交易方案 - 公司拟以发行股份方式收购锦江集团等交易对方持有的三门峡铝业99.4375%股权 [1] - 标的资产交易金额为319.49亿元 对应发行股份购买资产的发行价格为5.39元/股 [1] - 三门峡铝业100%股权评估值为321.36亿元 [1] 标的公司产能规模 - 氧化铝权益产能达1028万吨/年 位居全国第四、全球第六 [1] - 电解铝权益产能超过100万吨/年 位居全国第十一 [1] - 金属镓产能290吨/年 约占全国产能规模22.8% 位居全国第二 [1] - 烧碱产能50万吨/年 在华南地区处于行业前列 [1] 产业链整合效应 - 交易完成后公司将形成"氧化铝—电解铝—铝加工"完整铝基材料产业链布局 [2] - 实现现有业务向产业链上游延伸 进一步提升产业协同效应 [2] - 有利于形成强大的产业集群 成为全球领先的铝基材料龙头企业 [2] 标的公司背景 - 成立于2003年 是国内首家利用国内铝矾土生产氧化铝的民营企业 [1] - 主持建成国内首条单线年产80万吨、100万吨及120万吨氧化铝生产线 [1] - 主要从事氧化铝、电解铝、烧碱、金属镓等产品的生产和销售 [1]