首次公开发行概况 - 公开发行股票数量为2.48亿股，占发行后总股本比例为12.00% [1] - 初步询价日期为2025年11月18日，申购日期为2025年11月21日 [1] 公司业务与行业地位 - 公司是专注于天然铀和放射性共伴生矿产资源综合利用业务的矿业公司 [1] - 主要从事天然铀资源的采冶、销售及贸易，以及独居石、铀钼、钽铌等放射性共伴生矿产资源综合利用 [1] - 公司拥有境内外探矿权6宗、采矿权19宗，掌握丰富的境内外天然铀资源 [1] - 生产规模行业领先，是全球主要天然铀供应商之一，连续多年位列全球前十大天然铀生产商 [1] - 2022年全球前十大天然铀生产商占据全球产量90%以上 [1] 公司经营业绩 - 报告期内营业收入分别为105.35亿元、148.01亿元、172.79亿元和95.51亿元，呈现增长态势 [1] - 报告期内净利润分别为15.2亿元、15.11亿元、17.12亿元和8.71亿元 [1] - 公司业务规模较大且稳定扩张，综合实力不断增强 [1] 募集资金用途 - 募集资金将用于投资多个铀矿开采及综合利用项目，包括内蒙古纳岭沟铀矿床工程、内蒙古巴彦乌拉铀矿床二期工程、新疆地浸采铀扩建工程等 [2] - 具体项目涵盖江西共伴生铀资源(独居石)综合利用项目、中核华中新材料有限公司年产1000吨钽铌新材料项目及补充流动资金 [2]

公司概况 - 公司全称为中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司，成立于2008年3月20日，2019年12月30日整体变更为股份有限公司，注册资本30,411.6726万元，注册地址为安徽省马鞍山市经济技术开发区西塘路666号 [6] - 公司控股股东为中钢科技发展有限公司，持股88.89%，实际控制人为国务院国资委 [5][6] - 公司间接控股股东中钢集团正在进行债务重组，截至2022年6月30日，中钢集团合并口径负债总额743.20亿元，资产总额809.71亿元，其中可转债284亿元，留债261亿元 [9] 业务与技术 - 主营业务分为矿产资源综合利用专业服务和新材料两大板块，2021年合计收入6.16亿元，其中矿产资源服务4.34亿元，新材料1.82亿元 [11] - 矿产资源服务包括采矿、选矿等技术服务和技术工程服务，2021年收入分别为1.40亿元和2.94亿元 [11] - 新材料业务以空心玻璃微珠为主，2021年全球市场占有率4.84%排名第三，中国市场占有率24.41%排名第一 [13] - 公司拥有3个国家级研发平台、12个省部级研发平台，在职员工732人，包括1名中国工程院院士、16名享受国务院特殊津贴专家 [13] 财务表现 - 2019-2021年营业收入分别为5.09亿元、5.66亿元、7.37亿元，扣非净利润分别为1871万元、4914万元、6622万元 [14] - 2022年上半年营业收入3.97亿元，扣非净利润4188万元 [15] - 资产负债率从2019年的44.04%降至2022年6月的40.70% [15] - 报告期内每年进行现金分红，2019-2022年上半年分红金额分别为1109万元、400万元、3041万元、3954万元 [14] 客户与市场 - 中国宝武为公司第一大客户，2022年上半年销售额占比达25.86%，前五大客户合计占比56.12% [17] - 空心玻璃微珠主要客户包括中国石油、中海油田服务等，预计2028年中国市场规模将达到1.73亿美元，年复合增长率7.51% [13] 科创属性 - 公司核心技术收入占比保持在94%以上，拥有24项矿产资源领域核心技术和7项新材料领域核心技术 [19] - 形成主营业务收入相关的境内有效发明专利161项，符合科创板上市标准 [15][19] - 空心玻璃微珠技术源自中国科学院理化技术研究所，碳气凝胶技术源自中国工程物理研究院，均通过技术转让获得 [21]