CLAYMONT, Del., May 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Archimedes Tech SPAC Partners II Co. (Nasdaq: ATII), a publicly traded special purpose acquisition company (“ATII” or “Archimedes II”), today announced the filing with the U.S. Securities and Exchange Commission (the “SEC”), on May 5, 2026, of a registration statement on Form S-4 (File No.: 333-295563) (as may be amended from time to time, the “Registration Statement”) in connection with the previously announced proposed business combination with Forge Nano, ...

公司合规与资本状况 - 公司于2026年4月29日收到纽约证券交易所监管部门的通知，指出其目前不符合关于最低股东权益的持续上市标准 [1] - 公司需在2026年5月29日前提交一份合规计划，若计划被接受，可能获得截至2027年1月29日的补救期以恢复合规 [1] - 公司管理层表示，其优先事项是加强资产负债表，并使公司符合纽交所标准，旨在建立一个更具韧性和负责任的长期企业 [2] 战略举措与潜在交易 - 公司已与领先的联邦合规大麻素健康产品制造商及多品牌运营商Medterra CBD, LLC签署了一份意向书，原则上同意了潜在业务合并的条款 [2] - 该合并将取决于进一步的尽职调查、最终合并协议的签署、股东批准以及其他惯例成交条件 [2] - 公司已向Medterra提交了拟议合并协议的草案，正在等待对方反馈 [2]

发行情况 - 公司拟公开发行750万个单位，总价7500万美元，每个单位价格10美元，包含1股普通股和1/2份可赎回认股权证[7][9] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多112.5万个单位以覆盖超额配售[9] - 公司发起人同意购买26万个私募单位，若承销商行使超额配售权，还将按比例最多额外购买9375个私募单位[12] - 单位发行价10美元，总发行额7500万美元，承销折扣和佣金25万美元，净收益7475万美元[22] - PAP有权获得拟议公开发行总收益5.0%的递延费用，即375万美元（若超额配售权全部行使则为431.25万美元）[22] 财务数据 - 截至2026年3月31日，无超额配售权行使时，25%、50%、75%、100%赎回情况下，稀释公众股东分别为4.08美元、5.15美元、6.97美元、10.76美元[24] - 截至2026年3月31日，有超额配售权行使时，25%、50%、75%、100%赎回情况下，稀释公众股东分别为4.07美元、5.14美元、6.97美元、10.79美元[26] - 截至2026年3月31日，公司营运资金赤字为4141美元，总资产25000美元，总负债4141美元，股东权益20859美元[154] - 调整后营运资金为1195859美元，总资产为76570859美元，总负债为3849243美元，可能赎回/要约的普通股价值为75375000美元，股东权益赤字为2653384美元[154] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后12个月内完成初始业务合并，若无法完成，将按比例向公众股东分配信托账户资金[11] - 首次业务合并目标企业的总公允价值至少为信托账户资产（不含应付税款）的80%[66] - 公司可选择寻求股东批准业务合并或通过要约收购让股东出售股份，决策由公司自行决定[67] - 公司预计初始业务合并后，交易后公司将拥有或收购目标业务100%的股权或资产，特殊情况可低于100%，但需拥有50%以上有表决权证券或控制权[69] 股东权益 - 公众股东在公司完成初始业务合并时，可按信托账户存款金额赎回全部或部分普通股，但持股超发售股份15%的股东赎回受限[10] - 发起人持有369.4429万股创始人股份，购买总价2.5万美元，约每股0.0068美元，假设承销商未行使超额配售权，每股成本约0.0078美元[13] - 创始人股份约占发行后公司已发行和流通普通股的30%（不包括私募单位）[14] 其他信息 - 公司是2026年2月16日在开曼群岛成立的空白支票公司，旨在进行初始业务合并[37] - 公司预计将单位在纳斯达克全球市场上市，代码“FXACU”，普通股和认股权证预计在注册声明生效后第52天开始单独交易，代码分别为“FXAC”和“FXACW”[19] - 公司符合“新兴成长公司”定义，将适用简化报告要求[20] - 公司业务战略聚焦有长期增长潜力和强市场地位的收购目标，目标企业价值约1.8 - 10亿美元[52][55] - 公司管理团队成员经验丰富且背景多元[44][45][47][48]

交易公告 - 荣成集团有限公司与特殊目的收购公司GalaxyEdge Acquisition Corporation宣布达成合并协议 根据协议 GalaxyEdge的子公司将与荣成合并 合并后的存续公司将成为一家公开交易的上市公司 [1] - 本次拟议交易对荣成集团的隐含交易前股权价值约为3.5亿美元 [5] 交易结构 - 交易完成后 荣成将作为GalaxyEdge子公司Purchaser的全资子公司继续运营 而Purchaser将成为公开交易的上市公司 [1][4] - 该交易已获得双方董事会的批准 但尚需满足多项交割条件 包括获得监管机构、双方股东的批准 以及美国证券交易委员会宣布相关注册声明生效 并获准合并后公司的上市申请 [6] 公司业务 - 荣成集团是一家综合废物分类服务提供商 为企业和各类客户提供端到端的“咨询-实施-培训”解决方案 [2] - 公司总部位于香港 利用本地咨询和回收合作伙伴网络 结合人工智能分拣技术 提供综合政策咨询、广告咨询和项目执行服务 [10] 交易动机与展望 - 荣成管理层认为 此次交易验证了其综合业务模式 上市将提升公司信誉并获得多元化资本来源 以扩大运营规模并加深竞争护城河 [3] - GalaxyEdge管理层认为 荣成的端到端服务模式和已建立的客户关系 使其能够把握未来的重大机遇 而GalaxyEdge的架构将提供有效扩张所需的资源和支持 [3]