上市信息 - 公司计划修改2025年12月31日配发结果公告中英文版本手民之误[4] - 稳定价格行动须于2026年1月28日结束，稳定价格期间自上市日期开始[9] - 上市日期预期为2026年1月2日，股份代号为6082[9][11] 发售股份相关 - 全球发售的发售股份数目为284,846,600股H股，香港发售股份49,538,600股H股，国际发售股份235,308,000股H股[12] - 最终发售价为每股H股19.60港元，每股H股面值为人民币0.02元[12] - 发售量调整权已获悉数行使，发行37,153,800股额外发售股份，占初步总数约15.0%[15] - 超额分配的发售股份数目为42,726,800股[16] 所得款项 - 所得款项总额为5,583.0百万港元，净额为5,374.5百万港元[16] 认购情况 - 公开发售有效申请数目为471,116，获接纳申请数目为135,569，认购水平为2,347.53倍[18] - 国际发售承配人数量为359，认购水平（未计及发售量调整权）为25.95倍[19] 股东分配 - 3W Fund获分配31,769,600股发售股份，占发售股份的11.15%[21] - 多个股东获分配不同数量发售股份，有不同占比[22 - 27] 禁售承诺 - 张文等关键人士及众多股东须遵守禁售承诺，有不同股份数、占比和禁售最后日期[28 - 36] 大股东情况 - 前3、1、5大股东在不同假设下有不同股份数和占比[41] 发售调整 - 香港公开发售初步可认购股份为12,384,800股，最终调整为49,538,600股[50] 其他安排 - 公司已获联交所同意，允许现有股东及紧密联系人参与全球发售[51] - 国际发售中部分股份已配售给关连客户[52] - 多家公司在不同假设下有认购股份及占比情况[53 - 54] - CICC FT等与公司有相关投资协议和场外掉期安排[59 - 61]

公司股东行为 - 公司单一最大股东之一Water Lily Consultants Inc 自愿延长其持有的公司股份或其他证券的禁售期 [1] - 延长后的禁售期自原禁售期届满的翌日（2026年1月3日）起，至2026年7月2日止，或双方协定的较早日期 [1] - 该自愿承诺仅由Water Lily向公司作出，不构成其对任何其他人的义务 [1] 股东持股情况 - 截至公告日期，Water Lily直接持有合共1.58亿股股份，占公司已发行股份总数约18.71% [1] - 此外，Water Lily根据股权激励安排被授予的受限制股份单位，有权收取6315.65万股股份，但须满足相关条件 [1] 公司发展前景 - 董事会认为，Water Lily自愿延长禁售期表明其对公司未来前景充满信心 [1] - 此举亦表明股东认可集团业务的积极发展，包括但不限于集团候选药物在临床开发和商业化方面取得的重大进展 [1]

发售信息 - 全球发售股份总数为26,540,000股，香港2,654,000股，国际23,886,000股[7] - 发售价为每股22.68港元，另加相关费用[7] - 所得款项总额601.93百万港元，净额513.42百万港元[10] 时间安排 - 上市日期预期为2025年12月23日[5] - 稳定价格期间于上市日开始，预期2026年1月17日届满[4] - 股份2025年12月23日上午九时开始在联交所买卖[35] 认购情况 - 香港公开发售有效申请111,894，成功12,338，认购1,421.47倍[11] - 国际发售承配人113，认购2.9倍[12] 股权分配 - 上市后已发行股份206,374,209股[10] - 澳琴合鸣获配4,801,800股，占发售18.09%，已发行2.33%[13] - 博时基金获配8,400股，占发售0.03%，已发行0.004%[13] - 禁售承诺股东总计持股132,485,919股，占64.19%，至2026年6月30日[18] - 基石投资者澳琴合鸣持股4,801,800股，占2.33%，禁售至2026年6月30日[19] 其他 - 整体协调人确认国际发售无超额分配，无稳定价格行动[5] - 整体协调人有权在2025年12月23日上午八时前终止香港包销协议责任[32] - 发售股份仅按美国证券法S规例在美国境外以离岸交易发售出售[31]

公司股份锁定承诺 - 公司董事长兼执行董事殷珏辉女士及其他四位高管（统称禁售股东）于2025年10月23日作出自愿承诺 [1] - 禁售股东承诺在2025年10月23日至2026年10月22日的12个月期间不出售其持有的任何公司股份 [1] - 此次自愿锁定的股份数量为1.03亿股 [1] 承诺动机与背景 - 禁售股东作出自愿承诺旨在表明其对集团长期价值及发展前景的坚定信心 [1] - 自2024年5月27日公司上市日至本公告日期期间，所有禁售股东均未出售任何股份 [1] 公司治理结构 - 截至公告日期，禁售股东为一致行动人士，受限于2023年6月27日订立的一致行动协议 [1] - 该协议规定禁售股东在集团股东大会上行使投票权时需遵循殷珏辉女士的指示 [1]