债券发行计划 - 公司计划发行8年期债券 名义金额5亿欧元 期限至2033年 未来几天内可能启动 具体取决于市场条件 [1] - 债券发行由Crédit Agricole Corporate and Investment Bank等五家机构担任簿记管理人 [3] 债券赎回安排 - 若2033年债券成功发行 公司将提前赎回2027年2月到期的债券 该债券未偿本金5亿欧元 票面利率2.50% [1][2] - 赎回价格将根据原债券条款确定 [2] 交易市场与期限管理 - 新旧债券均将在巴黎泛欧交易所受监管市场交易 [2] - 该系列操作将延长公司债券的平均期限 [3] 信息披露 - 交易结果及最终条款将在交易完成后公布 [3] - 公司将在发行前与投资者举行系列电话会议 [1]

文章核心观点 - 赛诺菲成功定价15亿欧元债券发行，将用于一般公司用途 [1] 债券发行情况 - 公司通过欧元中期票据计划发行15亿欧元债券，分两期发行，分别为2029年6月到期的7.5亿欧元固定利率票据，年利率2.625%；2032年6月到期的7.5亿欧元固定利率票据，年利率3.000% [1][7] - 交易由花旗集团和加拿大皇家银行资本市场担任全球协调人，法国农业信贷银行、汇丰银行和法国兴业银行担任联席牵头经办人 [2] 公司介绍 - 赛诺菲是一家由研发驱动、人工智能赋能的生物制药公司，致力于改善人们生活并实现显著增长，利用对免疫系统的深入理解研发药物和疫苗，拥有创新产品线 [3] - 公司在泛欧证券交易所（代码：SAN）和纳斯达克（代码：SNY）上市 [3] 联系方式 媒体关系 - Sandrine Guendoul：+ 33 6 25 09 14 25，sandrine.guendoul@sanofi.com [4] - Evan Berland：+1 215 432 0234，evan.berland@sanofi.com [4] - Victor Rouault：+ 33 6 70 93 71 40，victor.rouault@sanofi.com [4] - Léo Le Bourhis：+ 33 6 75 06 43 81，leo.lebourhis@sanofi.com [4] - Timothy Gilbert：+ 1 516 521 2929，timothy.gilbert@sanofi.com [4] - Léa Ubaldi：+33 6 30 19 66 46，lea.ubaldi@sanofi.com [4] 投资者关系 - Thomas Kudsk Larsen：+ 44 7545 513 693，thomas.larsen@sanofi.com [5] - Alizé Kaisserian：+ 33 6 47 04 12 11，alize.kaisserian@sanofi.com [5] - Felix Lauscher：+ 1 908 612 7239，felix.lauscher@sanofi.com [5] - Keita Browne：+ 1 781 249 1766，keita.browne@sanofi.com [5] - Nathalie Pham：+ 33 7 85 93 30 17，nathalie.pham@sanofi.com [5] - Tarik Elgoutni：+ 1 617 710 3587，tarik.elgoutni@sanofi.com [5] - Thibaud Châtelet：+ 33 6 80 80 89 90，thibaud.chatelet@sanofi.com [5] - Yun Li：+33 6 84 00 90 72，yun.li3@sanofi.com [5]

文章核心观点 公司作为全球支付服务领导者，拟在市场条件允许下发行5年期欧元高级无抵押Reg S固定利率债券，并可能回购部分未偿债券 [1][2][3] 债券发行安排 - 公司将于2025年6月2日安排一系列信贷投资者电话会议 [1] - 公司正考虑在其EMTN计划下发行5年期固定利率、高级无抵押Reg S固定利率欧元债券，具体视市场情况而定 [1] - 债券预计将在卢森堡证券交易所的受监管市场上市交易 [2] 资金用途 - 此次债券发行所得净收益将用于公司一般用途，及可能全部或部分再融资现有债务，包括2026年7月30日到期的8亿欧元可转换/可交换债券 [2] 信息获取 - 若债券发行，最终条款及公司基本招股说明书将在公司网站公布 [3] 债券回购 - 市场条件允许下，公司可能会机会性地回购部分未偿可转换/可交换债券 [3] 公司概况 - 公司助力各类企业加速增长，凭借先进支付技术、本地专业知识和定制解决方案，推动全球超百万家企业发展 [10] - 2024年公司营收达46亿欧元 [10] - 公司旨在设计和运营领先数字支付及交易解决方案，促进可持续经济增长，增强社会信任与安全 [10] 即将到来的事件 - 2025年6月5日举行年度股东大会 [13] - 2025年7月30日公布2025年上半年业绩 [13]