纪要涉及的行业或公司 行业：房地产、基建、新能源、科技（人工智能、芯片）、券商、银行、黄金 纪要提到的核心观点和论据 - **7月行情机会期逻辑及进展** - **外部扰动降低**：中美关系周末出现戏剧化反转，黄仁勋10号与特朗普见面后预计来中国可能成传话人，市场猜测特朗普可能几个月内访华，美国对中国有缓和迹象但对其他国家挥舞关税大棒，7月市场已有所表现，外部扰动现小惊喜或支撑下周市场[1][2][3][4] - **国内政策预期**：对下周开会存疑，倾向先开最高层会议再向下传达，对房地产向上空间预期保守，基建受益于7月底最高层定调会更大，会议透露去产能和科技攻关两条主线[5] - **市场活跃度上升**：6月底开始全市场增量资金或市场活跃度上升，是7月行情机会期直接因素[1] - **各行业表现及潜力** - **科技赛道**：最高层会议指向科技继续突破资源聚拢，但资本市场反映延迟，因对市场热度依赖高，当下科技赛道潜力大，领头羊有人工智能及上游芯片等[5][6] - **券商板块**：受益于市场情绪恢复，上周已有所表现且有潜力，但涨速快，牛市启动前可能完成全部涨幅，需把握市场节奏[7] - **银行板块**：未详细阐述观点及论据 - **美国市场情况** - **稳定策略**：美国采取抓大放小策略稳定资本市场，对关键贸易伙伴谨慎，有利于维护自身市场[8] - **市场回暖因素**：无硬消息支撑情况下，传言美联储主席鲍威尔辞职等软性消息对市场情绪有烘托作用[8] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 美国对加拿大加征35%关税，对墨西哥税率类似[3] - 黄金最近几天悄悄上涨，与美元资产呈跷跷板效应需谨慎[9]

美联储主席鲍威尔辞职传闻 - 美国联邦住房金融局局长Pulte发表声明称，美联储主席鲍威尔考虑辞职的传闻令人鼓舞，认为这对美国经济将是正确决定 [1] - 分析师Adam Button指出，Pulte的声明存在疑点，因其援引的"报道"无从考证，且Pulte长期在社交媒体呼吁鲍威尔辞职 [1] - 金融市场对此次传闻未作出明显反应，显示市场参与者对消息真实性持怀疑态度 [1]

政治人物动态 - 美国总统特朗普在社交媒体上转发一篇关于联邦住房金融局局长呼吁调查美联储主席的文章 [1] - 特朗普在转发时评论称美联储主席鲍威尔应立即辞职 [1] - 特朗普此前曾将鲍威尔称为"太迟先生" [1] 政府机构关系 - 联邦住房金融局局长公开表示美联储主席应接受国会调查 [1] - 这一表态引发了总统特朗普的强烈反应 [1]