公司概况 - 公司业务涵盖跨境社交电商及纸制快消品包装两大板块 [1] - 成立于2003年，最初专注于为快消品企业提供一站式纸制包装产品及服务，包括营销策略、产品设计、物流等 [1] - 2017年拓展跨境社交电商业务，抓住移动互联网机遇，现已成为主要收入来源 [1] - 2016年已在深交所上市，通过管理团队经验成功转型并扩大业务范围 [2] 行业地位 - 按2024年亚洲社交媒体电商业务收入计，公司在中国B2C出口电商中排名第二，市场份额1.3% [2] - 按2024年收入计，公司是中国内地纸制快消品销售包装行业第一，市场份额1.2% [2] 港股IPO详情 - 招股时间：2025年5月19日-22日，预计5月27日上市 [1] - 全球发售6791万股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90% [1] - 发售价区间：每股7.48-10.68港元，每手500股 [1] - 按中间价9.08港元计算，预计募资净额约5.054亿港元 [2] 募资用途 - 40%用于海外市场拓展 [2] - 35%用于技术开发（研发能力、数据分析、吉喵云平台） [2] - 15%用于扩大品牌组合及发展自主品牌 [2] - 10%用于营运资金及一般企业用途 [2] 基石投资者 - 已签订基石投资协议，总额2000万美元 [3] - 投资者包括Timber Kangaroo Capital Limited、昱龙国际资本有限公司、誉衡药业董事长沈臻宇女士 [3]

公司H股全球发售 - 公司拟全球发售6791万股H股，其中中国香港发售6791万股，国际发售6111.9万股 [1] - 招股期为2025年5月19日至22日，预期定价日为5月23日，发售价区间为每股7.48-10.68港元 [1] - 每手买卖单位为500股，联席保荐人为中金公司及招银国际，预期股份将于2025年5月27日开始在联交所买卖 [1] 公司业务概况 - 公司业务涵盖跨境社交电商及纸制快消品包装两大板块 [1] - 纸制包装业务始于2003年，专注于为快消品企业提供一站式包装解决方案 [1] - 2017年拓展跨境社交电商业务，现已成为主要收入来源 [1] 行业地位 - 按2024年亚洲社交媒体电商收入计，公司在中国B2C出口电商公司中排名第二，市场份额1.3% [2] - 按2024年收入计，公司在中国内地纸制快消品销售包装公司中排名第一，市场份额1.2% [2] 基石投资者 - 已签订总额2000万美元(约1.55亿港元)的基石投资协议 [3] - 按中位数发售价9.08港元计算，基石投资者将认购1711.85万股，占全球发售股份25.2%及发行后总股本3.8% [3] - 基石投资者包括Timber Kangaroo Capital、昱龙国际资本及誉衡药业董事长沈臻宇 [3] 募集资金用途 - 按中位数发售价9.08港元计算，预计募集资金净额约5.05亿港元 [4] - 资金分配计划：40%用于海外市场拓展，35%用于技术开发(包括研发能力、数据分析及吉喵云平台)，15%用于品牌组合扩张，10%用于营运资金 [4]