配售及认购协议核心条款 - 公司、主席兼行政总裁林国兴先生及配售代理于2025年10月8日订立配售及认购协议 [1] - 配售代理将促使不少于六名承配人购买3060.6万股股份，配售价为每股0.476港元 [1] - 认购人林国兴先生同意以相同价格认购3060.6万股新股，认购价较2025年10月8日收市价每股0.580港元折让约17.93% [1] 股权影响 - 认购股份数量3060.6万股相当于公司公告日期现有已发行股本约17.14% [1] - 认购股份完成后，经配发及发行认购股份扩大的公司已发行股本约14.63% [1] 融资用途 - 认购事项所得款项总额及净额最高分别约为1460万港元及1420万港元 [2] - 所得款项净额计划用于翻新上海物流中心建筑物并更换升级家具及物流设备 [2] - 部分资金将用于采购新设备及扩充东莞加工中心人手，剩余部分用作集团一般营运资金 [2]

交易核心条款 - 公司、认购人（主席兼CEO林国兴）与配售代理于2025年10月8日订立配售及认购协议 [1] - 配售代理将促使不少于六名承配人以每股0.476港元购买3060.6万股股份 [1] - 认购人同意以相同价格0.476港元认购3060.6万股新股，该价格较2025年10月8日收市价0.580港元折让约17.93% [1] 股权影响 - 认购股份3060.6万股相当于公告日期公司现有已发行股本约17.14% [1] - 认购股份完成后，经扩大的公司已发行股本中，认购股份占比约14.63% [1] 融资用途 - 认购事项所得款项总额最高约为1460万港元，所得款项净额最高约为1420万港元 [1] - 所得款项净额计划用于翻新上海物流中心建筑物并更换升级家具及物流设备 [1] - 所得款项净额亦将用于采购新设备及扩充东莞加工中心人手，以及作为集团一般营运资金 [1]

交易结构 - 先声药业与卖方及配售代理摩根士丹利订立配售及认购协议 卖方委任摩根士丹利作为配售代理促使不少于六名买方按每股12.95港元价格购买1.21亿股股份 公司同意向卖方发行相同数量股份 [1] - 配售价每股12.95港元较最后交易日收市价14.08港元折让8.03% [1] - 销售股份占公告日期已发行股份总数约4.89% 经发行认购股份扩大后占比约4.66% [1] 卖方背景 - 卖方Simcere Pharmaceutical Holding Limited为开曼群岛注册的获豁免有限公司 由最终控股股东间接控制 [2] - 卖方直接持有约9.38亿股股份 占公司已发行股份总数37.92% [2] 资金用途 - 认购事项所得款项总额约15.67亿港元 净额约15.54亿港元 [2] - 约90%资金用于研发相关开支 包括推动中美研发阶段新药临床研究及支持已批准创新药的新适应症扩展 [2] - 约10%资金用于营运资金及其他一般企业用途 维持集团日常营运及长期发展需求 [2]

配售及认购协议 - 公司、卖方及配售代理(高盛与摩根士丹利)订立配售及认购协议，卖方同意出售2256.1万股股份，每股价格为69.70港元 [1] - 待售股份数目相当于已发行股份总数约6.87%，认购完成后扩大已发行股份总数约6.43% [1] - 公司将向联交所申请批准认购股份上市及买卖 [1] 资金用途 - 配售及认购事项所得款项总额预期约为15.725亿港元，净额约为15.534亿港元 [2] - 资金用途分配：50%用于管线产品的全球研发，40%用于商业化推进工作，10%用作公司营运及一般行政管理开支 [2] 交易目的 - 配售事项及认购事项为公司提供进一步集资的机会，有利于集团的长远发展 [2] - 通过引入长期国际机构股东扩大股东基础，改善交易流动性 [2] - 为公司药物管线的开发提供额外资金 [2]