香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分 內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CLOUDBREAK PHARMA INC. 撥 康 視 雲 製 藥 有 限 公 司 * 董事會會議日期 撥康視雲製藥有限公司（「本公司」）董事會（「董事」）及其附屬公司(「本集團」) 謹此宣佈，將於二零二五年八月二十九日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包 括）考慮並批准本集團截至二零二五年六月三十日止六個月之未經審核之中期業績及 其刊發，以及考慮派發中期股息（如有）。 承董事會命 撥康視雲製藥有限公司 * 主席、執行董事兼道首席執行官 NI Jinsong博士 香港，2025年8月19日 於本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事Ni Jinsong博士、Van Son Dinh先生、Yang Rong博 士；(ii)非執 行董事Li Jun Zhi博士、曹旭先生及夏志東先生；及(iii)獨立非執行董事賴顯榮先生、廖仲敏先生及聶四江女士。 * 僅供識別 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: Cloudbreak Pharma Inc. 呈交日期: 2025年8月6日 I. 法定/註冊股本變動 1. 股份分類 普通股 股份類別 不適用 於香港聯交所上市 (註1) 是 證券代號 (如上市) 02592 說明 法定/註冊股份數目 面值 法定/註冊股本 上月底結存 2,000,000,000 USD 0.0001 USD 200,000 增加 / 減少 (-) USD 本月底結存 2,000,000,000 USD 0.0001 USD 200,000 本月底法定/註冊股本總額： USD 200,000 備註： 本公司股份於2025年7月3日於香港聯合交易所有限公司主板上市。此處「上月底結存」所示的資料指「於2025年7月3日上市時的結存」。 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1 ...

港股市场动态 - 上周（6月30日至7月6日）共有11家公司向港交所递表，7家公司招股，5只新股上市 [1] - 2025年上半年港股IPO募资额超1070亿港元，同比增长22%，暂列全球第一 [24] - 截至6月30日，约200宗IPO申请正在处理中，较年初倍增，包括中东和东南亚企业 [24] - 医药行业IPO活跃，上半年10家生物医药企业上市，39家医疗健康企业排队等待上市 [25][26] 递表公司概况 普祥健康 - 华北地区领先的医养结合服务提供商，2024年收入5.0亿元，净利润4440.1万元 [2] - 2022-2024年收入复合增速40%，老年患者比例在华北前五大服务商中排名第一 [2] 镁信健康 - 中国最大创新药械解决方案提供商，2024年GPV市场份额第一，累计服务保单3.93亿份 [3] - 2024年营收20.35亿元，净亏损收窄至7576.4万元 [3] 海拍客 - 中国低线市场家庭护理及营养产品最大交易平台，2024年市场份额10.1% [4] - 覆盖290000家注册买家，2024年营收10.32亿元，净亏损7840.3万元 [4] 紫金黄金 - 全球第九大黄金储量企业，2024年产量全球第十一，2022-2024年净利润复合增速61.9% [6] - 2024年收入29.90亿美元，净利润6.21亿美元 [6] 亿纬锂能 - 全球锂电池平台企业，消费类小圆柱电池出货量全球第四，储能电芯出货量全球第二 [7] - 2024年营收486.15亿元，净利润42.21亿元 [7] 芯迈半导体 - 全球消费电子PMIC市场第11位，OLED显示PMIC市场第2位，2024年收入15.74亿元 [9] - 2022-2024年净亏损从1.72亿元扩大至6.97亿元 [9] 同仁堂医养 - 中国最大非公立中医院集团，2023年市场份额1.8%，2024年净利润4619.7万元 [11] - 2024年营收11.75亿元，同比增长1.9% [11] 玲珑轮胎 - 全球第三大OE轮胎制造商，连续五年全球最大新能源汽车OE轮胎制造商 [12] - 2024年营收220.58亿元，净利润17.52亿元，同比增长26% [12] 招股公司动态 - 安井食品香港公开发售认购额44.2倍，国际发售5.85倍，基石投资者认购9000万美元 [14] - 富卫集团引入Mubadala Capital等基石投资者，合计认购2.50亿美元 [15] - 蓝思科技引入10名基石投资者，合计认购1.91亿美元，包括小米旗下Green Better [16] - 首钢朗泽因诉讼延迟后重新招股，无基石投资者 [17] 新股上市表现 - 云知声首日收盘价296.4港元，涨幅44.59% [20] - IFBH首日收盘价39.50港元，涨幅42.09% [21] - 拨康视云-B首日收盘价6.20港元，跌幅38.61% [22] - 安井食品首日收盘价57.00港元，跌幅5.00% [23] 医药行业IPO趋势 - 上半年医药生物行业IPO募资156亿港元，恒瑞医药占比63% [26] - 6月单月15家医疗健康企业递表，40余家企业排队等待上市 [25][27]

一级市场投融资概览 - 本周国内一级市场披露融资事件93个 较上周增加5个 其中34个事件披露金额 总融资规模102 48亿元人民币 平均融资金额3 01亿元人民币 [5] - 能源电力行业融资规模最高 达44 34亿元人民币 主要由于多晶硅生产商永祥股份完成49 16亿人民币A轮融资 [8] - 智能制造行业融资总额26 03亿元人民币 其中GPU研发商曦望Sunrise完成10亿人民币天使轮融资 [10] 行业分布 - 融资事件数量前三行业：智能制造21个 人工智能19个 医疗健康9个 [7] - 永祥股份为通威集团控股企业 主营高纯晶硅 高效硅片 PVC等业务 [9] - 曦望Sunrise为阵量智能子公司 专注AI高性能GPU研发 产品线包括曦望S1 S2 S3 [11] 地区分布 - 融资事件集中在江苏19起 广东17起 北京13起 [14] - 江苏披露融资总额16 45亿 广东5 89亿 北京17 50亿 上海5 20亿 浙江9 25亿 [17] 阶段分布 - 早期阶段融资68个 成长期19个 后期6个 [17] 活跃投资机构 - 顺禧基金 金浦投资各参与3起 红杉中国参与2起 [28] IPO动态 - 本周6家国内企业IPO 安井食品市值最高达199 31亿港元 [30] - 安井食品历史投资方包括华泰证券 中金公司 摩根大通等31家机构 [31] - 云知声获启明创投 京东科技等投资 信通电子获广发证券 国投证券投资 [31] 并购事件 - 本周披露10起并购 华兴新能源4 01亿收购长青环保100%股份 [36] - 长青环保主营生物质发电技术研发与综合利用 [36]

首钢朗泽延迟上市 - 首钢朗泽因民事诉讼延迟全球发售及上市 原定于7月2日截止新股认购的港交所IPO计划暂停 公司将退回申请股款 [1] - 延迟原因为6月27日收到平罗县人民法院的民事起诉状 公司一家主要经营子公司的股东提起诉讼 公司被列为被告 [1] - 公司计划后续刊发补充招股章程 更新上市时间表及相关资料 [1] 香港交易所基金平台升级 - 香港交易所7月3日正式推出综合基金平台(IFP)订单传递服务 旨在提升基金市场效率 [2] - 新服务整合基金认购和赎回订单处理流程 首批吸引33家分销商、注册代理人及基金公司加入 [2] - 该平台连接基金分销生态圈主要参与者 促进产业链协作 [2] 拨康视云-B上市表现 - 眼科生物科技公司拨康视云-B7月3日港交所主板上市 股票代码HK02592 [3] - 上市首日股价大幅破发 开盘价6.2港元较发行价10.1港元下跌38.61% 盘中最大跌幅达43% [3] - 本次发行6058.2万股 每手500股 [3] 安井食品H股发行 - 安井食品H股7月3日富途暗盘交易表现平淡 最终小幅收跌 发行价定为60港元/股 [4] - 公司拟全球发售3999.47万股 按2024年收入计为中国最大速冻食品企业 市场份额6.6% [4] - 公司A股代码SH603345 最新股价77.67元 [4]

公司上市表现 - 拨康视云于7月3日登陆港交所主板，上市首日股价低开低走，盘中跌幅一度超43%，收盘跌幅达38.61% [2] - 公司每股定价10.1港元，发行6058.2万股股份，每手500股，曾三次递交上市申请，第四次成功 [2] - 公开发售阶段获78.78倍认购，国际配售阶段获0.89倍认购，最终公开发售股份占比20%，国际发售股份占比80% [2] 公司基本情况 - 公司是一家临床阶段眼科生物科技公司，专注于开发First-in-Class和Best-in-Class眼科疗法 [2] - 公司首家主要运营实体在美国注册成立，由倪劲松等人于2015年创立，倪劲松现任董事会主席、执行董事兼CEO [3] - 公司尚未有药品上市实现商业化，2022-2024年累计亏损近3亿美元（6684万、1.29亿、9910万美元） [3] 研发进展与产品管线 - 核心产品CBT-001用于治疗翼状胬肉，已在美国和中国启动第3期临床试验 [3] - 核心产品CBT-009用于治疗青少年近视，正在推进进入最终三期临床阶段 [3] - 公司还有两款临床阶段候选药物和四款临床前阶段候选药物 [3] - 2022-2024年研发开支持续增长（0.15亿、0.28亿、0.38亿美元），核心产品研发占比最高达52.2% [4] 资金用途与市场环境 - IPO引入富策控股、Reynold Lemkins两家基石投资者，全球发售净额约5.22亿港元 [5] - 募集资金62.4%用于CBT-001研发，27.6%用于CBT-009研发，5.5%用于生产设施及商业化，4.5%用于营运资金 [5] - 近期港股创新药公司普遍上涨，公司暗盘交易一度涨超15% [4] - 创新药市场火热与高端人才回流有关，带动了国家和地方投资 [4]

公司上市概况 - 拨康视云于7月3日在香港交易所主板上市，股票代码02592HK，发行价1010港元/股，IPO市值达8473亿港元，募集资金净额约522亿港元 [2] - 公司成为港股市场"国际化眼科创新药第一股"，是倚锋资本2025年收获的第二个IPO [4] - 上市募资将加速核心产品管线研发，特别是全球首创性药物CBT-001 [2] 核心产品管线 - CBT-001：针对翼状胬肉的滴眼剂，已完成国际多中心III期临床试验全部患者入组，在美国完成2期临床试验后，正在美国、中国、澳洲等地开展3期临床试验，显著减少血管和结膜充血且耐受性良好 [6][7][10] - CBT-004：治疗血管化睑裂斑的滴眼液，采用多激酶抑制剂，2025年4月在美国完成临床II期研究，初步数据显示优异安全性 [12] - CBT-009：治疗青少年近视的非水剂阿托品滴眼剂，比水剂更稳定且生物利用度更高 [13] - CBT-006：治疗睑板腺功能障碍引发的干眼症新药，已在美国完成II期临床试验 [13] 技术平台与研发进展 - 自主研发MKI平台和ADS平台，分别针对眼表疾病和眼底疾病，构建差异化研发体系 [13] - 目前管线包含八种药物候选物，四款处于临床阶段，四款处于临床前阶段 [4] - 2022年后核心管线研发加速，CBT-001从临床早期推进至III期，CBT-009、CBT-006等从IND阶段进入临床三期 [6] 商业合作与授权 - 2020年4月远大医药以不高于7450万元获得CBT-001大中华区独家权益，并认购563万美元股份持股65% [11] - 2024年8月与日本参天制药签署CBT-001东南亚授权协议，潜在交易总额达9100万美元（超65亿人民币）及两位数销售分成 [11] 行业背景与市场潜力 - 翼状胬肉全球患病率102%，中国农村高达33%，40岁以上人群患病率134%，目前无专门治疗药物 [7] - 全球眼科药物市场规模预计2030年达739亿美元 [16] - 眼科创新药领域被视为"黄金赛道"，具备突破性疗法的企业正加速价值释放 [15][16] 资本支持与融资历程 - 2018年以来累计融资113亿港元，获远大医药、中银国际、鼎晖百孚等机构支持 [14] - 倚锋资本2022年参与C轮融资，投资逻辑基于团队实力和全球首创管线 [15]

上市表现 - 拨康视云在港交所上市首日开盘即破发，报9.50港元，收盘报6.20港元，跌幅达38.61% [1] - 公司最终发售价为10.10港元，所得款项总额为611.88百万港元，扣除上市费用后净额为522.21百万港元 [2] 公司概况 - 拨康视云是一家临床阶段眼科生物科技公司，专注于开发眼科疗法，核心产品为用于治疗青少年近视的CBT-009阿托品眼用制剂 [1] - 公司尚未录得收益，仅从参天许可协议中获得一次性前期付款10.0百万美元 [5] - 2022-2024年公司合计亏损295,386千美元，其中2022年亏损66,838千美元，2023年亏损129,418千美元，2024年亏损99,130千美元 [5] 研发投入 - 2022-2024年研发开支分别为15.3百万美元、27.5百万美元及37.9百万美元，呈现逐年增长趋势 [5] - 2022-2024年经营活动所用现金净额分别为20,050千美元、22,506千美元和26,522千美元 [6][7] 资金用途 - 全球发售所得款项净额将用于：核心产品CBT-001和CBT-009的临床研发及注册备案、生产设施及商业化活动、营运资金及其他一般企业用途 [2] 股权结构 - 本次发售股份总数60,582,000股，其中香港公开发售12,115,500股，国际发售48,466,500股 [1][2] - 上市时已发行股份总数838,892,874股 [1][2] - 基石投资者富策控股和The Reynold Lemkins Group分别获配15,544,000股(25.66%)和2,176,000股(3.59%)，合计占发售股份29.25% [3][4] 投资者情况 - 富策控股由海康威视创始人龚虹嘉间接全资拥有，龚虹嘉家族位居2023福布斯中国内地富豪榜第24名 [5] - 上市首日，富策控股浮亏5600万港元，The Reynold Lemkins Group浮亏791万港元 [4]

公司上市概况 - 拨康视云(02592 HK)于2025年7月3日在香港联交所主板上市 发行6058 20万股 占总股份7 22% 每股定价10 10港元 募集资金总额6 12亿港元 净额5 22亿港元 [3] - 公开发售部分获78 78倍认购 国际发售部分获0 89倍认购 [3] - 引入2名基石投资者 富策控股认购2000万美元 瑞凯集团认购280万美元 合计占全球发售29 25% 占总股份2 11% [3] 股东结构 - 上市前最大股东Ni Jinsong博士与Bing Leng女士夫妇通过间接及家族信托合计持股22 18% [4] - 上市后最大股东集团Water Lily Consultants持股18 83% Ni Legacy Trust持股0 46% Ice Tree LLC持股0 63% 合计20 52% [5] - 其他主要股东包括澳美制药(11 38%) 一村资本(5 59%) 高特佳(4 44%) 远大医药(3 19%)等 [5] 业务与产品 - 公司成立于2015年 专注于眼科创新疗法开发 拥有8种候选药物管线 其中4款处于临床阶段 4款处于临床前阶段 [6] - 核心产品CBT-001可能成为治疗翼状胬肉的全球首创药物 CBT-004可能成为治疗血管化睑裂斑的全球首创药物 [6] - CBT-006针对睑板腺功能异常相关干眼症 为潜在同类首创 CBT-009针对青少年近视 为潜在全球同类最佳药物 [6] 市场表现 - 上市首日午间收市价7 04港元 总市值59 06亿港元 [7] - 当日最高价9 74港元 最低价5 60港元 振幅40 99% 成交量3494 87万股 成交额2 59亿港元 [8] 中介团队 - 联席保荐人为建银国际和华泰国际 审计师为普华永道 公司中国律师为海问 香港及美国律师为霍金路伟 [8]

上市计划 - 公司计划于2025年7月3日在港交所上市，股票代码为HK:02592 [1] - 全球发售6058.2万股H股，招股时间为6月24日至6月27日 [1] - 发行价为10.10港元/股，募资总额约为6.12亿港元，募资净额约为5.22亿港元 [3] 基石投资者 - 富策控股有限公司及The Reynold Lemkins Group (Asia) Limited作为基石投资者，合共认购约2880万美元的股份 [3] 公司背景 - 境内主要经营主体为拨康视云生物医药科技（广州）有限公司，成立于2018年9月，法定代表人为NI JINSONG（倪劲松） [3] - 全资股东为Cloudbreak Therapeutics Limited [3] 业务介绍 - 公司为临床阶段眼科生物科技公司，专注于眼科疗法开发 [5] - 拥有2款核心产品：CBT-001（治疗翼状胬肉）和CBT-009（治疗青少年近视） [5] - 另有2款临床阶段候选药物和4款临床前阶段候选药物 [5] 财务数据 - 2024年收入约为1000万美元，2022年和2023年收入为空 [5] - 2022年、2023年和2024年其他收入分别为47.1万美元、88.0万美元和21.4万美元 [5] - 同期净亏损分别约为6683.8万美元、1.29亿美元和9913.0万美元 [5] 募资用途 - 计划将募资金额用于核心产品CBT-001的持续临床研发及注册备案 [5] - 资金还将用于核心产品CBT-009的研发活动及注册备案 [5]