首次公开发行股份及股本变动概况 - 公司于2022年8月5日在深圳证券交易所创业板首次公开发行50,000,000股A股，发行后总股本为200,000,000股，其中有限售条件股份160,104,687股（占比80.05%），无限售条件流通股39,895,313股（占比19.95%）[1] - 截至核查意见出具日，公司总股本增至200,281,088股，有限售条件股份占比降至46.27%，无限售条件流通股占比升至53.73%[1] 解除股份限售股东及承诺履行情况 - 本次申请解除限售的股东共4名：杭州广立微股权投资有限公司、杭州广立共创投资合伙企业（有限合伙）、郑勇军、杭州广立共进企业管理合伙企业（有限合伙）[2] - 股东承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份，若上市后6个月期末收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[2][3][4] - 股东承诺锁定期满后两年内每年减持不超过所持股份总数的25%，且减持价格不低于发行价，若低于发行价则差额从现金分红中扣除[5][6][7][8] - 截至核查日，相关股东均严格履行承诺，无未履行事项影响限售股流通，且不存在非经营性占用资金或违规担保情形[15] 本次解除限售股份具体安排 - 本次解除限售股份总数75,922,003股，占公司总股本37.91%[15][17] - 股东郑勇军作为董事长兼总经理，每年转让股份不超过其持股总数的25%[16][17] - 本次解除限售股份无质押或冻结情形[17] 股本结构变动情况 - 解除限售后，有限售条件股份减少66,890,179股至25,776,753股（占比12.87%），无限售条件股份增加66,890,179股至174,504,335股（占比87.13%）[18] - 变动后总股本不变，仍为200,281,088股，其中高管锁定股增至25,776,753股（占比12.87%）[18] - 无限售条件流通股包含回购专户股份3,218,519股[18] 保荐机构核查结论 - 保荐机构中金公司认为本次限售股份上市流通符合创业板相关法律法规及规范性文件要求，解除限售数量、时间符合规定及股东承诺，信息披露真实准确完整[19]

稳定股价措施触发条件 - 公司股票自2025年5月22日至6月19日连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产19.09元 达到稳定股价措施启动条件 [6] - 触发依据为《公司法》《证券法》及公司上市后稳定股价预案中关于连续20个交易日股价低于每股净资产的规定 [6] - 2024年度利润分配方案实施后 经审计每股净资产从19.45元除权除息调整为19.09元 [6] 股份回购方案核心条款 - 回购目的为稳定股价并履行上市承诺 回购股份将全部注销并办理减资程序 [8][9] - 回购资金总额为2000万至4000万元人民币 对应回购数量104.77万至209.53万股 占总股本比例0.76%至1.53% [9] - 回购价格上限为19.09元/股 若期间发生除权除息事项将相应调整价格上限 [9][10] - 回购期限为股东大会审议通过后6个月内 可根据市场情况择机实施 [8][9] - 回购资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款 [11] 财务影响分析 - 截至2025年3月31日公司总资产31.87亿元 归属于上市公司股东净资产26.7亿元 回购资金占比分别为1.26%和1.5% [12] - 公司流动资产15.14亿元 回购资金占流动资产比例2.64% [12] - 负债总额5.17亿元 资产负债率16.23% 回购不会对偿债能力产生重大影响 [13] 股权结构变动 - 按回购上限计算 无限售条件流通股将从4374.91万股减少至4165.38万股 占比从31.91%降至30.85% [12] - 按回购下限计算 无限售条件流通股减少至4270.14万股 占比降至31.38% [12] - 回购后总股本保持不变 有限售条件流通股维持9335.88万股 [12] 公司治理相关安排 - 董监高、实际控制人及一致行动人在决议前6个月内无买卖公司股份行为 无内幕交易及操纵市场行为 [13] - 主要股东及董监高在未来3个月、6个月内暂无双减持股计划 [14] - 回购完成后10日内办理股份注销及减资程序 并将依法通知债权人 [15]

公司股份变动情况 - 公司首次公开发行1,500万股人民币普通股(A股)于2021年9月30日在深交所创业板上市，发行后总股本为6,000万股，其中无限售条件流通股1,500万股，有限售条件流通股4,500万股 [1] - 2022年5月实施2021年度利润分配方案，以资本公积金每10股转增10股，转增后总股本增至120,000,000股，其中无限售条件流通股30,000,000股，有限售条件流通股90,000,000股 [2] - 2024年11月26日至2025年1月14日期间累计回购3,775,174股并注销，总股本减少至116,224,826股，其中无限售条件流通股39,094,828股(占比33.6372%)，有限售条件流通股77,129,998股(占比66.3628%) [3] 股东承诺履行情况 - 申请解除限售的股东王世杰、陈奕、杭州杰创在企业上市时承诺自上市之日起36个月内不转让股份，若股价低于发行价则自动延长锁定期6个月，锁定期满后2年内减持价格不低于发行价 [4] - 董事/监事/高管承诺在任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%，离职后6个月内不转让股份 [4] - 杭州杰创作为合伙企业，其合伙人中包含公司现任董事高管及已离职人员，离职未满半年的合伙人仍需遵守离职后6个月内不转让股份的规定 [23] 本次限售股解禁情况 - 本次解除限售股份总数为77,129,998股，占公司总股本的66.3628% [23] - 解禁后公司限售条件流通股将减少至51,097,499股(占比43.9644%)，全部为高管锁定股 [23] - 本次解禁股份不存在被质押、冻结的情形 [22] 公司治理相关承诺 - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争，不从事与公司相同或相似业务，不投资竞争性经济实体 [19] - 公司制定了稳定股价预案，当股价连续20个交易日低于每股净资产时将启动回购、增持等措施 [6] - 公司承诺严格执行利润分配政策，制定了上市后三年股东分红回报规划 [18]

发行信息 - 拟公开发行1500万股新股，占发行后总股本25%，每股发行价58.58元[6][138] - 预计募集资金总额87,870.00万元，净额74,681.19万元[143] - 发行日期为2023年2月20日，拟上市上交所[6] 股东股份锁定 - 控股股东等自上市日起36个月锁定股份，任期及届满后6个月每年转让不超上一年末所持总数25%[6][13] - 部分企业和自然人股东自上市日起12个月锁定股份[6][17][18] - 申报前12个月内取得股份的股东自取得日起36个月锁定股份[7][19][21] 稳定股价措施 - 上市后三年股价连续20日低于每股净资产应实施稳定股价措施[29] - 措施方式及顺序为公司回购、实控人增持、董高增持[30][31][32] 业绩数据 - 2022年度营收42,601.80万元，净利润15,393.15万元[108] - 2022年7 - 12月营收21,493.67万元，净利润7,714.40万元[109] - 2023年1 - 3月预计营收1.06 - 1.11亿元，净利润0.37 - 0.39亿元[110][111] 未来展望 - 通过拓展业务、加强内控、加快募投项目建设填补被摊薄回报[64] - 加强内部控制，改善流程，节省成本费用[65] - 加快募投项目建设，保障投资者利益[67] 募投项目 - 募投项目拟投入54,681.19万元[102][166] - 建成后形成年产500套测试分选设备等生产能力[168] - 新增固定资产和无形资产投资40,826.55万元[169] 其他 - 公司是高新技术企业，适用15%企业所得税税率[164] - 报告期各期境外销售收入占比分别为15.67%、21.41%、20.98%和27.20%[99][153][165] - 报告期内前五大客户销售收入占比分别为63.65%、66.09%、54.80%和68.83%[100][155]