本期内容提要: 本周电子细分行业大幅修复。申万电子二级指数年初以来涨跌幅分别为：半导体（+39.75%）/其他电子 Ⅱ（+43.95%）/元件（+89.82%）/光学光电子（+5.55%）/消费电子（+42.54%）/电子化学品Ⅱ （+38.20%）；本周涨跌幅分别为半导体（+5.72%）/其他电子Ⅱ（+7.59%）/元件（+8.10%）/光学光电 子（+5.23%）/消费电子（+6.08%）/电子化学品Ⅱ（+3.93%）。 信达证券近日发布电子行业周报：半导体（+39.75%）/其他电子Ⅱ（+43.95%）/元件（+89.82%）/光学 光电子（+5.55%）/消费电子（+42.54%）/电子化学品Ⅱ（+38.20%）；本周涨跌幅分别为半导体 （+5.72%）/其他电子Ⅱ（+7.59%）/元件（+8.10%）/光学光电子（+5.23%）/消费电子（+6.08%）/电 子化学品Ⅱ（+3.93%）。 以下为研究报告摘要： 当前AI基建的增长性需求远超单一技术路线承载能力。英伟达在FY26Q3财报会上表示云端GPU已经售 罄，反映了公司当前供不应求的局面。根据TrendForce预测，2026年受惠于北美大型CS ...