Airgain (AIRG) 2025 Conference September 04, 2025 01:30 PM ET Speaker0Presenting company is Airgain, a leading provider of advanced wireless connectivity solutions. I'm pleased to welcome CFO Michael Albaaz and CEO Jacob Swin. We're here to tell you a little bit more about the company. Michael? Thank Thank youSpeaker1very much, Matt. Good morning, everybody. My name is Michael Albaaz, and I am very happy to present to you an update on our company Airgain. Airgain was formed almost over twenty years ago, And ...

核心观点 - Inseego Corp与OneSource合作推出名为Janus的全新托管服务 该服务整合Inseego的5G固定无线接入设备与OneSource的服务 为各种规模的组织提供无线宽带接入 采用双系统设计确保业务连续性 [1][3] 合作与产品发布 - Inseego Corp（纳斯达克代码INSG）作为全球无线宽带领导者 与全国性连接服务提供商OneSource建立合作伙伴关系 共同推出Janus托管服务 [1] - Janus是OneSource首次推向市场的全托管5G蜂窝服务 作为交钥匙解决方案提供 旨在提供强大的5G主用和备份即服务 [3] - OneSource是Inseego认证的托管服务提供商 其团队在销售和技术方面具备深入知识 能够为客户提供5G蜂窝连接选项的专业建议 [5] 技术方案与设备 - Janus解决方案核心采用Inseego高性能定向户外CPE 支持5G/LTE和CBRS SIM 以及5G室内蜂窝路由器 结合Inseego Connect云管理平台实现大规模设备监控和管理 [4] - 展示的领先设备包括FW2000户外CPE（支持5G/LTE和CBRS） MiFi X PRO 5G即插即用热点（支持32台设备） FX3110紧凑型5G室内路由器（支持Wi-Fi 6和64台设备） [7] 市场活动与展示 - 合作伙伴在OneSource卓越中心展示一系列行业领先的室内外蜂窝连接解决方案 [6] - 为庆祝发布 双方在OneSource休斯顿总部举办开放日活动 包括社交 产品演示 技术参观和现场播客录制 聚焦连接创新 [8] 公司背景 - Inseego Corp是5G企业云广域网解决方案行业领导者 拥有数百万最终客户和数千家企业及中小型企业客户 运营4G 5G和云平台 其5G边缘云结合最佳5G技术 丰富云网络功能和智能边缘应用 [9] - OneSource Building Technologies是一家技术集成公司 专门提供支持企业网络 关键基础设施和智能环境的连接解决方案 拥有20多年经验 在90多个国家部署 提供端到端服务 总部位于德克萨斯州休斯顿和荷兰 [10]

市场表现 - 纳斯达克指数在贸易战和关税更新背景下创历史新高 显示投资者对特朗普政府不会打击经济和股市的信心增强 [1] - 科技板块过去五年上涨110% 但Lumentum同期仅上涨10% [4] - Lumentum股价2025年与科技板块持平 过去一年上涨60% 远超板块8%涨幅 [11] Lumentum (LITE)业务与技术 - 公司专注于高速通信、数据中心和先进制造领域的光学和光子技术 产品包括光纤网络收发器和激光器 支撑AI、云计算和5G发展 [3] - 工业激光器用于半导体和太阳能电池切割 3D传感激光二极管应用于智能手机面部识别和自动驾驶传感器 [4] - 新一代光学技术提升AI网络能效 被CEO称为"连接新时代的关键合作伙伴" [10] Lumentum财务与增长 - 2025财年收入预计增长20% 2026财年增长33% 从2024财年13.6亿美元增至2026财年21.7亿美元 [10] - 调整后EPS预计2025财年增长95% 2026财年增长111% 达4.16美元 [10] - 过去四个季度EPS平均超预期42% 包括2025财年Q3大幅超预期 [9] - PEG比率较科技板块低40% [12] HubSpot (HUBS)业务发展 - CRM解决方案整合AI平台Breeze 帮助客户管理营销、销售和客户服务等全流程 [17] - 2025年收入预计增长16% 达35.1亿美元 较2024年增加近10亿美元 [19] - 调整后EPS预计2025年增长15% 2026年增长21% [19] HubSpot市场表现 - 过去十年收入从1.82亿美元增至26亿美元 股价涨幅约为科技板块三倍 [13][15] - 当前股价较历史高点低30% 但200周均线提供长期支撑 [20][22] - 33家经纪商中有26家给予"强力买入"评级 [23]

文章核心观点 - 高通扩展骁龙G系列产品组合推出下一代游戏芯片组，有望受益于游戏芯片组市场增长趋势，虽面临竞争但创新或带来长期优势，同时推荐了其他几只股票 [1][5][7] 高通产品情况 - 2025年产品阵容包括骁龙G3 Gen 3、骁龙G2 Gen 2和骁龙G1 Gen 2芯片 [1] - 骁龙G1 Gen 2用于安卓手持设备云游戏，支持WiFi下1080p 120 FPS，GPU性能快25%，CPU性能快80% [2] - 骁龙G2 Gen 2兼顾性能与效率，GPU性能是前代3.8倍，CPU性能快2.3倍，云游戏可达144 FPS，支持WiFi 7 [3] - 骁龙G3 Gen 3图形处理快28%，CPU性能快30%，支持WiFi 7，支持Lumen Engine 5系统提升安卓设备游戏体验 [4] 行业发展趋势 - 游戏场景因用户对逼真画面和图形需求、沉浸式技术流行、云技术普及、电竞和多人游戏直播吸引观众等因素快速演变 [1][2] - 随着AI、5G和沉浸式技术发展，游戏行业成为娱乐生态重要组成部分，游戏芯片组市场未来将大幅增长 [5] 高通市场优势 - 新骁龙G系列平台能支持多种游戏类型和玩家，吸引多家制造商采用 [6] - 与英伟达、AMD和英特尔竞争中，高通注重前沿创新或带来长期竞争优势 [7] 高通股价表现 - 高通目前Zacks排名为3（持有），过去一年股价下跌3.7%，而行业增长16.6% [8] 其他推荐股票 - 互迪科技（IDCC）Zacks排名为1（强力买入），过去四个季度盈利惊喜达158.41%，是先进移动技术先驱 [9] - 天弘科技（CLS）Zacks排名为2（买入），为全球领先原始设备制造商提供制造技术和服务解决方案 [10] - 美国蜂窝公司（USM）Zacks排名为1，上季度盈利惊喜达150%，采取措施加速用户增长和改善客户流失管理，有能力支持网络升级投资 [10][11]