全球稀土产业格局 - 稀土是高科技产业的关键材料，广泛应用于手机电池、战斗机发动机和电动车电机等领域 [2] - 中国掌握全球稀土产量的70%左右，并拥有完整的产业链和领先的提炼加工技术 [2] - 中国能够提供全部17种稀土金属，而美国等其他国家在开采量和加工能力上存在短板 [2] 中美贸易摩擦与稀土管制 - 2024年底中国商务部出台新规，限制稀土出口，尤其是镝、铒等用于军事用途的关键品种，直接影响美国国防供应链 [2] - 2025年10月中国进一步扩大管制范围，禁止稀土提取和分离技术出口，并禁止了稀土磁铁出口 [4][10] - 中国稀土管制是对美国对华芯片禁令和军售台湾的回应，并提出以解除半导体管制作为谈判条件 [10] 美国应对策略与行动 - 美国尝试通过谈判施压，在2025年4月的中美经贸会谈中提出用关税豁免换取稀土供应，但未取得进展 [4] - 美国寻求盟友帮助，包括施压韩国、日本企业转手购买稀土，以及与乌克兰签署稀土开发协议 [5] - 美国推动供应链多元化，国防部向澳大利亚Lynas公司投资2.58亿美元在得州建厂，目标增加20%产量，并拨款2.8亿美元用于山口矿场扩建 [12] 稀土走私活动 - 2024年12月至2025年4月，美国企业通过非法渠道从中国获取光氧化锑等材料 [7] - 2025年7月中国海关查获多起案件，包括深圳海关查获300公斤伪装成瓷砖材料的镝粉，以及广西南宁海关扣留案值上千万元的锡铋合金夹带稀土 [7] - 香港海关于2025年3月查获25吨伪装成普通货物的锑锭，目的地为美国 [7] 市场影响与未来趋势 - 中国稀土供应链领先美国20年，美国短期内难以摆脱依赖，建立平行供应链需花费数年时间且成本高昂 [10][12] - 中国稀土年产量为27万吨，而美国仅为4.5万吨，差距显著 [12] - 中美稀土体系可能朝平行发展、逐渐脱钩的方向演变，全球科技链将受影响，电动车、半导体等领域价格可能上涨 [12]