Transformational Combination Delivering Superior Stockholder Value NYSE: SM | SM-Energy.com NYSE: CIVI | CivitasResources.com November 3, 2025 Disclaimer Forward-looking statements represent management's current expectations and are inherently uncertain and are made only as of the date hereof. Except as required by law, neither SM Energy nor Civitas undertakes or assumes any obligation to update any forward-looking statements, whether as a result of new information or to reflect subsequent events or circums ...

业务合并与股东投票结果 - Voyageur Mineral Explorers Corp 与 Evolve Strategic Element Royalties Ltd 的股东投票均以高票通过了双方此前宣布的业务合并，该合并将通过“三角合并”方式进行 [1] - 在Voyageur的特别会议上，股东以99.978%的赞成票通过了将已发行普通股按每4股合并为1股的决议 [2] - 在Voyageur的特别会议上，股东以100.00%的赞成票通过了在合并完成后将公司名称更改为“Evolve Royalties Ltd”的决议 [2] - 在Voyageur的特别会议上，股东以99.62%的赞成票通过了将公司管辖法律从曼尼托巴省公司法变更为加拿大商业公司法的决议 [2] - 在Evolve的年度暨特别会议上，股东以100.00%的赞成票通过了根据2025年8月26日签订的商业合并协议与Voyageur子公司进行合并的决议 [3] - 业务合并的完成仍需满足某些交割条件，包括获得加拿大证券交易所的批准 [4] Voyageur公司概况 - Voyageur是一家加拿大初级矿产勘探公司，专注于加拿大曼尼托巴省西北部和萨斯喀彻温省东北部的矿产资产 [5] - 公司在Flin Flon绿岩带拥有一个有价值的特许权组合，包括：Foran Mining Corporation的McIlvenna Bay项目部分区域的净吨位特许权；Foran Mining Corporation的Bigstone矿床的净冶炼厂回报特许权；以及Callinex Mines Inc的Pine Bay项目部分区域的净冶炼厂回报特许权 [5] Evolve公司概况与资产组合 - Evolve是一家根据不列颠哥伦比亚省商业公司法成立的私人公司，是一家战略性金属特许权公司，旨在成为首批将特许权和流融资模式应用于下一代战略性矿山的公司之一 [6] - 公司特许权组合包括：Teck Resources Limited位于不列颠哥伦比亚省的Highland Valley铜矿运营的0.51%净收益权益；Hudbay Minerals Inc位于不列颠哥伦比亚省的Copper Mountain矿部分区域所产铜的5%净冶炼厂回报特许权及其他所有金属的2.5%净冶炼厂回报特许权；阿根廷Sal de Los Angeles锂盐湖项目的2%净冶炼厂回报特许权 [6] - 公司还拥有各种勘探阶段特许权和生产支付权 [7]

业务合并批准与时间表 - HCM II Acquisition Corp 股东在特别股东大会上投票批准了与 Terrestrial Energy Inc 的业务合并 [1] - 业务合并预计于2025年10月27日左右完成，并于2025年10月28日在纳斯达克开始交易 [2] - 交易完成后，合并公司将更名为 Terrestrial Energy Inc，证券代码分别为 "IMSR" 和 "IMSRW" [2] Terrestrial Energy 公司技术与业务 - Terrestrial Energy 是第四代小型模块化核电站开发商，使用其专有的 Integral Molten Salt Reactor 技术 [3] - IMSR 技术旨在通过小型模块化设计，为数据中心运营及石化等工业应用提供低成本、可靠、清洁的高温工业热能和电力 [3] - 公司计划在2030年代初期建造、许可并投运首批 IMSR 电站，以支持能源需求增长和能源系统脱碳 [3] HCM II Acquisition Corp 公司背景 - HCM II Acquisition Corp 是一家特殊目的收购公司，旨在与一家或多家企业进行合并、资产收购等业务组合 [4] - 公司管理团队由董事长兼首席执行官 Shawn Matthews 和总裁兼首席财务官 Steven Bischoff 领导 [5]

交易概述 - IAMGOLD Corporation同意通过法院批准的计划安排方式收购Orbec全部已发行和流通普通股 [1] - 交易总股权价值约为1810万加元 [2] - 交易为Orbec股东提供每股0.125加元的总对价 包括每股0.0625加元现金和0.003466股IAMGOLD普通股 [2] - 该交易对价较2025年10月17日TSXV收盘价有约25%的溢价 [2] 交易条款 - 除IAMGOLD持有的股份外 每股Orbec普通股将获得0.0625加元现金和0.003466股IAMGOLD普通股 [5] - 价内期权将视为被放弃 并获得等于行权价与0.125加元之差乘以期权可认购股数的现金付款 [5] - 价内认股权证将视为被放弃 并获得等于行权价与0.125加元之差乘以权证可认购股数的现金付款 [5] - 所有价外期权和认股权证将被取消且不作任何付款 [5] - IAMGOLD预计将向Orbec股东发行约369,341股IAMGOLD普通股 [2] 公司治理与批准 - Orbec董事会在咨询财务和法律顾问后 一致认定交易符合公司最佳利益并建议股东投票赞成 [6] - Evans & Evans, Inc 向Orbec董事会提供了公平意见 [6] - 部分Orbec股东、董事和高管已与IAMGOLD签订投票支持协议 同意投票赞成交易 [8] - 交易需获得至少66 2/3%的Orbec股东投票批准 以及66 2/3%的股东、期权和权证持有人集体投票批准 [9] - 交易还需获得法院、TSXV和多伦多证券交易所的批准 预计于2025年底完成 [9][11] 可转换债券 - IAMGOLD同意向Orbec提供本金为50万加元的无抵押可转换债券 用于营运资金需求 [12] - Orbec有权根据交易宣布后TSXV收盘价将未偿还本金转换为Orbec普通股 [12] - 贷款未偿还本金需在2026年3月20日、安排协议终止或发生违约事件时偿还 [12] 项目资产 - Muus项目覆盖约24,979公顷 位于魁北克Chibougamau西南约50公里处 [14] - 项目位于两个主要矿化构造断裂带交汇处 具有金和贱金属成矿前景 [14] - 项目与IAMGOLD的Nelligan和Monster Lake矿床相邻 早期钻探证实了强大的地质联系 [3][14] - 自1990年代中期以来有限的现代勘探为系统性钻探和构造靶区提供了重大发现潜力 [14] 交易亮点 - 为Orbec股东提供约25%的即时溢价 [7] - 将Muus项目与IAMGOLD的Nelligan和Monster Lake项目整合 形成魁北克Chibougamau地区最重要的预生产黄金地块之一 [7] - 巩固了Guercheville和Fancamp变形带内高度前景的24,979公顷土地位置 [7] - 使Orbec股东能够利用IAMGOLD的财务实力、高股票流动性以及通过其大型区域计划持续接触该地区的勘探潜力 [7]

交易核心信息 - 美国锑业公司提出一项保密、不具约束力的指示性提案，计划收购Larvotto Resources Limited的100%股权 [1] - 收购将通过澳大利亚《2001年公司法》下的协议安排方式进行 [1] - Larvotto股东每持有100股Larvotto股份可获得6股美国锑业公司股份 [1] 交易意义与溢价 - 该交易将缔造中国以外全球最大的锑生产商之一 [1] - 提出的换股比例相较于Larvotto在2025年7月25日宣布的最新股权融资价格存在显著溢价 [1] - 提出的换股比例相较于Larvotto近期的股票交易价格区间存在显著溢价 [1] 公司业务描述 - 美国锑业公司是锑、沸石及其他关键矿物的领先生产商和加工商 [1] - 公司涉及的关键矿物包括锑、钴、钨和沸石 [1] - 公司在美国证券交易所上市，交易代码为UAMY [1]

公司证券交易安排 - 公司宣布自2025年10月20日起，首次公开募股中售出的23,000,000个单位（包括承销商全额行使超额配售权后发行的3,000,000个单位）的持有人可选择单独交易其中包含的A类普通股和权利 [1] - 每个单位由一股A类普通股和七分之一（1/7）项权利组成，每项完整的权利使持有人在完成初始业务合并时有权获得一股A类普通股 [1] - 分拆后的A类普通股和权利将分别在纳斯达克全球市场以代码“GSRF”和“GSRFR”进行交易，未分拆的单位将继续以代码“GSRFU”交易 [1] - 单位持有人需通过其经纪人联系公司转让代理Odyssey Transfer and Trust Company以将单位分拆为A类普通股和权利 [1] 公司业务性质与战略 - 公司是一家在开曼群岛新成立的空白支票公司，旨在通过与一个或多个企业进行合并、股权交换、资产收购、股票购买、重组或类似业务合并来实现发展 [2] - 公司可能在任何行业寻求初始业务合并目标，但计划识别那些具有引人注目的公开市场叙事、高增长前景可见度以及当前或近期现金流动态具吸引力的企业 [2] - 通过公开上市、初始业务合并提供的融资以及进入公开资本市场的机会，旨在使目标公司能够增强其竞争优势并进一步加速其增长 [2] 注册与发行信息 - 与这些证券相关的注册声明已以S-1表格向美国证券交易委员会提交，并于2025年9月2日生效（文件编号333-289061） [3] - 发行仅通过招股说明书进行，招股说明书副本可联系Kingswood Capital Partners, LLC获取 [3]

交易概述 - SunTx Capital Partners的投资组合公司Suncrete将通过业务合并方式在纽约证券交易所上市，合并后的公司名为Suncrete Inc [1] - 该交易预计于2026年第一季度完成 [1][6] - 交易已获得Suncrete管理层和Haymaker董事会的批准，尚需Haymaker股东和部分公司股权持有人批准 [6] 公司业务与市场定位 - Suncrete是一家预拌混凝土物流和分销平台，业务遍及俄克拉荷马州和阿肯色州，并计划扩张至美国阳光地带地区 [3][4][8] - 公司运营着高质量的混凝土工厂和技术支持的搅拌车队，服务于基础设施、商业和住宅终端市场客户 [4][8] - 预拌混凝土行业高度分散，阳光地带地区有超过3000家混凝土工厂，且行业正经历代际所有权转移 [3][4] 财务与增长策略 - 自2008年成立以来，公司年增长率超过20% [3] - 合并后公司的总企业价值预计约为9.726亿美元 [4] - 增长策略包括通过收购扩大市场份额和进入新市场，目前拥有大量可执行的收购渠道 [3][4] - 公司拥有行业领先的盈利能力和调整后EBITDA利润率 [4] 交易融资与资金用途 - 已从机构投资者获得8250万美元普通股私募配售承诺 [3][4] - 收购战略将得到Haymaker信托账户现金和私募配售预期收益的支持 [4] - 募集资金拟用于未来收购 [4] 管理团队与合作伙伴 - SunTx曾赞助Construction Partners Inc的形成、增长和上市，该公司自IPO以来股价上涨了10倍 [4] - Haymaker由拥有四次SPAC发起经验（包括三次成功的去SPAC交易）的私募股权经理领导 [4] - Jefferies担任公司的财务顾问和首席资本市场顾问以及私募配售的首席配售代理 [7]

交易核心概述 - 公司宣布与One Blockchain LLC及其关联方达成业务合并协议，合并后双方将成为Blockchain Digital Infrastructure, Inc的子公司 [1] - 交易预计在2025年第四季度末或2026年第一季度完成，前提是满足包括注册声明生效、股东批准和上市批准在内的多项条件 [4] - 公司首席执行官认为此次合并是变革性的一步，凭借One Blockchain强劲的财务表现和增长轨迹，合并后的公司将为所有股东创造显著价值 [5] 合并实体业务规划 - 合并后的实体计划继续运营One Blockchain的业务，包括比特币挖矿的数据中心运营，并计划扩展至高性能AI计算等相关领域 [2] - One Blockchain目前在南卡罗来纳州运营一个40兆瓦的加密矿场，在获得公用事业批准和最终工程许可后，可扩展至50兆瓦，并计划在德克萨斯州建设一个模块化的150兆瓦设施，目标在2027年完成 [2] - One Blockchain在2024年实现了约2290万美元的收入和约570万美元的净利润 [2] 监管与上市进展 - Blockchain已向美国证券交易委员会秘密提交了S-4表格注册声明的草案，并根据SEC工作人员的评论提交了两份修订草案 [3] - 合并后公司的拟议上市申请正在接受NYSE American LLC工作人员的审查 [3] 公司背景信息 - 公司主要业务为开发Signing Day Sports应用和平台，旨在帮助高中运动员在大学体育招募过程中建立包含视频验证数据、学术信息和技术技能视频的全面档案 [5] - One Blockchain是一家数字基础设施开发商和运营商，专注于比特币挖矿和高性能计算托管，其使命是成为可持续区块链计算基础设施领域的领导者 [6]

公司公告核心 - Globalink Investment Inc 于2025年10月4日向信托账户存入每股0.15美元 总计10,890.15美元的款项 以延长完成初始业务合并的期限[1] - 完成期限从2025年10月9日延长至2025年11月9日 这是公司自2021年12月9日完成首次公开募股以来的第28次延期[1] - 此次延期是公司现行有效组织章程文件允许的六次延期中的第五次[1] 公司业务定位 - Globalink是一家空白支票公司 旨在通过与一家或多家企业合并、股份交换、资产收购等方式实现业务组合[2] - 公司目标行业为医疗技术和绿色能源 目标地域为北美、欧洲、东南亚及亚洲（不包括中国、香港和澳门）地区[2]

交易核心更新 - Amaya Big Sky Capital Corp 与 Flight Food & Beverage Partners Inc 修订了业务合并协议条款，该交易是Amaya的合格交易 [1][2] - 交易完成后，Amaya将更名为“Flight Beverage Partners Inc”，此前拟用名称为“Flight Food & Beverage Partners Inc” [3] 股权结构调整 - Amaya将进行股份合并，比例为每2.93505股合并前股份换取1股合并后股份，原协议比例为1.4675:1 [4] - Flight将进行股份拆分，比例为每1股拆分前股份换取1.277778股拆分后股份，原协议比例为1.5896:1 [5] 同步融资细节 - Flight预计完成最低666.6667万单位的非经纪私募融资，每单位发行价0.30加元，最低融资总额200万加元 [6] - 每融资单位包含1股拆分后Flight普通股和半份认股权证，每整份认股权证可在24个月内以0.50加元行权价认购1股拆分后Flight普通股 [6] 管理层与董事会变动 - Arne Gulstene将从Amaya董事会辞职，由Jordan Melville接任，原协议中Arne Gulstene将继续留任 [7] - Jordan Melville是一位在食品制造、分销和特许经营领域拥有数十年经验的加拿大商人，曾为Boston Pizza特许经营团队提供战略指导并领导在北美开设超过400家门店 [7] - 交易后实体的董事会及管理层将由Robert Meister（首席执行官兼董事）、Dana Sissons（首席运营官兼董事）、Patrick O'Flaherty（首席财务官、公司秘书兼董事）、Gerald Kelly（董事）、Jordan Melville（董事）和Ryan Hounjet（董事）组成 [8] 交易完成后的预期股权结构 - 交易完成后且假设完成最低同步融资，预计将发行及流通在外股份总数约为2866.6667万股 [10] - 原Amaya股东将持有200万股，约占发行在外股份的6.98% [10] - 原Flight股东将持有2000万股，约占发行在外股份的69.77% [10] - 同步融资认购者将持有666.6667万股，约占发行在外股份的23.26% [10] 交易状态与条件 - 公司普通股交易自2024年9月18日起暂停，并将持续暂停，直至满足TSX-V政策2.4的所有适用要求 [11] - 修订后的业务合并协议包含多项完成条件，包括获得所有必要的股东、监管机构和第三方批准（如TSX-V批准）以及完成同步融资 [12] - 根据修订后的业务合并协议，交易完成不再以双方完成满意的尽职调查为条件 [8] 公司背景 - Flight是一家根据不列颠哥伦比亚省《商业公司法》于2019年12月3日成立的私营公司，是一家增长导向型公司，专注于在食品饮料行业进行投资、收购和运营业务 [13] - Flight的策略是瞄准拥有强大品牌声誉和畅销库存单位的饮料公司，目前拥有一家精酿啤酒厂、房地产以及一系列食品饮料行业成熟品牌的股权投资组合 [13] - Amaya是一家根据TSX-V政策2.4定义的资本池公司，尚未开始商业运营，且除现金外无其他资产 [14]