文章核心观点 - 河北银行与唐山银行是河北省内两家头部城市商业银行，均未上市 [2][7][41] - 河北银行在总资产和营业收入规模上显著领先，但唐山银行的盈利能力和资产质量远优于河北银行 [14][15][17][42] - 唐山银行经营效率更高，人均创利和平均薪酬均高于河北银行 [24][39][42] 出身和级别 - 河北银行前身为1996年成立的石家庄城市合作银行，2009年升级为省属城商行，行政级别可能为厅级单位 [3][6] - 唐山银行前身为1998年成立的唐山市商业银行，2014年更名，为唐山市属城商行，行政级别可能为处级单位 [3][6] - 截至2024年12月末，河北银行股东总数5124名，前三大股东合计持股比例分别为19.02%、8.99%、8.47% [3] - 截至2024年12月末，唐山银行股东总数1624名，前十大股东持股比例在4.38%至11.66%之间，且多为市属国企 [4][5] 经营区域与网络 - 河北银行营业网点263家，覆盖河北省内11个地市，并在天津和青岛设有2家异地分行 [8] - 唐山银行深耕唐山地区，未有市外分支机构，截至2024年末在唐山共有78个分支机构 [8] 子公司情况 - 河北银行拥有2家控股子公司：冀银金融租赁股份有限公司（持股51%）和新疆尉犁达西冀银村镇银行（持股51%） [9] - 唐山银行尚无子公司 [10] 员工情况 - 截至2024年末，河北银行在岗员工6323人，研究生及以上学历员工占比15.58% [11] - 截至2024年末，唐山银行在岗员工1642人，研究生及以上学历员工占比18.21% [12] 主要财务指标对比（2024年） - 总资产：河北银行5696.00亿元，唐山银行3522.99亿元 [14] - 营业收入：河北银行137.25亿元，唐山银行68.27亿元 [14] - 归母净利润：河北银行19.56亿元，唐山银行33.93亿元，河北银行仅为唐山银行的57.65% [14][42] - 净息差：河北银行1.61%，唐山银行1.73% [14][16] - 不良贷款率：河北银行1.50%，唐山银行0.82% [14][15] - 拨备覆盖率：河北银行184.51%，唐山银行639.69% [14][15] - 逾期贷款占比：河北银行2.32%，唐山银行0.34% [14][15] 长周期规模与盈利趋势 - 近十年河北银行总资产和营业收入始终高于唐山银行，差距基本稳定，2024年总资产比为1.62倍，收入比为2.01倍 [18][20] - 利润方面，2022年及以前河北银行净利润高于唐山银行，但2023年起被反超，2024年唐山银行归母净利润大幅领先 [22][24] - 河北银行员工人数约为唐山银行的4倍，但总资产和收入仅为2倍左右，利润更低，显示其人均经营效率不及唐山银行 [24] 业务结构与资产质量 - 利息净收入占营收比：河北银行64.47%，唐山银行72.84% [14][25] - 贷款占总资产比：河北银行56.67%，唐山银行48.63% [14][27] - 近十年唐山银行不良率始终低于河北银行，且拨备覆盖率断崖式领先，资产质量极为优秀 [32][34][36][38] 薪酬福利 - 2024年职工薪酬支出：河北银行20.51亿元，唐山银行6.97亿元 [39] - 人均薪酬：河北银行约32万元，唐山银行约42万元，唐山银行平均薪酬更高 [39]

出身和级别对比 - 湖南银行前身为2010年重组合并湘潭、岳阳、株洲、衡阳4市商业银行及邵阳城市信用社成立的华融湘江银行，2022年股东变更后更名为湖南银行，属于省属城商行[3] - 长沙银行前身为1997年由长沙14家城市信用社组建的长沙城市合作银行，2008年更现名，为长沙市属城商行[5] - 湖南银行行政级别推测为正厅级，长沙银行为处级，湖南银行高出一个级别[4][6][7] 股东结构 - 湖南银行前两大股东为湖南财信金融控股集团（20.53%）和中央汇金（20%），湖南省国企合计持股超45%[4] - 长沙银行第一大股东为长沙市财政局（16.82%），第二、四大股东为中国电信下属央企子公司，合计持股12.47%[6] 资本市场与经营区域 - 湖南银行未上市，长沙银行2018年在上交所上市（601577）[8][9] - 湖南银行在湖南省14个市州全覆盖，224个网点无省外机构[10] - 长沙银行在湖南省除湘西外全覆盖，省外仅在广州设分行，2024年省内收入占比99%（长沙市内占65.76%）[10][11] 财务指标对比（2024年） - 总资产：长沙银行11,467.48亿元是湖南银行5,653.38亿元的2.03倍[14] - 营收与利润：长沙银行营收259.36亿元、归母净利78.27亿元，均为湖南银行（114.02亿元/33.59亿元）的2.3倍左右[14] - 净息差：长沙银行2.11%显著高于湖南银行1.63%[14][16] - 资产质量：长沙银行不良率1.17%、拨备覆盖率312.8%，优于湖南银行（1.65%/176.19%）[14][16] 业务结构与历史表现 - 长沙银行利息净收入占比稳定在80%左右，湖南银行从2017年前不足40%升至71.52%但仍较低[23][26] - 近十年长沙银行总资产增速持续领先，与湖南银行差距从1.35倍扩大至2.03倍[17] - 长沙银行营收和净利润连续十年正增长，湖南银行2019/2022年营收和2020年净利润出现负增长[22] 员工与薪酬 - 长沙银行员工总数9,779人（含子公司），是湖南银行4,911人的1.96倍[13] - 2024年长沙银行人均薪酬44.25万元，高于湖南银行36.98万元[37] 综合评估 - 长沙银行作为上市城商行，在规模、资产质量、盈利能力和区域覆盖上全面领先[39] - 湖南银行虽行政级别更高，但业务集中度高、资产质量压力较大，需提升经营效率[40]

出身对比 - 中原银行由河南省内除郑州外16个地级市的城市商业银行合并成立，属于省级城商行，行政级别为厅局级 [1] - 郑州银行前身为1996年组建的郑州合作银行，属于市级城商行，行政级别可能为处级 [1] 资本市场 - 郑州银行于2015年在香港上市(6196.HK)，2018年在深交所上市(002936.SZ)，实现"A+H"两地上市 [2] - 中原银行于2017年在香港上市(1216.HK)，目前尚未在A股上市 [3] 区域分布 - 中原银行成立时即实现河南省内分支机构全覆盖 [4] - 郑州银行起家于郑州市，目前尚未覆盖三门峡和焦作两市 [4] 子公司情况 - 中原银行拥有2家金融租赁子公司和13家村镇银行，以及1家消费金融公司 [5][6] - 郑州银行拥有1家金融租赁子公司和7家村镇银行，无消费金融子公司 [5][6] 人员情况 - 2024年末中原银行员工总数20,987人，其中银行本部18,296人 [7] - 2024年末郑州银行员工总数6,180人，其中银行本部5,623人，硕士以上1,360人 [7] - 中原银行员工规模是郑州银行的3.4倍 [8] 主要财务指标(2024年) - 中原银行总资产13,647.29亿元，是郑州银行(6,763.65亿元)的2倍 [10] - 中原银行营业收入260.19亿元，归母净利润34.46亿元，均为郑州银行的2倍左右 [10] - 郑州银行贷款总额占总资产比(57.32%)高于中原银行(52.35%) [10] - 郑州银行净息差1.72%高于中原银行的1.61% [10] - 郑州银行不良贷款率1.79%低于中原银行的2.02% [10][11] - 郑州银行拨备覆盖率182.99%高于中原银行的155.03% [10][11] 长周期规模指标 - 近十年中原银行总资产规模始终高于郑州银行，主要通过合并实现增长 [12] - 2022年中原银行合并3家银行后总资产达1.33万亿元，郑州银行同期为5,915.14亿元 [12] - 2023-2024年中原银行总资产增速(1.49%、1.39%)低于郑州银行(6.63%、7.24%) [12] 收入与利润 - 两家银行营业收入均高度依赖利息净收入，占比超过80% [18] - 近十年净息差持续下降，中原银行从2015年3.95%降至2024年1.61% [20] - 郑州银行2019年前净利润高于中原银行，2020年后被反超 [16] - 2022年后郑州银行连续三年净利润负增长，与中原银行差距扩大 [16] 资产质量 - 两家银行不良率均高于全国商业银行平均水平(1.5%) [11] - 逾期贷款率显著高于不良率，2024年末中原银行4.09%、郑州银行5.04% [29] - 拨备覆盖率低于城商行平均水平(约190%) [25] - 郑州银行资产质量略优于中原银行 [11][26] 经营效率 - 中原银行人均效益不及郑州银行 [11] - 2024年中原银行业务及管理费99.10亿元，是郑州银行的2.66倍 [28] - 中原银行成本收入比大幅高于郑州银行 [31]

济南与青岛城商行对比分析 核心观点 - 齐鲁银行与青岛银行作为山东省两大城商行龙头，在规模、区域布局、财务指标等方面竞争激烈，近年差距逐步缩小[2][11] - 青岛银行总资产（6899.63亿元）与营收（134.98亿元）略高于齐鲁银行（6895.39亿元/124.96亿元），但净利润（42.64亿元）低于后者（49.86亿元）[8][13] - 成本控制差异是利润分化的关键：青岛银行成本收入比34.95%显著高于齐鲁银行27.41%，职工薪酬多支出5.71亿元[24][26] 出身与股东结构 - 均成立于1996年，2008-2009年更名现用名[3] - 第一大股东均为外资银行：澳洲联邦银行持齐鲁银行15.43%，意大利联合圣保罗银行持青岛银行17.50%[4] 资本市场与区域布局 - 青岛银行实现H+A两地上市（2015H股/2019A股），齐鲁银行仅A股上市（2021年）[5] - 青岛银行完成山东省内16市全覆盖，无省外分行；齐鲁银行未覆盖济宁/枣庄，但设天津分行及12家外省村镇银行[5] 子公司与人员结构 - 青岛银行拥有租赁和理财子公司，齐鲁银行控股12家村镇银行并参股济宁银行（11.36%）/德州银行（2.64%）[5] - 青岛银行员工5312人（硕士占比24.9%），齐鲁银行5675人（硕士占比15.8%）[6] 财务指标对比 资产与收入结构 - 贷款占比均低于50%（青岛49.38%/齐鲁48.89%），公司贷款占比均约71%[8][9] - 利息净收入占营收73%左右，手续费收入占11%左右[10] 资产质量与盈利能力 - 不良率相近（青岛1.14%/齐鲁1.19%），但齐鲁拨备覆盖率（322.38%）显著高于青岛（241.32%）[8][21] - 青岛银行净息差1.73%高于齐鲁1.51%，但净利润仍落后[8][15] 长期趋势 - 总资产差距从2021年900亿缩至2024年4.24亿，营收差距从26亿缩至10亿[11][14] - 齐鲁银行自2017年起净利润持续领先，2024年超出青岛银行7.22亿元[13]