融资计划 - 公司计划发行4亿美元本金2031年到期的可转换优先票据，面向合格机构投资者进行私募[1] - 初始购买者享有13天内额外购买6000万美元本金票据的选择权[2] - 发行条款包括市场条件等因素，最终完成与否存在不确定性[2] 资金用途 - 净收益将用于支付上限期权交易成本，剩余资金用于数据中心扩建和一般公司用途[3] - 若初始购买者行使额外购买权，部分收益将用于追加上限期权交易[6] 票据条款 - 票据为高级无担保债务，年利率待定，每年3月1日和9月1日支付利息，首次付息日为2026年3月1日[4] - 2031年9月1日到期，2031年6月1日前仅限特定条件下转换，之后可随时转换至到期前第二个交易日[4] - 转换时可选择现金、普通股或组合方式结算，具体转换率、利率等条款将在定价时确定[5] 对冲安排 - 公司将与票据初始购买方或金融机构签订上限期权交易协议[6] - 上限期权交易旨在减少票据转换时对普通股的潜在稀释效应，并抵消超额现金支付[7] - 交易对手方可能通过购买普通股或衍生品交易建立对冲头寸，可能影响股价波动[8][9] 公司背景 - 公司在美国拥有并运营环保型工业级数据中心基础设施，专注于高性能计算和比特币挖矿[12] - 团队由能源基础设施领域资深人士领导，致力于通过创新和运营卓越成为大型数字基础设施市场领导者[12] 监管信息 - 票据及转换所得普通股未在证券法下注册，仅限合格机构投资者认购[10] - 本新闻稿不构成证券发售要约或招揽[11]