外卖市场竞争格局 - 7月19日淘宝闪购创9000万单新高，美团单量达1.2亿单，双方单量差在3000万-7000万波动[3] - 淘宝闪购7-8月重点补充骑手运力和商家供给，9月将进入补贴高峰[3] - 美团CEO王莆中认为补贴下的总订单量意义有限，美团体系可通过到店自取优惠券灵活调控单量[4] 骑手运力体系分析 - 1亿日订单需200万专业骑手支撑，美团2023年高频骑手81.95万（年跑单260天+日均6小时）[6] - 实际每日在岗骑手：美团100万+，饿了么更少；6月美团日均运力相当于225万全职骑手支撑9000万单[6] - 骑手分类：专送（美团60%订单）、快送（乐跑/U+）、普通众包（效率低）[10][12] - 7月蜂鸟众包日活达225.6万（同比增3倍），专送骑手日活从23.7万增至35.4万[11] 补贴战对运力的影响 - 7月首周六美团众包骑手单笔激励超10元（平日2倍+），次周六通过专送骑手扩招降低单均成本[16] - 饿了么"稳定骑手"从30万增至50万，U+小队通过组织化提升运力稳定性[18] - 骑手收入显著提升：饿了么众包骑手月均12500元，美团高频骑手6月9793元（7月5日日均收入环比增111%）[27] 平台竞争策略差异 - 美团优势：全国性站点网络（单站100骑手覆盖1-1.5万单），数据积累优化派单效率，单均配送成本更低[17] - 淘宝闪购策略：按订单量补贴服务商（非按人头），快速渗透美团存量商家（视其为增量市场）[22] - 饿了么调整：从全国份额争夺转向区域深耕（如深圳单量从<100万增至400万/日）[23] 运力建设挑战 - 饿了么在低线城市站点缺失，需重建基础设施，当前78%骑手增长中120%来自低效众包新骑手[30][31] - 平台推行职业化措施：饿了么U+B模式（顺路单）、美团增加专快送比例至60-70%，降低流动率[31][32] - 运营优化：饿了么合单顺路率92%（单量翻倍），美团放宽超时处罚改积分制，熟练骑手可同时配送6-8单[36] 行业长期趋势 - 骑手职业化升级：提供晋升通道（站长/物流经理）、福利保障（驿站/教育）、社会认同（骑士音乐节）[37] - 竞争催化零工转型：从高流动性（月均27.5%）向稳定职业演变，收入与工作条件持续改善[31][37]