交易概述 - 优然牧业完成了一项复杂的股权融资交易 涉及“先旧后新”配售及认购以及特别授权认购 总融资额巨大 [1][2][3] - 交易核心为向不少于六名独立第三方承配人配售约2.99亿股现有股份 同时向原股东卖方（博源/伊利）发行同等数量的新股 最终使卖方持股比例保持不变 [1][2][3] 交易细节与条款 - 配售及认购协议于2026年1月16日订立 配售代理为摩根大通与中信证券 [1] - 配售价、先旧后新认购价及特别授权认购价均为每股3.92港元 较公告前最后交易日收市价4.30港元折让约8.84% [1][2] - 配售股份及新发行股份数量均为约2.99亿股 各占公告日期公司已发行股本约7.69% [1][2] - 配售事项已于2026年1月20日完成 先旧后新认购事项已于2026年1月26日完成 [2][3] 融资规模与用途 - “先旧后新”认购事项的估计所得款项净额预期约为11.59亿港元 [1] - 特别授权认购事项的估计所得款项净额预期约为11.72亿港元 [2] - 通过两项交易 公司预计总共募集资金净额超过23亿港元 [1][2] 交易参与方与股权结构 - 卖方博源为伊利股份的全资附属公司 是公司的关联方 [1] - 承配人为不少于六名独立第三方 [2] - 交易完成后 卖方博源于公司的持股数量维持不变 [3]

公司融资活动 - OSL集团于2025年10月2日完成一项特别授权认购事项，向Crown Research成功发行合共4751.8万股新股份 [1] - 此次特别授权认购的每股价格为14.90港元 [1] - 此次认购事项为公司带来的所得款项净额合计约7.08亿港元 [1]

融资计划 - 公司拟通过配售及认购协议筹集总额约23 55亿港元资金 [1] - 配售股份数量为1 01亿股 占公司现有已发行股本16 14% 经扩大后股本占比13 90% [1] - 配售价定为每股14 90港元 较前一日收盘价17 60港元折让15 34% 较五日平均价17 78港元折让16 20% [2] 交易结构 - 采用先旧后新认购模式 卖方出售股份后以同等价格认购相同数量新股 [1] - 与WK Triangulum Investment Limited等认购方签订协议 以14 90港元/股发行934 4万股一般授权认购股份 [2] - 特别授权认购协议允许卖方最多认购4751 8万股新股 确保其持股比例接近29 951% [3] 资金用途 - 融资主要目的为支持业务运营扩展及补充营运资金 [3][4] - 特别授权认购事项体现大股东对公司长期发展的信心 同时扩大股东权益基础 [3] - 董事认为交易条款公平合理 符合公司及股东整体利益 [3][4]