定增方案与资金募集 - 公司完成定向增发，发行价格为每股32.66元，发行股票数量为2164.73万股 [1] - 本次定增募集资金总额达7.07亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为6.92亿元 [1] - 募集资金总额未超过董事会、股东会审议通过并经证监会同意注册的总额上限 [1] 募集资金用途 - 募集资金拟用于标签标识印刷材料扩产项目、电子级功能材料扩产升级项目、研发中心升级项目及补充流动资金 [1] - 所有募投项目均围绕公司主营业务展开 [1] 发行对象与认购情况 - 本次发行最终获配发行对象共计16名，均以现金方式认购 [1] - 获配对象包括华泰资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司等知名机构 [1] 股份限售安排 - 投资者认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让，法律法规另有规定的除外 [1]

公司融资情况 - 公司完成向特定对象发行股票 募集资金总额为7.07亿元 扣除发行费用后实际募集资金净额为6.92亿元 [1] - 募集资金将主要用于标签标识印刷材料扩产项目、电子级功能材料扩产升级项目、研发中心升级项目以及补充流动资金 [1] 公司战略与行业地位 - 公司是国内喷墨打印复合材料行业实现基膜、胶水、涂布一体化的企业 [1] - 公司依托“产业一体化、应用多元化”战略 持续强化产业链协同与多元化应用能力 构筑差异化竞争优势 [1] 募投项目背景与影响 - 标签标识印刷材料和电子级功能材料市场需求不断扩大 [1] - 本次发行将有助于公司充分发挥产业链协同与多元化应用优势 [1] - 本次融资将为公司把握行业趋势、扩大市场份额、推动产业升级提供重要的资本保障 [1]

公司股价与市场表现 - 2026年2月6日，福莱新材股价触及涨停，涨停价为43.05元，涨幅为9.99% [1] - 公司总市值达到120.63亿元，流通市值为118.90亿元 [1] - 当日总成交额为7.11亿元 [1] 业务转型与资本运作 - 公司正从传统包装材料向高精显示材料等高端产品转型 [1] - 公司增加高精显示材料产线，减少预涂包装材料产线，以顺应显示材料需求增长的市场趋势 [1] - 公司拟通过定向增发募资7.07亿元，用于扩产和研发，以增强长期竞争力 [1] - 活跃的资本运作体现了公司积极的融资需求和发展规划 [1] 行业地位与政策支持 - 公司专注于功能性涂布复合材料的研发、生产与销售，该领域属于国家重点扶持的战略性新兴产业 [1] - 公司产品包括广告喷墨打印材料、标签标识印刷材料、电子级功能材料等，应用于广告、包装、消费电子等领域 [1] - 公司业务能受益于行业政策支持 [1] 客户认可与技术实力 - 公司已获得艾利丹尼森等国际客户认可，业务稳定性强 [1] - 公司在电子级功能材料研发方面取得进展，已获得34项专利，具备一定技术优势 [1] 资金管理与运营效率 - 公司通过闲置资金理财、票据池业务等提高了资金收益和管理效率 [1]

公司资本运作与战略布局 - 公司向特定对象发行股票的注册申请获中国证监会核准通过，拟募集资金不超过7.07亿元 [1] - 募集资金将用于标签标识印刷材料扩产、电子级功能材料升级及研发中心建设等核心方向 [1] - 2026年1月，公司开展了特定对象调研及现场参观活动，摩根士丹利、中金公司等数十家国内外知名机构参与 [1] - 此次定增是公司顺应行业趋势、加码核心赛道的关键布局，与国家对新材料产业的扶持导向高度契合 [1] 主营业务与市场表现 - 公司是国家级专精特新“小巨人”企业，产品覆盖广告喷墨打印材料、标签标识印刷材料、电子级功能材料等多领域 [1] - 公司是国内喷墨打印复合材料行业首家实现基膜、胶水、涂布一体化的企业，技术壁垒与产业链整合优势显著 [1] - 标签标识印刷材料业务2024年、2025年上半年营收同比增速分别达23.53%、27.83%，产能利用率与产销率持续处于高位 [2] - 标签标识印刷材料扩产项目拟新增年产能7.73亿平方米，并对原有产线进行智能化改造 [2] 高端材料业务进展 - 电子级功能材料是公司突破高端市场的核心抓手，需求受益于消费电子、汽车电子迭代升级及OLED显示赛道爆发式增长 [2] - 公司已在OLED支撑膜、折叠保护膜、缓冲泡棉胶等产品上实现技术突破，部分产品已通过客户验证并取得小批量订单 [2] - 电子级功能材料升级项目规划新增3700万平方米年产能，旨在推动高端产品批量化生产，加速进口替代进程 [2] 研发创新与战略转型 - 公司正从“功能性涂布材料供应商”向“智能传感解决方案提供商”全面转型 [3] - 研发中心升级项目旨在提升研发效率、强化高端人才吸引力，为下一代高附加值产品研发提供支撑 [3] - 公司已汇聚传感器及AI算法领域的核心骨干，并与浙江清华柔性电子技术研究院共建联合实验室，与通智科技签署战略合作协议 [3] 第二增长曲线：柔性传感器业务 - 以机器人“电子皮肤”为核心的智能传感业务已成为公司第二增长曲线，受到众多机构重点关注 [4] - 2025年公司推出的第三代电子皮肤首创触觉智能端侧感知，实现从“原始数据”到“智能触觉”的技术飞跃 [4] - 该产品已与国内外数十家客户达成合作，完成对灵巧手头部企业灵心巧手的千套批量交付，并成功切入北美市场实现小批量供货，在CES2026展会上成为焦点 [4] - 定增资金将加速柔性传感器的产业化进程，推动智能感知业务规模化扩张 [4]

公司融资进展 - 公司于近日收到中国证监会出具的《关于同意浙江福莱新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》[2] - 证监会批复同意公司向特定对象发行股票的注册申请 该批复自同意注册之日起12个月内有效[2] - 公司将按照批复文件和相关法律法规的要求及公司股东会的授权 在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜[2] 募资计划详情 - 公司此前披露的向特定对象发行A股股票预案（修订稿）显示 此次向特定对象发行股票募集资金总额不超过7.07亿元[2] - 扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于标签标识印刷材料扩产项目、电子级功能材料扩产升级项目、研发中心升级项目及补充流动资金[2] 项目目的与前景 - 公司表示 本次募集资金投资项目有利于公司把握市场机遇 扩大业务规模 实现产业升级及战略拓展[2] - 项目实施旨在进一步增强公司的核心竞争力和可持续发展能力 具有良好的市场发展前景和经济效益[2]

公司战略转型 - 公司正从“功能性涂布材料供应商”向“智能传感解决方案提供商”延展升级 [1][5][14] - 公司启动战略转型，培育以“电子皮肤”（柔性触觉传感器）为核心的“第二增长曲线” [3][16] - 公司董事长明确表示，电子皮肤是公司转型的核心载体 [5][18] 再融资与资金用途 - 公司向特定对象发行股票申请获上海证券交易所审核通过，拟募集资金总额不超过人民币7.1亿元 [1][13] - 募集资金将主要用于标签标识印刷材料扩产、电子级功能材料扩产升级及研发中心升级等项目 [1][3][13][16] - 此次定增旨在巩固传统优势业务，并为电子皮肤领域的研发与产业化注入资本动力 [3][7][16][20] 产品与技术突破 - 公司正式发布了第三代电子皮肤产品，并开创性地提出“触觉智能TPU”概念 [5][18] - 第三代产品实现三大突破：“芯感一体”（植入处理芯片）、先进的智能算法、显著增大的有效感知面积 [5][18] - 产品集“柔性材料+芯片+算法”于一体，能让机器人指尖进行边缘计算并直接识别物体属性，完成从“原始数据”到“智能触觉”的飞跃 [5][18] 市场拓展与全球化 - 公司全球化战略全面提速，其北美全资子公司Apex Sensing LLC于今年9月在美国加州正式设立 [6][19] - 电子皮肤产品在北美市场已实现小批量订单，并与国内外几十家机器人及灵巧手公司建立合作，部分客户已提出明确批量订单需求 [6][19] - Apex Sensing作为唯一的柔性传感器供应商亮相硅谷人形机器人峰会，与近2000名专业人士接触并锁定了未来战略合作项目 [6][19] 行业定位与机遇 - 公司押注的柔性触觉传感是实现机器人安全、灵巧交互的必备关键技术，旨在解决机器人“有巅峰的大脑，却有一双麻木的手”的核心痛点 [7][20] - 全球人形机器人及具身智能产业正处于爆发前夜，公司产品定位为机器人进入物理世界的“感知入口” [7][20][21] - 柔性传感器是“机器人感知世界的第一入口”，其触觉感知与边缘计算的结合能为下游机器人解决复杂交互任务提供关键数据 [8][21]

公司再融资核心信息 - 浙江福莱新材料股份有限公司非公开发行A股股票的申请已获上海证券交易所审核通过 [1] - 本次再融资方式为非公开发行股票，拟募集资金总额不超过人民币71,000.00万元（7.10亿元）[3] - 本次发行的保荐机构为申万宏源证券承销保荐有限责任公司 [7] 募集资金用途 - 募集资金净额拟用于四个项目：标签标识印刷材料扩产项目、电子级功能材料扩产升级项目、研发中心升级项目和补充流动资金 [3] - 各项目拟使用募集资金投入金额分别为：标签标识印刷材料扩产项目24,320.00万元、电子级功能材料扩产升级项目22,050.00万元、研发中心升级项目3,630.00万元、补充流动资金21,000.00万元 [4] - 四个项目投资总额合计84,083.99万元，拟使用募集资金投入合计71,000.00万元 [4] 发行方案细节 - 本次发行股票种类为每股面值1.00元的境内上市人民币普通股(A股)，采取向特定对象发行方式 [5] - 发行对象为不超过35名符合规定的特定投资者，包括各类机构投资者及符合条件的法人、自然人等 [5] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [5] - 发行股票数量按募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过84,062,775股 [6] 股权与控制权影响 - 截至2025年10月20日，公司实际控制人夏厚君直接持股44.98%，通过合伙企业间接控制4.04%股份，合计控制公司49.02%的股份 [6] - 本次发行完成后，夏厚君控制的公司股份比例将有所下降，但仍为公司实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化 [6]

融资扩产计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过7.07亿元，扣除发行费用后净额将用于四大核心领域 [1][2] - 实体项目（标签标识印刷材料扩产、电子级功能材料扩产升级、研发中心升级）合计投入约5亿元，补充流动资金投入2.07亿元 [1][2][3] - 标签标识印刷材料扩产项目总投资约2.89亿元，拟投入募集资金2.43亿元，全部达产后预计新增年产能约7.73亿平方米 [2] - 电子级功能材料扩产升级项目总投资约2.78亿元，拟投入募集资金约2.21亿元，全部达产后预计新增年产能约3700万平方米 [2] - 研发中心升级项目拟投入募集资金3630万元 [3] 产能与技术影响 - 项目全部达产后预计将新增年产能超8亿平方米，旨在填补市场供应缺口 [1] - 电子级功能材料扩产项目将实现OLED支撑膜、折叠保护膜等高附加值材料的批量化生产，以抢占国产替代的战略窗口期 [2] - 研发中心升级旨在通过升级设备和完善环境，强化公司在功能性涂布复合材料领域的技术研发能力 [3] - 此次扩产将进一步强化公司在核心赛道的产能优势与技术壁垒，为抢占消费电子、汽车电子等新兴市场奠定基础 [1][3] 财务与研发表现 - 公司营收从2021年的17.15亿元增长至2024年的25.41亿元，期间增幅为48.16% [5] - 公司归母净利润从2021年的1.28亿元增长至2024年的1.39亿元，期间增幅为8.59% [5] - 2025年前三季度公司实现营收20.97亿元，同比增长18.09%；归母净利润为6460万元，同比下降7.83%，但第三季度单季归母净利润达1366.52万元，同比大幅增长102.23% [5] - 2021年至2025年前三季度公司研发费用累计达4.03亿元 [1][5] - 2025年前三季度研发费用为9156万元，同比增长25.46% [5] - 截至2025年上半年末，公司累计获授权专利118项（其中发明专利73项），软件著作权8项，并有110个新产品（项目）完成相关省级验收或鉴定 [6] 市场地位与股价表现 - 公司是功能性涂布复合材料领域的领军企业，主营广告喷墨打印材料、标签标识印刷材料、电子级功能材料等产品 [4] - 公司产品广泛应用于消费电子、新能源汽车、新零售、智慧物流等多个领域，拥有覆盖全国的销售网络及超600家经销商，外贸网络辐射欧洲、美洲、东南亚、印度等地区 [4] - 截至2025年11月11日收盘，公司股价报收30.47元/股，年内涨幅达103.81%，总市值达到85.38亿元 [1][6]

发行方案调整概述 - 公司调整2025年度向特定对象发行A股股票方案，募集资金总额上限由不超过人民币71,000万元调整为不超过人民币70,700万元，调减300万元 [1] - 本次发行的股票数量上限由不超过84,062,775股调整为不超过84,065,597股，测算基准日由2025年8月29日更新为2025年11月6日 [1] 募集资金投向调整 - 募集资金总额调减主要源于补充流动资金项目的投入金额由21,000万元减少至20,700万元，同样调减300万元 [1] - 其他三个主要募投项目，包括标签标识印刷材料扩产项目（拟投入24,320万元）、电子级功能材料扩产升级项目（拟投入22,050万元）以及研发中心升级项目（拟投入3,630万元）的拟投入金额均保持不变 [1] 调整原因说明 - 此次募集资金总额调减主要是扣除了公司董事会决议日前六个月至本次发行前已投入和拟投入的财务性投资金额300万元 [1]

董事会决议与方案调整 - 公司第三届董事会第二十二次会议于2025年11月10日召开，全体8名董事出席，审议通过了关于调整向特定对象发行A股股票方案等五项议案，所有议案均获全票通过[1][3][5][7][9] - 公司对本次向特定对象发行A股股票的方案进行了调整，将募集资金总额由不超过人民币71,000万元调整为不超过人民币70,700万元，发行股票数量上限由不超过84,062,775股调整为不超过84,065,597股[12] - 本次发行方案的调整是基于相关监管规定及公司实际情况，且根据公司2025年第三次临时股东大会的授权，此次调整无需再提交股东大会审议[18] 募集资金用途与项目规划 - 调整后的募集资金总额不超过70,700万元，扣除发行费用后的净额将用于标签标识印刷材料扩产项目、电子级功能材料扩产升级项目、研发中心升级项目及补充流动资金[17][30][32][33] - 标签标识印刷材料业务在2024年实现收入6.75亿元，同比增长23.53%，2025年上半年实现收入约4.02亿元，同比增长27.83%，市场需求呈现快速增长[30] - 电子级功能材料业务在2024年度和2025年上半年收入分别同比增长61.91%和28.02%，公司已取得34项相关授权发明专利，产品加速进口替代进程[30] 业务发展基础与市场前景 - 公司在标签标识印刷材料领域受益于消费升级、冷链渗透率提升与电商物流增长，市场空间广阔[30] - 电子级功能材料项目新增产品如OLED支撑膜、折叠保护膜等已通过客户验证或取得小批量订单，主要应用于消费电子和汽车电子领域，与现有业务协同性强[31] - 公司在人员、技术及市场方面已有充分储备，拥有成熟的人才队伍、自主创新技术体系以及与下游行业领先企业的长期稳定合作关系，为项目顺利实施提供保障[34][36]