核心观点 - 公司宣布因2017年重大资产重组产生的部分限售股份将于2025年10月23日上市流通，本次上市流通股数为805,062股 [2][3][15] - 本次限售股解禁源于公司2017年收购广东龙昕科技有限公司的交易，该交易向多名自然人和机构发行了总计157,292,234股有限售条件的流通股 [4][5] - 自限售股形成以来，公司总股本经历了多次变动，主要因非公开发行募集配套资金以及多次司法执行追回并注销股票，当前总股本为862,030,672股 [6][7][8][9] 本次限售股上市基本情况 - 本次股票上市类型为非公开发行股份，认购方式为网下，上市流通总数为805,062股 [2] - 本次限售股上市流通日期为2025年10月23日 [3][15] 限售股形成背景与历史股本变动 - 2017年12月6日，公司完成发行股份购买资产的新增股份登记，新增限售流通股157,292,234股，公司总股本由738,383,250股增至895,675,484股 [5][7] - 2018年2月，公司非公开发行97,600,000股募集配套资金，总股本增至993,275,484股 [7] - 自2023年12月至2025年9月，公司分八次办理司法执行追回及回购股票注销，累计注销股票126,206,812股，总股本由993,275,484股减少至862,030,672股 [8][9] 相关股东股份锁定承诺 - 部分原股东（如廖良茂、田小琴等）承诺其通过交易取得的股份自发行结束之日起60个月内不得转让 [10] - 部分原股东（如盛创置业）承诺其股份锁定期为36个月 [11] - 其余部分原股东（如泓锦文并购、梁炳基等）承诺其股份锁定期为12个月 [12] 与龙昕科技原股东的诉讼及执行情况 - 公司与原股东盛创置业存在诉讼，法院判决盛创置业返还6,037,551股公司股票 [13] - 该诉讼经二审终审维持原判，公司于2025年9月16日收到法院执行的上述股票，并已完成注销，盛创置业已履行完毕赔偿义务 [14] 当前股权结构 - 截至公告日，公司总股本为862,030,672股，有限售条件股份数量为16,325,955股，约占公司总股本的1.89% [6]

公司向特定对象发行股票情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股（A股）902,129,409股，发行价格为人民币6.63元/股，募集资金总额为人民币5,981,117,981.67元 [1] - 新增股份已于2022年8月18日在深圳证券交易所上市 [1] 本次限售股上市流通基本情况 - 截至2025年6月30日，公司总股本为3,918,568,213股，尚未解除限售的股份数量为314,579,073股，占公司总股本的比例为8.03% [2] - 本次限售股上市流通数量为314,027,148股，占公司总股本的比例为8.01% [2] - 本次解除限售股份的上市流通日期为2025年8月18日 [10] - 本次申请解除限售的股东共2名，分别为中国节能环保集团有限公司和中节能资本控股有限公司 [2][10] 股东承诺及履行情况 - 中国节能和中节能资本承诺通过本次交易认购的非公开发行股份自发行结束之日起36个月内不得转让（即2022年8月至2025年8月） [8] - 中国节能承诺自2025年7月10日起12个月内不以任何方式主动减持所持有的公司A股股票 [10] - 截至核查意见出具日，相关股东严格履行承诺，未发现违反承诺或损害公司利益的行为 [10] 股本结构变动情况 - 本次限售股解除前，限售条件流通股占比8.01%，无限售条件流通股占比91.97% [12] - 本次解除限售后，无限售条件流通股占比增至99.99%，限售条件流通股仅保留高管锁定股551,925股（占比0.01%） [12] - 公司股份总数保持不变，仍为3,918,568,213股 [12] 保荐人核查结论 - 本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及股东承诺要求 [12] - 公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整 [12]

发行股份概况及股本变动 - 公司通过发行股份及支付现金方式收购东莞市信为兴电子有限公司100%股权及相关权益[1] - 向特定对象发行股份包括：段志刚（具体股数未披露）、深圳市华富铭莱投资中心1,404,124股、深圳市飞荣达科技2,632,733股[1] - 控股股东李明认购6,581,834股配套融资股份，新增股份于2023年9月完成发行，总股本增至172,972,979股[2] 限售股份结构现状 - 截至公告日，公司总股本172,972,979股中无限售流通股占比70.12%（121,293,901股），限售股占比29.88%（51,679,078股）[2] - 限售股份包含首发后限售股11,541,203股（占比6.67%）及高管锁定股40,137,875股（占比23.20%）[5] 本次限售解除安排 - 2025年3月28日解除李明持有的6,581,834股限售股，占总股本3.8051%[4] - 因李明担任董事长兼总经理，解除限售股份将转为高管锁定股，实际可上市流通数量为0股[5] - 本次解除后，首发后限售股减少至4,959,369股（占比2.87%），高管锁定股增至46,719,709股（占比27.01%）[5] 承诺履行与合规情况 - 股东李明严格遵守限售承诺，不存在非经营性资金占用及违规担保情形[4] - 股份减持将遵循《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等监管规则[5]