2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票完成 - 公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票的发行承销总结相关文件已获上海证券交易所备案通过 公司将尽快办理新增股份的登记托管手续 [1] - 本次发行已获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海北特科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2965号） [4] 本次发行募集资金基本情况 - 公司本次发行A股股票7,980,845股 每股发行价格为人民币37.59元 [4] - 募集资金总额为人民币299,999,963.55元 扣除各项发行费用人民币6,160,704.11元后 实际募集资金净额为人民币293,839,259.44元 [4] - 前述募集资金已于2026年1月14日全部到账 并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（中汇会验[2026]0059号） [4] 募集资金专户开立与监管协议签订 - 公司设立了募集资金专项账户 并与保荐人中国银河证券股份有限公司及开户银行签署了监管协议 [5][6] - 公司与上海农村商业银行股份有限公司嘉定支行、保荐人中国银河证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》 [6] - 公司及子公司北特科技（泰国）有限公司与中国工商银行（泰国）股份有限公司、保荐人中国银河证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》 [6] 募集资金专项账户及资金用途 - 公司于上海农村商业银行股份有限公司嘉定支行开设的募集资金专项账户（账号：50131001071271911） 截至2026年1月14日专户余额为29,580.00万元 [7] - 公司于中国工商银行（泰国）股份有限公司开设的募集资金专项账户（账号：5100339902） 截至2026年1月14日专户余额为0万元 [12] - 上述募集资金专项账户仅用于“泰国丝杠生产基地建设项目（一期）”项目募集资金的存储和使用 不得用作其他用途 [7][12] 募集资金监管协议核心条款 - 保荐人中国银河证券有权指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督 并可采取现场调查、书面问询等方式行使监督权 至少每半年度进行一次现场调查 [7][12] - 银行需按月（每月10日前）向公司出具专户对账单 并抄送给保荐人 [9][14] - 公司1次性或12个自然月内累计从专户支取金额超过5,000万元且达到募集资金净额20%时 公司及银行需及时通知保荐人并提供支出清单 [9][14] - 若公司因涉嫌发行申请或信息披露文件存在虚假记载等被证监会立案调查或处罚 保荐人有权要求银行立即对专户资金采取冻结等处置行为 [10][15]

董事会决议与方案调整 - 公司第三届董事会第二十二次会议于2025年11月10日召开，全体8名董事出席，审议通过了关于调整向特定对象发行A股股票方案等五项议案，所有议案均获全票通过[1][3][5][7][9] - 公司对本次向特定对象发行A股股票的方案进行了调整，将募集资金总额由不超过人民币71,000万元调整为不超过人民币70,700万元，发行股票数量上限由不超过84,062,775股调整为不超过84,065,597股[12] - 本次发行方案的调整是基于相关监管规定及公司实际情况，且根据公司2025年第三次临时股东大会的授权，此次调整无需再提交股东大会审议[18] 募集资金用途与项目规划 - 调整后的募集资金总额不超过70,700万元，扣除发行费用后的净额将用于标签标识印刷材料扩产项目、电子级功能材料扩产升级项目、研发中心升级项目及补充流动资金[17][30][32][33] - 标签标识印刷材料业务在2024年实现收入6.75亿元，同比增长23.53%，2025年上半年实现收入约4.02亿元，同比增长27.83%，市场需求呈现快速增长[30] - 电子级功能材料业务在2024年度和2025年上半年收入分别同比增长61.91%和28.02%，公司已取得34项相关授权发明专利，产品加速进口替代进程[30] 业务发展基础与市场前景 - 公司在标签标识印刷材料领域受益于消费升级、冷链渗透率提升与电商物流增长，市场空间广阔[30] - 电子级功能材料项目新增产品如OLED支撑膜、折叠保护膜等已通过客户验证或取得小批量订单，主要应用于消费电子和汽车电子领域，与现有业务协同性强[31] - 公司在人员、技术及市场方面已有充分储备，拥有成熟的人才队伍、自主创新技术体系以及与下游行业领先企业的长期稳定合作关系，为项目顺利实施提供保障[34][36]