上市概况 - 公司于港交所上市，开盘价16.6港元，收盘价14.2港元，涨幅42% [1] - 最终发售价为10港元，位于发行价范围10-12港元下限 [5] - 发售股份总数18,400,000股，其中香港公开发售2,429,000股，国际发售15,971,000股 [1][2] 募资情况 - 所得款项总额184百万港元，扣除上市费用52.76百万港元后净额131.2百万港元 [4][5] - 募资用途包括研发、生产效率提升、销售网络扩张及营运资金 [5] 财务表现 - 2022-2024年收益分别为3.93亿元、3.49亿元、3.5亿元，2024年同比微增0.4% [6][7] - 同期净利润分别为3744.7万元、2760.3万元、4134.7万元，2024年同比回升49.8% [6][7] - 经营活动净现金流2022-2024年为6043.6万元、2452.1万元、5463万元，波动较大 [7][8] 股息与现金 - 2022-2024年派付股息分别为500万元、3500万元、3150万元 [6] - 年末现金及等价物从2022年2342.7万元降至2024年760.9万元 [8] 业务与保荐 - 公司主营自动识别与数据收集设备，产品包括打印设备、POS终端等 [5] - 独家保荐人为越秀融资，联席账簿管理人包括农银国际、中银国际等9家机构 [2]

上市表现 - 公司港股上市首日早盘大幅高开66% [1] - 截至发稿股价回落至51.2%涨幅 市值暂报14.3亿港元 [2] - 香港公开发售获275.96倍认购 最终发售价10港元 募资净额1.312亿港元 [2] 业务概况 - 公司为自动识别与数据收集(AIDC)装置及解决方案供应商 产品涵盖打印设备、衡器、POS终端机及PDA [3] - 产品应用场景覆盖零售、教育、餐饮等九大行业 提供超100种标准产品 [3] - 打印设备业务2024年收入占比近70% 但该业务收入连续三年下降(2022年3.04亿元→2024年2.43亿元) [4] 市场地位 - 2023年中国专门打印机市场份额仅1.8% 排名第九位(收益1.54亿元) [4] - 2024年总收入3.5亿元 较2022年3.93亿元有所波动 衡器业务增长部分抵消打印设备下滑影响 [4] 财务数据 - 2022-2024年净利润分别为3744.7万元、2760.3万元及4134.7万元 [5] - 2024年末现金及等价物仅760.9万元 [8] 股权结构 - 控股股东集团合计持股74.98% 含许开明兄弟等关联方 [6] - IPO前三年累计分红超7100万元 许氏兄弟获超90%分红款 [7]

新股上市概况 - 港交所将于6月10日同日上市容大科技、新琪安、MetaLight三只新股 [1] - 三只新股认购倍数均超百倍：MetaLight和容大科技超200倍，新琪安达131倍 [1] - 三家公司预期市值：容大科技9.47-11.37亿港元，新琪安18.19-20.11亿港元，MetaLight 15.04亿港元 [5] MetaLight业务与财务 - 核心产品"车来了"APP覆盖中国274个城市，累计用户2.984亿，三线城市份额突出 [10] - 收入结构：2024年移动广告占比98%，另提供企业及政府数据分析服务 [10] - 财务表现：2024年收入2.061亿元，经调整净利润5420万元，三年复合增长率23.3% [11] - 股东背景：阿里持股10.46%，滴滴旗下Cheering Venture持股18.11%，早期获顺为/真格投资 [12][13][14] 容大科技业务与财务 - 主营AIDC设备（打印机/衡器/POS终端/PDA），2023年中国福建打印机市场第二 [6] - 全球AIDC市场规模901亿美元（2023年），中国占16.6%，细分领域竞争分散 [6] - 财务表现：2024财年收入3.501亿元，净利润4130万元，同比增长49.6% [7] 新琪安业务与财务 - 全球食品级甘氨酸龙头，2023年销量市占率5.1%，客户含跨国企业 [8] - 生产基地布局：中国3处+泰国1处+印尼1处，客户约150家 [8] - 财务波动：2024财年收入5.689亿元（同比+27.3%），净利润4340万元 [9] - 股东结构：国信弘盛持股9.8%，富兴投资6%，兴证系合计持股10.2% [15][16]

公司招股信息 - 容大科技(09881)于2025年5月30日-6月5日招股，拟全球发售1840万股H股，香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有约15%超额配股权 [1] - 发售价为每股10 00-12 00港元，每手500股，预期H股将于2025年6月10日上市 [1] - 假设发售价为每股11 00港元且超额配股权未行使，全球发售所得款项净额预计为1 483亿港元 [2] 公司业务概况 - 公司是自动识别与数据收集(AIDC)装置及解决方案供应商，业务涵盖打印设备、衡器、POS终端机及PDA的设计、研发、制造及营销 [1] - 公司提供超过100种标准产品，并广泛应用于零售、教育、餐饮、物流、仓储、制造、酒店、医疗及环境等行业 [1] - 公司通过引入AIDC装置及物联网技术、云端打印及人工智能合成等功能提升客户运营效率 [1] 销售网络与客户 - 公司产品销往中国30多个省、直辖市及自治区，包括北京、福建、江苏等地，以及超过140个国家 [2] - 2022-2024财年五大客户包括一家美国纳斯达克上市的财富500强公司(涉及航空航天技术等领域)和一家中国便携式学习打印机销售公司 [2] 募资用途 - 36 5%募资用于研发活动以扩大产品组合及提高研发能力 [2] - 33 4%募资用于增强生产效率及效益 [2] - 20 1%募资用于扩大销售网络及国际版图 [2] - 10 0%募资用作营运资金及一般企业用途 [2] 基石投资者 - 已与基石投资者签订协议，总认购金额为8030万港元 [3] - 基石投资者包括香港临泰微科技、曹柯(湖南大井电源CEO)、林小坚、中晟集团、李舒菡、Main Achieve Holdings及伍志发 [3]