济南与青岛城商行对比分析 核心观点 - 齐鲁银行与青岛银行作为山东省两大城商行龙头，在规模、区域布局、财务指标等方面竞争激烈，近年差距逐步缩小[2][11] - 青岛银行总资产（6899.63亿元）与营收（134.98亿元）略高于齐鲁银行（6895.39亿元/124.96亿元），但净利润（42.64亿元）低于后者（49.86亿元）[8][13] - 成本控制差异是利润分化的关键：青岛银行成本收入比34.95%显著高于齐鲁银行27.41%，职工薪酬多支出5.71亿元[24][26] 出身与股东结构 - 均成立于1996年，2008-2009年更名现用名[3] - 第一大股东均为外资银行：澳洲联邦银行持齐鲁银行15.43%，意大利联合圣保罗银行持青岛银行17.50%[4] 资本市场与区域布局 - 青岛银行实现H+A两地上市（2015H股/2019A股），齐鲁银行仅A股上市（2021年）[5] - 青岛银行完成山东省内16市全覆盖，无省外分行；齐鲁银行未覆盖济宁/枣庄，但设天津分行及12家外省村镇银行[5] 子公司与人员结构 - 青岛银行拥有租赁和理财子公司，齐鲁银行控股12家村镇银行并参股济宁银行（11.36%）/德州银行（2.64%）[5] - 青岛银行员工5312人（硕士占比24.9%），齐鲁银行5675人（硕士占比15.8%）[6] 财务指标对比 资产与收入结构 - 贷款占比均低于50%（青岛49.38%/齐鲁48.89%），公司贷款占比均约71%[8][9] - 利息净收入占营收73%左右，手续费收入占11%左右[10] 资产质量与盈利能力 - 不良率相近（青岛1.14%/齐鲁1.19%），但齐鲁拨备覆盖率（322.38%）显著高于青岛（241.32%）[8][21] - 青岛银行净息差1.73%高于齐鲁1.51%，但净利润仍落后[8][15] 长期趋势 - 总资产差距从2021年900亿缩至2024年4.24亿，营收差距从26亿缩至10亿[11][14] - 齐鲁银行自2017年起净利润持续领先，2024年超出青岛银行7.22亿元[13]