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与药师帮签署战略合作协议,越疆机器人率先落地医药应用场景
东吴证券· 2025-06-06 18:23
报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [1][5] 报告的核心观点 - 越疆与药师帮签署战略合作协议,共同探索智慧解决方案在医药全链场景的应用,推动医药产业与机器人技术深度融合,首阶段聚焦药店、药仓场景,首个落地部署项目已开展搭建测试平台等工作 [2] - 越疆机器人抓取能力泛化良好,能胜任药房药物分拣、搬运工作 [3] - 人形机器人落地场景不断涌现,推动其量产和商业化进程 [4] - 维持越疆2025 - 2027年收入预测分别为4.96/6.73/8.97亿元,当前市值对应PS为46/34/25倍 [5] 根据相关目录分别进行总结 事件 - 2025年6月3日,越疆与药师帮签署战略合作协议,药师帮负责应用场景研究、环境对接及产品推广销售,越疆负责技术研发、产品生产及售后维护 [2] 越疆机器人能力 - 2025年3月18日视频显示,越疆机器人抓取能力高泛化,长流程任务执行能力强,能胜任药房工作 [3] 人形机器人发展 - 人形机器人在汽车制造、电力巡检、服务行业等场景落地应用,推动量产和商业化进程 [4] 盈利预测与投资评级 - 维持越疆2025 - 2027年收入预测,当前市值对应PS为46/34/25倍,维持“增持”评级 [5] 市场数据 - 收盘价60.95港元,一年最低/最高价18.42/83.80港元,市净率23.08倍,港股流通市值19,982.82百万港元 [8] 基础数据 - 每股净资产2.42元,资产负债率35.31%,总股本404.20百万股,流通股本358.04百万股 [9] 财务预测 - 2024 - 2027年营业总收入分别为373.68、496.41、672.80、896.94百万元,同比分别为30.32%、32.84%、35.53%、33.32% [1][11] - 2024 - 2027年归母净利润分别为 - 95.36、 - 43.49、1.15、34.54百万元,同比分别为7.67%、54.40%、102.65%、2,893.76% [1][11] - 2024 - 2027年EPS分别为 - 0.24、 - 0.11、0.00、0.09元/股,P/E分别为 - 237.67、 - 521.19、19,643.44、656.15 [1][11]
越疆、药师帮联手,加速具身智能机器人在智慧医药零售新场景落地
证券时报网· 2025-06-03 21:20
战略合作概述 - 越疆与药师帮签署战略合作协议,共同探索医药具身智能机器人、AI大模型及药品物联网技术在医药全链场景的应用[1] - 合作聚焦医药研发、仓储、配送、零售及用药服务等领域,推动医药产业与机器人技术深度融合[1] - 双方分工明确:药师帮负责场景需求匹配与销售推广,越疆负责技术研发与产品生产[1] 合作具体内容 - 第一阶段合作重点为药店、药仓具身智能机器人,已确定首个落地项目并开始搭建测试平台[2] - 双方共享技术资料及新产生的知识产权,越疆享有独家生产权,药师帮享有医药行业独家销售权[2] - 合作目标为医药行业数智化革新,实现效率提升、成本优化和模式创新[2] 公司背景 - 药师帮成立于2015年,专注院外医药市场与基层医疗领域,提供数字化解决方案[2] - 越疆成立于2015年,拥有全栈协作机器人技术,产品覆盖医疗健康、汽车、半导体等20余款场景[2] 行业前景 - 预计2028年全球医疗健康领域协作机器人市场规模达3.73亿美元[3] - 医药健康领域被视为协作机器人应用的重要场景,市场规模将持续大幅增长[3] 技术应用 - 越疆具身智能机器人具备自研神经驱动操作系统,可完成取药、送药等重复性工作[3] - 技术适配人类工作环境,实现药房库存、补药、发药全流程自动化[3] 市场表现 - 越疆6月3日微涨0.87%,总市值超200亿港元,年内累计涨幅144.30%[3] - 药师帮6月3日涨4.79%,总市值约69亿港元,年内累计涨幅78.37%[3]