| | 《风口研报》 5月5日要点 | | | --- | --- | --- | | 行业/公司 详级机构 | | 核心逻辑 | | | | 1本周北美各CSP巨头陆续公布财报,尽管关税政策导致宏观前景不明,但三家科技巨头财报 | | | | 数据均给出超出市场预期的营收和净利润,其中Meta此次将全年资本开支由2月份的600亿 | | | | -650亿美元上调至640亿-720亿美元: | | 算力 | | 2aIDC基础设施主要参与者均实现优异经营表现,例如维谛技术Q1销售收入超预期,Q1天 | | 国盛证券 (新易盛、威腾电 | | 在手订单达79亿美元创历史新高,伊顿2024年数据中心相关业务收入同比增长45%,新签订 | | 气、太辰光） | | 单增长75%,近期上调了相关业务的全年收入指引: | | | | 3之前市场普遍预期北美CSP云业务经营表现将弱于预期,且会显著下调资本开支计划, | | | | 而目前来看实际情况被然不同,国盛证券宋嘉吉认为,巨头Capex仍彰显对AI基础设施建设 | | | | 的强劲需求,看好算力基建及生态协同等相关公司。 | | | | 1公司是一家为新药研发 ...