茶饮行业与外卖平台的共生关系 - 茶饮品牌成为外卖平台抢占市场份额的关键品类，京东外卖4月单日饮品类订单占比近50%，其中库迪咖啡单日订单达90万，瑞幸、茶百道等品牌单量均在十几万级别[3] - 外卖平台将补贴重点投向茶饮咖啡连锁企业，京东补贴50%给奶茶咖啡品牌以测试骑手履约能力，库迪门店促销商品（4.9元降至1.9元）贡献80%销量，单店日订单从350单提升至500单以上[4] - 茶饮品类在外卖平台中连锁化率最高（55% vs 餐饮行业平均21%），订单量占比达10.6%，远超咖啡品类（1.7%）[7][8] 茶饮行业线上化发展历程 - 喜茶2017年推出微信小程序和快取店型GO店，奠定行业数字化标杆，培养消费者线上下单习惯，其股东腾讯和美团为技术升级提供支持[10] - 茶饮品牌线上渗透率快速提升，一二线城市新茶饮线上化率接近65%，2023年现制茶饮外卖GMV达952亿元（2018-2023年CAGR 51.8%），外卖占比从16.8%增至45.0%[7][12] - 头部品牌依赖第三方外卖平台，古茗2024年前三季度42.3%出杯量通过配送完成，其中97%来自第三方平台；蜜雪冰城外送订单中53%来自第三方平台[15] 茶饮品牌与外卖平台的成本博弈 - 外卖平台综合服务成本约占订单金额25%，奈雪2024年财报显示第三方平台贡献36.2%订单，配送服务费+技术服务费合计占营收10.8%（其中配送费3.46亿元）[16][17] - 茶饮品牌尝试降低外卖依赖，2022年联合抵制满减活动，但受限于同质化竞争和存量市场压力，仍需通过平台补贴获取订单[17][23] - 瑞幸成功降低外卖比例（从46.8%降至20.6%），但茶饮因场景差异（购物中心选址+下午茶需求）难以复制该模式[22] 行业竞争格局与战略选择 - 茶饮品牌通过外卖平台排名提升曝光度，茶百道早期以外卖万单店建立品牌势能，但其小程序布局滞后至2021年[11] - 价格战与平台补贴持续，库迪通过低价策略获取订单，茶饮品牌在中间价格带同质化竞争中需保持市场份额[23] - 头部品牌与平台资本绑定，美团龙珠为蜜雪冰城和古茗最大外部股东，反映平台与茶饮品牌的深度协同[15]