要约收购核心条款 - LXP Industrial Trust宣布对其2028年到期的6.750%票据进行现金要约收购，总收购价格上限为1.5亿美元（不含应计利息）[1] - 此次要约收购的票据未偿还本金总额为3亿美元，而截至提前投标截止日，已有效投标的本金总额为1.86042亿美元，超过了收购上限[2] - 要约收购的到期日为2025年10月30日纽约时间下午5点，除非公司自行决定延长或提前终止[3] 投标结果与对价支付 - 在提前投标截止日（2025年10月15日纽约时间下午5点）前有效投标且未被撤回的票据持有人，有资格获得总对价，该对价包含每1000美元本金30美元的提前投标溢价[5][7] - 总对价的计算方式为参考美国国债收益率加上50个基点的固定利差，并定于2025年10月16日纽约时间上午10点确定[5] - 由于要约收购在提前投标截止日已获全额认购，公司预计不会接受在该截止日后投标的任何票据[9] 公司背景信息 - LXP Industrial Trust是一家专注于A类仓库和配送地产投资的房地产投资信托，其投资组合遍布美国阳光地带和中西部的12个目标市场[14] - 公司寻求通过收购、开发项目、定制开发及售后回租交易来扩大其投资组合[14]

要约核心信息 - 巴西航空工业公司宣布由摩根士丹利发起的对2028年到期和2030年到期优先无抵押担保票据的现金收购要约的早期投标结果 [1] - 要约旨在回购总本金不超过10亿美元的未偿还票据，最高收购金额可由要约人自行酌情增减 [9] 早期投标结果详情 - **2028年票据（利率6.950%）**：在要约前未偿还本金为3.29254亿美元，早期投标被接受的本金为1.34404亿美元，早期投标后剩余本金为1.9485亿美元，接受优先级为1级 [1] - **2030年票据（利率7.000%）**：在要约前未偿还本金为7.5亿美元，早期投标被接受的本金为4.65741亿美元，早期投标后剩余本金为2.84259亿美元，接受优先级为2级 [1] - 早期投标的持有人将获得总对价以及应计利息，早期结算日预计为2025年10月7日 [3] 要约条款与结算安排 - 要约人修订了要约，将总对价（包括早期投标付款）的适用范围扩展至所有在到期日（2025年10月21日）前有效投标的票据，无论其投标时间在早期投标日期之前或之后 [4][5] - 总对价的计算基于票据对应的固定利差（2028年票据为50个基点，2030年票据为75个基点）加上特定美国国债参考证券的收益率 [1][6] - 早期结算日被接受的票据将由要约人与巴西航空工业公司荷兰金融公司通过交换结算协议，换取一部分于2025年10月9日左右发行的新票据（总本金10亿美元、利率5.400%、2038年到期的优先无抵押票据） [8] 后续程序与重要日期 - 票据的撤回日期（2025年10月3日下午5点）已过，此后投标的票据不可撤销 [7] - 若在到期日出现超额认购，最终结算日各系列票据的收购数量将依据上述表格中的接受优先级进行，并可能适用比例分配安排 [9]

现金要约收购初步结果 - 公司宣布针对最多7,072,985股普通股（约占其已发行股份的50%）的现金要约收购的初步结果 [1] - 要约于纽约时间2025年9月2日下午5点截止 [1] 要约收购参与情况 - 截至要约截止日，约有10,781,895股普通股（占公司已发行股份的76.2%）被提交 [2] - 由于要约收购出现超额认购，公司将按比例购买每位股东有效提交的股份 [2] - 公司接受支付的有效提交股份总数不超过7,072,985股 [2] 股份收购价格与细节 - 收购价格为每股净资产的98%，该净资产值以2025年9月3日纽约证券交易所常规交易收盘时为准 [2] - 根据要约收购有效提交并被接受的最终股份数量将在日后公布 [2] 投资者信息获取渠道 - 公司每日在纽交所的收盘价、净资产值以及其他信息（包括更新的投资组合统计数据和业绩）可通过其官方网站或投资者服务热线获取 [3]

要约收购核心信息 - 公司宣布以现金方式全面收购所有未偿还的2027年到期票息6.875%的高级票据[1] - 要约收购于纽约时间2025年8月18日下午5点截止 并接受有效投标的票据[2] - 有效投标票据本金总额达7.146亿美元 占未偿还票据总量的95.3%[3][4] 票据处理细节 - 接受收购的票据将以每1000美元本金支付1003.79美元的对价[7] - 公司预计于2025年8月21日完成结算 并支付截至结算日的应计未付利息[9] - 收购完成后未偿还票据本金余额将降至3537.5万美元[4] 交易条款与条件 - 票据对价基于4.263%的参考收益率确定 参考定价日为8月18日[7] - 交易需满足融资条件 由JP摩根、高盛、BMO和法兴银行担任交易经理[11] - 根据契约条款 若90%以上票据被有效投标 公司有权按同等价格赎回剩余票据[6] 后续安排 - 担保交付程序下的650万美元票据需在8月20日前完成交付手续[3][5] - 已接受收购的票据将被注销 不再作为流通债务存在[9] - 完整条款详见公司于8月6日发布的收购要约文件[10]

要约收购核心条款 - 公司全资子公司Lindblad Expeditions LLC作为发行人 对2027年到期、利率6.750%的优先担保票据发起现金收购要约 票据总规模3.6亿美元[1] - 收购报价包含每1000美元本金支付30美元的早期投标奖励 总对价参考1.625%到期2026年2月15日的美国国债收益率加50个基点确定[4][10] - 要约设早期投标截止日(2025年8月18日17:00纽约时间)和最终到期日(2025年9月3日17:00纽约时间) 早期投标者可获全额对价 后期投标者扣除30美元奖励[6][8] 同意征求进展 - 发行人同步征求票据持有人同意修改契约 拟删除绝大部分限制性条款和违约事件条款 并解除票据担保权益[2] - 条款修改需获得未偿本金总额过半数同意 担保解除需获得至少75%同意[2] - 截至早期投标截止日 已获得条款修改所需同意票数 但未达到担保解除所需的75%同意门槛[7] 投标参与情况 - 截至早期投标截止日 共有2.633亿美元本金(占比73.1%)的票据有效投标且未撤回[6] - 发行人预计于2025年8月20日进行早期结算 修改条款将在结算日生效[7] 后续处理方案 - 对于未参与要约的票据 发行人拟在2026年2月15日后按100%本金加应计利息进行赎回[12] - 收购要约受融资条件等多项条款约束 发行人保留随时修改或终止要约的权利[11] 业务背景说明 - 公司为全球探险旅行领导者 通过六大品牌提供覆盖七大洲的沉浸式教育旅行服务[16] - 与国家地理合作运营船舶考察项目 同时拥有五大陆地探险品牌提供野生动物和文化体验服务[17]

公司公告核心内容 - HF Sinclair Corporation宣布完成对其未偿还票据的现金收购要约最终结果 具体涉及2026年和2027年到期的两批优先票据[1][2] - 2026年到期票据未偿还本金1.53585亿美元 其中3668.7万美元被有效投标 投标比例23.9%[3] - 2027年到期票据未偿还本金2.49875亿美元 其中1.63843亿美元被有效投标 投标比例65.6%[3] 交易执行细节 - 收购要约依据2025年8月11日发布的《要约购买文件》条款执行[4] - 最终结算日定为2025年8月20日 届时将支付本金及应计利息 计息期从各批次票据最后一次付息日延续至结算日前一日[5] - 交易需满足先决条件 包括预计2025年8月18日完成的优先票据同步公开发行[5] 中介机构信息 - 花旗集团、Citizens Capital Markets和瑞穗证券担任本次收购要约的牵头交易经理[6] - D.F. King & Co作为要约信息代理方 提供投标操作支持及文件获取服务[6] 公司业务概况 - 总部位于达拉斯的独立能源公司 业务涵盖汽油、柴油、航空燃油、可再生柴油及特种润滑剂的生产销售[9] - 运营炼油厂分布于堪萨斯、俄克拉荷马、新墨西哥等6个州 拥有1700多个品牌加油站及300个特许经营网点[9] - 在怀俄明州和新墨西哥州设有可再生柴油生产设施 特种润滑油业务覆盖美国、加拿大等80余个国家[9]

公司公告要点 - HF Sinclair Corporation宣布对其未偿还票据进行现金收购要约的定价条款 核心条款包括参考美国国债收益率加固定利差确定收购对价 [1][2] - 涉及两种票据系列：2026年到期的5 875%优先票据(未偿本金1 535亿美元)和2027年到期的6 375%优先票据(未偿本金2 498亿美元) 收购对价分别为每1000美元面值1004 12美元和1011 63美元 [3] - 要约截止时间为2025年8月15日纽约时间下午5点 预计结算日为2025年8月20日 [6][7] 票据收购细节 - 2026年票据参考收益率为4 226% 固定利差50个基点 对应4 250%美国国债 [3] - 2027年票据参考收益率为4 035% 固定利差50个基点 对应3 750%美国国债 [3] - 成功投标的持有人除收购对价外还将获得截至结算日的应计利息 [5] 交易相关方信息 - 牵头交易经理为花旗集团、Citizens Capital Markets和瑞穗证券 [8] - 投标代理机构为D F King & Co Inc 提供相关文件获取和操作咨询 [8] 公司业务概况 - HF Sinclair总部位于得克萨斯州达拉斯 是独立能源公司 业务涵盖汽油、柴油、航空燃油、可再生柴油及润滑油生产销售 [10] - 运营炼油厂分布于堪萨斯、俄克拉荷马、新墨西哥、怀俄明、华盛顿和犹他六州 拥有1700多个品牌加油站和300多个特许经营点 [10] - 子公司在美国、加拿大和荷兰生产销售基础油及特种润滑油 产品出口至80多个国家 [10]

公司债券回购计划 - 公司宣布启动现金回购要约(Tender Offer)，针对2029年到期的9.375%优先担保第二留置权票据，最高回购本金金额为2.5亿美元[1] - 回购资金来源包括同日成功定价并增发的10亿美元2034年到期优先票据(New Notes)的部分募集资金[2] - 回购要约将于2025年9月3日纽约时间下午5点截止(Early Tender Time)，提前于8月19日参与可获更高回报[3] 回购条款细节 - 提前参与(8月19日前)的持有人每1000美元本金可获得1066.25美元(含50美元早鸟溢价)[3] - 常规参与(8月19日至9月3日)的持有人每1000美元本金可获得1016.25美元[3] - 票据总流通本金为16亿美元，本次最高回购2.5亿美元，若超额认购将按比例分配[4][7] 交易结构与条件 - 回购完成需满足多项条件，包括新票据发行成功并募集足够资金用于：1)回购7.5亿美元2027年到期6.875%优先票据 2)支付本次回购总对价[8] - 公司保留修改、延期或终止要约的权利，并可能豁免部分条件[8] - 提前结算预计在早鸟截止日后第二个工作日，最终结算在要约截止日后第二个工作日[9] 中介机构安排 - 聘请摩根大通、高盛、BMO资本市场和法国兴业银行担任交易经理人(Dealer Managers)[11] - Kroll Issuer Services Limited担任要约信息代理，负责文件分发与咨询[10] - 投资者可通过公司官网或指定联系人获取详细信息[12]

公司债券回购计划 - 公司宣布启动现金回购要约(Tender Offer)，针对2029年到期的9.375%优先担保第二留置权票据(Notes)，最高回购本金金额为2.5亿美元[1] - 回购资金来源包括同日成功定价并增发的10亿美元2034年到期优先票据(New Notes)的部分募集资金[2] - 票据回购分为早鸟阶段(8月19日前)和常规阶段(9月3日前)，早鸟阶段持有人可获得每1,000美元本金1,066.25美元对价(含50美元早鸟溢价)，常规阶段对价为1,016.25美元[3] 债券条款细节 - 目标票据现存本金总额16亿美元，CUSIP编码分别为144A条款下的335934 AV7/US335934AV79和Regulation S条款下的C3535C AQ1/USC3535CAQ18[4] - 回购完成后被接受票据将注销，持有人还将获得从上次付息日至结算日期间的应计未付利息[5] - 回购总金额不设最低门槛但设有2.5亿美元上限，若超额认购可能按比例分配[6] 交易执行条件 - 回购要约完成需满足多项条件，包括新票据发行成功且净融资额足够覆盖：(1)7.5亿美元2027年到期票据的回购与赎回，(2)假设达到最高回购金额时的总对价及应计利息[7][9] - 公司保留单方面修改、延长或终止要约的权利，并可能根据情况提前结算早鸟阶段接受的票据[9][10] 中介机构安排 - 聘请摩根大通、高盛、BMO资本市场和法国兴业银行担任交易管理人(Dealer Managers)[12] - 票据持有人可通过Kroll Issuer Services获取要约文件，联系方式包括网站https://deals.is.kroll.com/fqml-2029及电话+44 20 7704 0880[11] 信息披露 - 完整条款详见《要约购买书》，建议持有人在决策前咨询财务顾问[18] - 中介机构设定的操作截止日期可能早于要约文件规定日期[19]

公司公告 - abrdn Japan Equity Fund宣布启动现金要约收购计划，拟回购最多7,072,985股，约占公司流通股的50%，回购价格为每股净资产的98% [1] - 要约收购期为2025年8月1日至9月2日，预计支付日期为2025年9月12日 [1] - 若超额认购，公司将优先回购持股不超过99股的"零散股东"的全部股份，剩余额度按比例分配 [2] 收购条款 - 要约细节详见公司发布的《收购要约书》和《转让函》，股东可联系信息代理EQ Fund Solutions获取材料 [3][4] - 股东可通过SEC官网、公司网站或客服热线1-800-522-5465查询要约详情 [3][6] 信息披露 - 公司每日纽交所收盘价、净资产值及投资组合数据可通过官网或投资者服务热线查询 [7] - 公告包含符合《私人证券诉讼改革法案》的前瞻性陈述，实际结果可能因风险因素与预期存在差异 [5] 行业背景 - 封闭式基金在二级市场交易，价格可能高于或低于资产净值，过往业绩不预示未来表现 [9][10] - 美国市场运营主体包括abrdn Inc、abrdn Investments Limited等注册投资顾问 [8]