发售情况 - 全球发售股份数目为22,222,300股H股，香港发售2,222,300股H股，国际发售20,000,000股H股[6] - 最终发售价为每股H股73.8港元，发售所得款项总额16.4001亿港元，净额为15.4389亿港元[6][10] - 香港公开发售有效申请数目89,935，成功申请数目13,740，认购倍数254.50倍[11] - 国际发售承配人数目80，认购倍数8.90倍[12] - 超额配售股份数目为3,333,300股[9] - 上市时已发行股份数目为222,222,300股[9] 股份分配 - HHLR Advisors等多家机构获分配发售股份，各占一定比例[14] - 承配人最大认购数目6324600股，占国际发售股份31.62%[22] - 前5承配人等不同排名承配人认购数目及占比情况[22] 禁售情况 - 李志晨等多人及机构上市时需禁售股份，各占一定比例，禁售期至2026年12月29日[15][18][19] - 基石投资者HACF, L.P.上市时需禁售股份，占比及禁售期至2026年6月29日[21] 上市信息 - 公司股份于2025年12月30日开始买卖，股份代号6600，简称ONEROBOTICS[9] - 上市后公众持股量约为39.50%，计入自由流通量的H股为12,737,800股[45] - 发售价格为每股H股73.80港元，H股以每手100股为单位交易[45] 其他 - 公司已获联交所同意，可于国际发售中向双重参与者进一步分配发售股份[28] - 此前存放于指定代理人户口的相关认购款项已汇回至所有香港结算参与者的账户[27] - 中国投资者可通过跨境衍生品交易制度参与香港首次公开发售[35] - 华泰资本投资认购发售股份目的是对冲风险，经济回报和损失由最终客户承担[38][39]

发售情况 - 全球发售股份数目为3,786,600股H股，香港发售378,700股，国际发售3,407,900股，分别占比10%和90%[4][6][8][9] - 最终发售价为每股H股80.0港元，所得款项总额为302.93百万港元，净额为257.43百万港元[4][7] - 香港公开发售有效申请数目33,051，受理申请数目3,852，认购水平188.74倍，未触发回补机制[8] - 国际发售承配人数目79，认购水平2.08倍[9] 上市信息 - 上市日期预计为2025年12月23日，股份代号为2635[2][6] - 发售股份面值为每股人民币1.0元，发售价格范围为80.00 - 106.00港元[4][6] - 若全球发售于2025年12月23日上午八时前成无条件，H股预计同日上午九时在联交所开始买卖，以每手50股为单位[41] 股份分配 - 华泰资本投资有限公司获分配国际发售股份237,550股，占发售股份的6.27%，占全球发售已发行股本总额的0.63%[11] - 海通国际金融服务有限公司获分配国际发售股份100股，占发售股份的0.003%，占全球发售已发行股本总额的0.0003%[11] - 承配人排名最大的获配325000股H股，占国际发售的9.54%，占发售股份总数的8.58%[16] - 承配人前10获配2156300股H股，占国际发售的63.27%，占发售股份总数的56.95%[16] - H股股东排名前10的上市后所持H股数为25757461股，占已发行H股股本总额的84.63%[17] - H股股东排名前25的获配2281300股H股，占国际发售的66.94%，占发售股份总数的60.25%[17] 禁售承诺 - 控股股东廖先生须遵守禁售承诺的股份数为11175039股，禁售最后一天为2026年12月22日[13] - 控股股东禁售承诺股份总数为17427967股，占上市后须遵守禁售承诺的公司已发行股本总额的46.02%[13] - 股东张小军须遵守禁售承诺的股份数为2781453股，禁售最后一天为2026年12月22日[14] 申请获配 - 甲组申请认购不同数量H股有不同有效申请数目和获配比例[20][22][23] - 乙组申请认购不同数量H股有不同有效申请数目和获配比例[23][26] - 甲组获接納申请人数为3,406人，乙组获接納申请人数为446人[23][27] 其他情况 - 公司已获联交所同意将国际发售中的若干发售股份分配给关连客户[28] - 公司待上市后公眾持股量约为31.7%，高于规定的25%[39] - 上市时三大公眾股东所持有的公眾H股数量不超50%[40] - 无承配人单独获配售超全球发售完成后公司经扩大股本的10%[40] - 上市时股东人数至少为300人[40] - 现有股东受上市日期后12个月禁售期规限[40] - 公司自由流通量为10.00%，上市时市值约为320.9百万港元[40]