局 [4] - 整合整车及零部件企业资源，推动燃料电池系统、储氢装备等国产化 [4] - 建成氢能与燃料电池汽车产业研究院 [4] - 截至2024年底累计推广燃料电池汽车2588辆，其中客车234辆、货车2354辆 [4] - 累计纯氢运营里程超6000万公里，建设加氢站42座，累计氢气加注量超4564吨 [4] - 初步形成拥有整车、燃料电池、加氢零部件装备等领域优势企业的产业链 [4] 河北示范城市群 - 张家口牵头联动保定、唐山等城市及雄安新区 [5] - 以可再生能源制氢为发展重点，推动风电、光伏制氢，建设京津冀绿氢生产基地 [5] - 大力推广氢能公交、城际物流车 [5] - 河北省出台行动方案助推高速公路加氢站布局，探索多站合一模式 [5] - 张家口市氢燃料电池公交车已扩展至市区16条公交干线，440多辆车上路运营 [5] - 累计安全运行里程超6000多万公里，服务乘客1.6亿人次 [5] - 已建成7个制氢项目，制氢产能达22吨/天，年制氢能力8000吨 [5]

文章核心观点 - 中国氢燃料电池汽车产业在首轮示范政策推动下取得显著进展，但当前面临发展瓶颈，主要由于支持政策减弱且后续政策不明朗，行业亟待新一轮政策支持以推动产业从政策驱动向市场驱动转型 [2][4][5][7] 产业现状与挑战 - 燃料电池汽车年产量不足1万辆，与电动车年产量超1000万辆相比规模极小，今年推广数量比去年减半 [2][5] - 截至2024年累计推广燃料电池汽车2.8万辆，其中去年销售7131辆，同比略降5%，但系统装机量820MW，同比增10.7%，单车功率提升显著 [4] - 关键部件国产化率从示范前不到10%增长到超过90%，系统成本从15000元/kW降至2500元/kW，下降80% [4] - 产业规模小、经济性不足，氢气价格需降至每公斤25元才具竞争优势，当前加氢站单价在25-70元/公斤 [4][5] - 存在东西部供需错配、氢能储运成本高、加氢站建设滞后且分布不均等技术瓶颈 [4][5][6] 示范政策成效 - 五大示范城市群已推广燃料电池汽车1.8万辆，重型货车占比近60%，建设加氢站超180座，车辆累计用氢行驶超5亿公里 [3] - 示范前三年度中央财政发放奖励资金超51亿元，示范期最后一年还剩45.4%的奖励资金未拨付 [3] - 销量集中在示范城市群，车型以牵引车和专用车为主，上线运营率约70% [4] 行业诉求与建议 - 行业普遍呼吁尽快启动第二轮示范应用，出台接续政策以巩固成果、坚定信心 [6][7][9][11] - 建议新政策统筹全国规划，打破区域壁垒，确保外地牌照车辆享受同等加氢价格，推广免费“氢能高速”网络 [9] - 建议加大对氢能储运等基础设施的补贴，明确长远规划，设立国家级氢能产业基金引导协同创新 [10] - 建议政策聚焦中远途、中重型燃料电池载货车，给予过桥过路费优惠，发挥其续驶里程长、载货效率高的优势 [11] - 建议强化顶层设计，扩大示范车型范围，建设跨区域加氢走廊，鼓励建立跨区域产业集群 [10]