交易核心条款 - 巴里克矿业公司同意将其在Tongon金矿的股份以及科特迪瓦的部分勘探资产出售给Atlantic Group 交易总对价高达3.05亿美元（合4.2556亿加元）[1] - 交易对价包括1.92亿美元的现金付款 其中包含一笔2300万美元的股东贷款 需在交易完成后的六个月内偿还[1] - 此外还包括最高达1.13亿美元的或有现金付款 其支付取决于未来2.5年内的金价表现以及未来5年内的资源储量转化情况[1] 交易目的与安排 - 出售资产所得将用于增强公司财务状况并提升股东回报[2] - 收购将通过购买巴里克持有该矿权和勘探许可的两家科特迪瓦子公司的股权来完成[2] - 交易预计于2025年底完成 需满足惯例交割条件并获得科特迪瓦政府批准[3] 交易资产背景 - Tongon金矿自2010年首次产金以来 已通过税收、基础设施建设、薪资及本地供应商付款等方式为科特迪瓦经济贡献超过20亿美元[3] - 该矿原定于2020年关闭 但通过勘探活动其开采寿命得以延长[2] 交易相关方信息 - 收购方Atlantic Group是一家由科特迪瓦企业家于48年前创立的私营泛非洲多元产业集团 业务遍及15个非洲国家 涉及金融服务、农业和工业等领域[4] - 巴里克在此次交易中的财务顾问为TD Securities和Treadstone Resource Partners 法律顾问为Lawson Lundell[2] 公司近期动态 - 上月 巴里克矿业签署协议 将以最高10.9亿美元的价格将加拿大的Hemlo金矿出售给Carcetti Capital Corporation[4] - 公司近期宣布领导层变动 任命Mark Hill为集团首席运营官、临时总裁兼首席执行官[4]

3M (NYSE:MMM) is considering selling billions of dollars of assets in its industrials unit as it tries to cut lower-growth businesses. 3M (NYSE:MMM) has been working with Goldman Sachs to review potential assets to sell, according to a ...

Hastings Technology Metals has signed a binding agreement with Metal Bank for the divestment of Hasting’s gold assets following completion of due diligence by both parties. The deal is subject to conditions precedent including shareholder approval. Under the terms of the agreement, Metal Bank will issue 160.02 million ordinary shares to Hastings, valued at A$2.3m at the time of signing the term sheet, on completion of the deal. In return, Hastings will transfer its gold assets and A$300,000 in cash held ...

Occidental Petroleum is reportedly in talks to divest its petrochemicals division, OxyChem, in a deal that could be worth up to $10 billion and would create one of the largest independent petrochemicals companies in the world. The Financial Times wrote, citing unnamed sources in the know, that the deal could be wrapped up within a few weeks unless it hits a snag at the last moment, with the sources saying the talks could still fall through. “The identity of the buyer could not immediately be established,” ...

交易概述 - 尼日利亚上游石油监管委员会撤销了对道达尔能源出售其在尼日利亚陆上石油生产商少数股权的批准 [1] - 受影响的交易是道达尔能源向由毛里求斯Chappal Energies持有的Telema Energies Nigeria出售一个合资企业10%的股份 [1] - 该合资企业的合作伙伴包括尼日利亚国家石油公司和壳牌石油开发公司 [2] 交易细节与失败原因 - 初始协议于去年7月达成，监管批准最初于去年10月授予 [2] - 交易涉及多个石油采矿租约，是道达尔能源在尼日利亚陆上石油领域更广泛资产剥离努力的一部分 [2] - 交易失败原因是相关方未能在获得延期后履行完成交易所需的财务承诺 [2][3] - 具体而言，Chappal Energies未能筹集到交易所需的8.6亿美元（约391.1亿尼日利亚奈拉）资金 [3] - 因此，道达尔能源也未能支付监管费用以及环境修复和未来负债的专项资金 [4] 公司战略背景 - 此次受监管决定影响的交易是道达尔能源剥离成熟资产和减少债务战略的一部分 [1] - 作为资产剥离战略的另一部分，道达尔能源于今年5月同意以5.1亿美元（约4.361亿欧元）将其在OML 118产量分成合同中的12.5%非作业者权益出售给壳牌尼日利亚勘探与生产公司 [4]

交易概述 - 美国银行同意从桑坦德银行收购价值1亿欧元（1.18亿美元）的西班牙房地产贷款组合[1] - 这是美国银行今年与桑坦德银行达成的第二笔类似交易[1] - 交易由高力国际集团提供咨询支持[1] 美国银行战略动机 - 收购旨在欧洲利率变动导致房地产资产重新定价之际 获得西班牙房地产贷款市场的立足点[3] - 通过专业房地产贷款扩张实现资产基础多元化 并获取欧洲商业房地产贷款的更高收益[3] - 今年早些时候已从桑坦德银行收购酒店相关贷款组合[3] 桑坦德银行战略目标 - 交易是桑坦德银行2025年剥离400-450亿欧元风险加权资产计划的一部分[1] - 通过出售贷款组合和风险转移加强资本比率 为核心贷款业务释放资源[4] - 除美国银行外 近期还向高盛和摩根士丹利出售不良贷款组合[4] 同业交易动态 - 高盛从桑坦德银行收购约4.6亿欧元（5.34亿美元）西班牙抵押贷款[5] - 摩根士丹利以9亿欧元与桑坦德银行达成交易 并从其他西班牙银行收购不良抵押贷款组合[5] 市场表现 - 美国银行股价过去六个月上涨22.7% 低于行业28.9%的涨幅[6]

核心交易 - 复星国际旗下Fidelidade葡萄牙子公司出售医疗集团Luz Saúde 40%股权 交易金额3.1亿欧元（约合3.64亿美元）[2] - 交易后复星仍持有Luz Saúde 60%股权 保持控股地位[3][5] - 买方为麦格理资产管理公司管理的基金[4] 战略动机 - 改善资本结构和流动性 优化债务指标[3][6] - 通过引入战略合作伙伴促进业务增长和价值创造[3] - 强化股东基础以支持Luz Saúde中期扩张计划[3] - 通过部分资产减持降低特定资产风险敞口 同时维持市场参与度[6] 资产背景 - Luz Saúde为葡萄牙最大私营医疗供应商之一 运营29个医疗设施 覆盖75%人口[4] - 该资产属于复星欧洲投资组合组成部分 涵盖保险、医疗、房地产和银行业[5] - 复星于2014年通过Fidelidade以4.6亿欧元收购Espirito Santo Saude（后更名为Luz Saúde）96%股权[8] 同类交易模式 - 2024年1月出售葡萄牙商业银行（Millennium BCP）5.6%股权 作价2.35亿欧元 保留逾20%持股[5] - 2024年5月以1.92亿欧元向葡萄牙银行出售里斯本Entrecampos项目两栋塔楼 保留项目整体控制权[5] - 交易涉及项目总建筑面积约19%[5] 财务改善进展 - 总债务从2023年末2141亿元增至2024年6月末2221亿元（约310亿美元）[10] - 总债务资本比率从52%微升至53%[10] - 持有现金及银行结余678亿元 未使用银行信贷额度1394亿元[10] - 2024年11月发行3.5年期3亿美元高级无抵押票据[13] - 2024年9月初发行4亿美元票据 票面利率6.8%[13] 历史背景 - 2013年进入葡萄牙市场 2014年以10亿欧元收购Fidelidade保险公司[7] - 2016年11月投资1.75亿欧元获得Millennium BCP 16.7%股权[9] - 2022年债务危机源于激进全球收购导致负债快速上升 叠加疫情对现金流的冲击[11] - 2022年9月标普将评级从BB下调至BB- 2023年4月穆迪因信息不足撤销评级[11] 市场表现 - 港股股价维持在5.60港元左右 较动荡前水平折价约50%[14] - 花旗给予"买入"评级 指出股价相对净资产价值折价70% 目标价上调至6.50港元[14]

交易概述 - 加拿大Fuerte Metals公司以最高1.5亿美元（约合2.0647亿加元）收购Newmont Corporation位于加拿大育空地区的Coffee金矿项目 [1] - 交易结构包括1000万美元首期现金付款及4000万美元等值的Fuerte股权支付 [1] - Newmont保留3%的冶炼净收益特许权使用费 Fuerte可最高以1亿美元回购该权益 [1] 交易进程 - Fuerte董事会已一致批准该交易 [2] - 交易预计于2025年10月19日前完成 需满足特定条件 [2] - 此次出售是Newmont 2023年2月宣布的非核心资产剥离计划的一部分 完成后将完成全部既定资产出售 [2] 战略意图 - Newmont出售资产旨在优化投资组合并聚焦核心业务 [3] - 公司重视选择与自身价值观一致且具备环境社会责任的买家 [3] - Fuerte承诺维护与原住民伙伴及其他利益相关者的合作关系 [7] 资产价值 - 项目位于加拿大育空地区Dawson以南130公里处 属于Tintina黄金矿带 [4] - 该区域拥有多个数百万盎司级矿床 包括Kinross的Fort Knox矿和Snowline的Valley矿床 [5] - Coffee金矿项目拥有300万盎司堆浸 Measured和Indicated资源量 以及80万盎司Inferred资源量 [5] 交易支持 - Newmont聘请BMO Capital Markets作为财务顾问 Goodmans作为法律顾问 [5] - Fuerte聘请Trinity Advisors Corporation作为财务顾问 Borden Ladner Gervais作为法律顾问 [6] 项目前景 - 项目已进入许可审批最后阶段 拥有具备技术实力的财务合作伙伴 [6] - Fuerte强调对水源和土地保护的高度重视 特别关注原住民传统领域 [7] - 公司承诺通过合作透明和尊重的方式 与四个原住民部落持续深化关系 [7]

交易概述 - Barrick Mining Corporation宣布以高达10.9亿美元的总对价出售加拿大安大略省的Hemlo金矿[1] - 买方Carcetti Capital Corp计划在交易完成后更名为Hemlo Mining Corp[1] - 交易结构包括8.75亿美元现金首付、价值5000万美元的收购方股权以及最高1.65亿美元与金价挂钩的或有支付（2027年起生效）[1] 交易细节 - 买方目前挂牌于TSX Venture Exchange的NEX板块，计划在交易完成后转板至TSXV主板[2] - 新运营商Hemlo Mining Corp将由经验丰富的管理团队领导，包括曾担任SSR Mining Inc首席执行官并创立Pretium Resources Inc的Robert Quartermain[2] - Quartermain与Hemlo矿床存在历史渊源，曾在Teck Resources Limited担任地质学家期间参与该矿床的发现[3] 资金与战略 - 交易获得主要资源类投资者支持，包括Wheaton Precious Metals和Orion Mine Finance Management[3] - 出售所得将用于强化公司资产负债表并维持向股东返还资本的战略[3] - 此次出售是公司资产组合优化计划的一部分，近期资产处置总收益预计在今年超过20亿美元[4] 管理层观点 - 公司总裁兼首席执行官Mark Bristow表示此项以吸引人估值完成的交易标志着公司在Hemlo矿场漫长成功篇章的结束[5] - 强调公司通过一级黄金和铜资产组合创造价值的纪律性聚焦[5] - 对新运营商释放矿场潜力及持续造福当地利益相关方的能力充满信心[5] 后续安排 - 交易预计于2025年第四季度完成，需获得常规监管批准[6] - CIBC World Markets担任公司财务顾问，Davies Ward Phillips & Vineberg LLP与Blake, Cassels & Graydon LLP提供法律咨询[6] - 公司股价在周四盘前交易中下跌0.61%至29.30美元[6]

交易概述 - 公司全资子公司Scorpio Gold (US) Corporation完成出售其全资子公司Mineral Ridge Gold LLC给独立第三方买家[1] - 交易总现金对价为750万美元 其中500万美元已预付 150万美元存入托管账户作为赔偿保留金 100万美元将于2026年8月25日支付[2] - 买家同时承担公司与项目相关的复垦保证金义务[2] 资产处置细节 - 出售标的包含MRG全部成员权益及相关的非专利采矿权 这些资产构成位于内华达州埃斯梅拉达县的Mineral Ridge项目[2] - 部分与项目相关的特定资产在交易完成前由公司保留并转移至子公司Scorpio US[2] - 本次交易未支付任何中介费用[2] 资金安排 - 托管账户中的150万美元将分两期释放：50%于2025年11月25日支付 剩余50%于2026年5月25日支付[2] - 最终100万美元尾款支付时间为2026年8月25日[2] 战略意义 - 此次资产处置标志着公司重要战略转折点 通过剥离非核心资产显著增强资产负债表[3] - 交易消除持续持有成本 并为旗舰项目Manhattan District提供重要非稀释性资金[3] - 交易使公司获得更强劲财务基础 专注于开发内华达州最具潜力的未充分勘探黄金矿区[3] 核心资产介绍 - 公司持有曼哈顿矿区项目100%权益 该项目位于美国内华达州Walker Lane成矿带 为历史生产矿区[4] - 曼哈顿矿区面积约4780公顷 包含处于高级勘探阶段的Goldwedge矿山 其重力选矿厂日处理能力达400吨[4] - 项目包含四个历史生产矿坑 于2021年从Kinross公司收购 拥有超过10万米历史钻探数据及重要资源潜力[4] - 项目已获得有价值的许可和水权[4]