医药行业调仓 - 基金经理在医药板块操作出现显著分化，减持以仿制药业务为核心、创新转型进度有限的原料药及代工企业，持续加仓具备自主原研管线、长期成长确定性突出的创新药企，以及周期底部具备成本优势的特色原料药龙头 [1] - 中欧基金葛兰旗下中欧医疗健康连续3个季度减持信立泰，并在连续2个季度减持后退出九洲药业十大流通股东 [1][4] - 工银瑞信赵蓓旗下工银前沿医疗二季度以来减持信立泰480万股，减持比例为37.5% [5] - 大成基金徐彦旗下大成睿享二季度以来减持普洛药业235.03万股，减持比例为9% [4] - 年内股价累计跌幅近30%的百利天恒获得多位基金经理增持：葛兰旗下中欧医疗健康二季度以来增持54.8万股，增持比例为9.46%；汇添富张韡旗下汇添富创新医药连续3个季度增持，二季度以来增持44.57万股，增持比例为15.23%；兴证全球基金乔迁旗下兴全商业模式大幅增持68.02%；谢治宇旗下兴全合润新进该股十大流通股东 [2][5] - 兴证全球基金杨世进旗下兴全趋势投资和兴全多维价值二季度以来分别增持天宇股份98.95万股和47.14万股，增持比例分别为18.27%和22.27% [2][6] - 博时基金石炯旗下博时主题行业二季度以来增持苑东生物243.91万股至571.17万股，增持比例为74.53% [5] - 在医疗器械领域存在分歧：易方达张坤旗下易方达蓝筹精选减持惠泰医疗30万股至220万股，减持比例为12%；融通基金万民远旗下融通健康产业小幅增持佰仁医疗5% [3][7] - 汇添富张韡旗下汇添富创新医药和富国基金赵伟、王超共管的富国医药创新二季度以来分别增持热景生物6.2%和12.28% [8] - 程洲旗下2只产品新进兽药股回盛生物十大流通股东 [9] 科技与制造板块调仓 - 科技板块资金明显从纯软件、概念炒作标的撤离，持续加码硬科技制造 [10] - 在半导体行业，华夏基金钟帅旗下华夏行业景气增持封装测试股汇成股份；永赢基金任桀旗下永赢科技智选新进芯片股力源信息十大流通股东 [1][10] - 金鹰基金陈颖旗下金鹰科技创新减持超图软件320万股，减持比例为41.18% [10] - 景顺长城杨锐文旗下景顺长城新能源产业增持九号公司215.35万股，增持比例为33.75%，其管理的另外2只产品景顺长城环保优势和景顺长城优选均在二季度新进该股十大流通股东 [11] - 中欧基金袁维德旗下中欧价值智选经过一季度减持九号公司25.42%后，二季度退出该股十大流通股东 [11] - 广发基金杨冬旗下广发多因子一季度新进石头科技十大流通股东，二季度已退出 [12] - 在电网设备领域，易方达祁禾旗下易方达高端制造和易方达环保主题分别增持长高电气30.39%和31.63%，其管理的易方达智造优势新进该股十大流通股东 [14] 消费与交运板块调仓 - 在消费领域，对晨光股份操作分化：景顺长城刘彦春旗下景顺长城新兴成长和景顺长城鼎益二季度以来分别减持晨光股份280万股和713.03万股，减持比例分别为9.59%和50.21%；大成基金徐彦旗下大成睿享增持晨光股份333.89万股至1033.36万股，增持比例为47.73%，大成竞争优势新进该股十大流通股东 [15] - 中欧基金许文星旗下中欧养老经过连续5个季度减持后，二季度退出晨光股份十大流通股东 [16] - 永赢基金高楠旗下永赢睿信减持嘉益股份5% [16] - 杨世进旗下兴全合丰三年新进乖宝宠物十大流通股东 [17] - 韩威俊旗下2只产品均有减持劲仔食品 [17] - 招商基金王平旗下招商量化精选大幅减持包装印刷个股中荣股份51.43% [17] - 在交运物流领域，易方达张坤旗下易方达蓝筹精选新进广深铁路十大流通股东；大成基金徐彦旗下多只产品则减持广深铁路，其中大成睿享减持1320.26万股，减持比例为21.05% [1][18] - 中欧基金周蔚文旗下中欧时代先锋新进危化品运输龙头密尔克卫十大流通股东，同时其产品退出嘉友国际十大流通股东 [1][19] - 前海开源崔宸龙旗下前海开源公用事业二季度以来微幅减持密尔克卫0.48% [19] - 中庚基金刘晟旗下中庚价值领航二季度以来增持嘉友国际25.2% [19] - 在汽车零部件领域，诺安基金孔宪政旗下诺安多策略新进威唐工业十大流通股东；永赢基金张璐旗下永赢先进制造智选新进银轮股份十大流通股东 [19]