NEW YORK, Dec. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- IREN Limited (NASDAQ: IREN) (“IREN”) today announced the closing of its offering of convertible senior notes and repurchase of certain existing convertible notes. Key details Offering of $2.3 billion convertible senior notes $1.0 billion offering of 0.25% convertible senior notes due 2032$1.0 billion offering of 1.00% convertible senior notes due 2033$300 million greenshoe fully exercisedCapped call transactions expected to provide a hedge upon conversions up to ...

融资活动概述 - Bitdeer Technologies Group宣布其A类普通股的注册直接发行定价为每股13.94美元，发行数量为10,661,140股 [1] - 注册直接发行预计于2025年11月19日完成 [1] - 公司预计注册直接发行的净收益约为1.484亿美元 [2] - 公司预计票据发行的净收益约为3.88亿美元，若承销商全额行使购买额外票据的选择权，净收益将增至约4.464亿美元 [2] 资金用途 - 计划将注册直接发行和票据发行的净收益用于支付上限看涨期权交易的成本约3540万美元 [3] - 计划将净收益用于现金回购总本金为2亿美元的2029年到期票据，成本约2.679亿美元 [3] - 剩余净收益将用于数据中心扩张、基于ASIC的矿机开发与制造、HPC和AI云业务扩张以及营运资金和其他一般公司用途 [3] - 若票据发行的承销商行使购买额外票据的选择权，额外净收益将用于进行额外的上限看涨期权交易，剩余部分用于上述相同的业务扩张目的 [3] 交易完成条件 - 注册直接发行的完成取决于票据发行和票据回购交易的完成 [4] - 票据回购交易的完成取决于票据发行和注册直接发行的完成 [4] - 票据发行的完成不取决于注册直接发行或票据回购交易的完成 [4] 发行相关方与公司背景 - Barclays Capital Inc担任此次注册直接发行的配售代理，ICR Capital LLC担任财务顾问 [6] - Bitdeer是一家全球领先的比特币挖矿和AI云技术公司，总部位于新加坡，在美国、挪威和不丹设有数据中心 [7][8]

融资活动核心信息 - 公司计划通过私募方式向合格机构买家发行本金总额为4亿美元的2031年到期可转换优先票据[1] - 公司授予票据初始购买方在票据首次发行日起13天内额外购买最多6000万美元本金票据的选择权[1] - 此次票据发行与一项注册直接发行及票据回购交易同时进行[7][8] 票据发行具体条款 - 票据将为公司的高级无抵押债务，利息每半年支付一次[2] - 票据转换时，公司可选择支付现金、A类普通股或现金与股票组合[2] - 票据的利率、初始转换率、回购或赎回权利等具体条款将在定价时确定[2] 募集资金用途 - 部分净收益将用于支付上限期权交易成本以及进行同步票据回购交易的现金对价[3] - 剩余净收益将用于数据中心扩张、基于ASIC的矿机开发与制造、HPC和AI云业务扩张以及营运资金等一般公司用途[3] - 若初始购买方行使额外票据购买权，额外净收益将用于进行额外的上限期权交易，剩余部分用途同上[3] 上限期权交易 - 公司计划与期权对手方进行私下协商的上限期权交易，以抵消票据转换可能导致的A类普通股稀释[4] - 上限期权交易将覆盖票据初始对应的A类普通股数量[4] - 期权对手方为建立初始对冲，可能在票据定价前后进行各种衍生品交易，这可能影响A类普通股或票据的市场价格[5] - 期权对手方可能在票据存续期内调整对冲头寸，这可能影响A类普通股的市场价格及票据持有人的转换决策和所得对价的价值[6] 同步注册直接发行与票据回购 - 公司计划进行一项独立的注册直接发行，发行其A类普通股[8] - 注册直接发行的净收益将与票据发行的部分净收益一并用于回购其部分2029年11月到期的5.25%可转换优先票据[8][9] - 票据回购交易将通过票据发行的初始购买方或其关联方以私下协商的现金交易进行，具体条款取决于多种因素[9] - 注册直接发行的完成取决于票据发行和票据回购交易的完成，而票据回购交易的完成又取决于票据发行和注册直接发行的完成，但票据发行的完成不依赖于后两者[9] 市场活动潜在影响 - 对冲其股价风险的2029年票据持有人（对冲持有人）在票据被回购时，可能会通过购买A类普通股（包括根据注册直接发行）和/或进行衍生品交易来解除对冲头寸[10] - 对冲持有人购买A类普通股或进行相关衍生品交易的规模可能相对于A类普通股的历史日均交易量而言十分巨大，这可能影响A类普通股的市场价格，包括在票据定价时同步产生影响[10]

融资活动核心安排 - 公司计划向2029年11月到期的5.25%可转换优先票据持有人进行A类普通股的直接配售[1] - 此次注册直接发行的A类普通股数量和每股价格将在定价时确定[1] - 注册直接发行的净收益将与同期宣布的2031年到期可转换优先票据私募发行的部分净收益结合使用 用于以现金回购部分2029年11月到期的票据[2] - 注册直接发行的完成取决于票据发行和票据回购交易的完成 票据回购交易的完成也取决于票据发行和注册直接发行的完成 但票据发行的完成不依赖于注册直接发行或票据回购交易[2] 融资法律依据与参与方 - 注册直接发行依据公司向美国证券交易委员会提交的F-3表格有效货架注册声明进行 该声明于2024年12月18日纽约时间生效[3] - 巴克莱资本公司担任此次注册直接发行的配售代理 而ICR Capital LLC担任财务顾问[4] 公司业务概览 - 公司是全球领先的比特币挖矿和人工智能云技术公司 致力于为客户提供全面的比特币挖矿解决方案[5] - 业务范围涵盖设备采购、运输物流、数据中心设计与建设、设备管理和日常运营等复杂计算流程[5] - 公司还为高需求人工智能客户提供先进的云服务能力 总部位于新加坡 数据中心部署于美国、挪威和不丹[5]

可转换票据发行定价 - 公司定价发行总本金6.5亿美元的2031年到期0%可转换高级票据和总本金6.5亿美元的2032年到期0.875%可转换高级票据 [1] - 公司授予初始购买方13天期权，可额外购买最多1亿美元的2031年票据和最多1亿美元的2032年票据 [1] - 票据根据证券法Rule 144A仅向合理认定的合格机构买家发售 [1] 票据关键条款 - 2031年票据为公司高级无抵押债务，不支付常规利息，本金不计息；2032年票据为公司高级无抵押债务，年利率0.875%，每半年付息一次 [2] - 2031年票据初始转换率为每1000美元本金兑换11.4683股普通股，初始转换价格约为每股87.20美元，较2025年11月6日收盘价68.39美元有27.5%的转换溢价 [2] - 2032年票据初始转换率与转换价格同2031年票据一致，转换溢价也为27.5% [2] - 票据持有人可在发生根本性变更时要求公司以现金回购全部或部分票据，回购价格为100%本金加上应计未付利息 [2] - 2031年票据于2031年2月15日到期，2032年票据于2032年11月15日到期 [2] 上限期权交易 - 公司就每系列票据与一个或多个金融机构进行了私下协商的上限期权交易 [3] - 上限期权交易初始覆盖的股票数量与相应票据的初始转换股票数量一致 [3] - 2031年票据相关上限期权交易的顶价为每股136.78美元，较2025年11月6日收盘价有100%溢价 [3] - 2032年票据相关上限期权交易的顶价同样为每股136.78美元，溢价100% [3] 募集资金用途 - 公司预计本次发行净募集资金约12.74亿美元（若初始购买方全额行使期权则为14.7亿美元） [4] - 公司计划使用约1.827亿美元净收益支付上限期权交易成本 [4] - 公司计划使用约10.20亿美元净收益通过私下协商交易回购其2027年到期0.25%可转换高级票据和2028年到期1.00%可转换高级票据 [4] - 票据回购预计支付约10.19亿美元现金，其中包括应计利息 [4] - 剩余净收益计划用于一般公司用途，包括营运资金、资本支出、潜在收购和战略交易，以及未来可能的票据回购 [5] 市场影响与对冲活动 - 票据回购可能推高或支撑公司普通股或可转换票据的市场价格 [6] - 公司获悉，上限期权交易对手方或其关联方预计在票据定价同时或之后不久，将进行各种与公司普通股相关的衍生品交易和/或购买公司普通股，以建立初始对冲 [8] - 该对冲活动可能推高或支撑当时公司普通股或可转换票据的市场价格 [8] - 上限期权交易对手方可能在票据定价后至到期前调整其对冲头寸，这可能引起或避免公司普通股或可转换票据市场价格的波动 [9] 公司业务概览 - 公司是一家生物制药公司，致力于推进颠覆性解决方案以改善患者体验和新兴及成熟疗法的疗效 [14] - 作为ENHANZE®药物递送技术的创新者，其商业化验证的解决方案用于促进注射药物和液体的皮下输送 [14] - ENHANZE®技术已授权给领先的药企和生物技术公司，包括罗氏、武田、辉瑞、强生、艾伯维、礼来、百时美施贵宝等 [14] - 公司还利用其先进自动注射器技术开发、制造和商业化自用或与合作伙伴合作的药械组合产品 [15] - 公司拥有两个商业专有产品Hylenex®和XYOSTED®，以及与Teva Pharmaceuticals和McDermott Laboratories Limited的合作伙伴商业产品和持续产品开发项目 [15]

财务表现 - 公司第二财季由盈转亏，报告亏损570万美元，而去年同期为净利润179万美元，上一财季为净利润258万美元[1][2] - 运营收入同比增长9%至2.293亿美元，但环比下降15%，从2.689亿美元滑落[1][2] - 净财务成本飙升至3590万美元，相比去年同期的50万美元大幅增加，主要由于金融负债利息支出增加2430万美元以及汇兑损失增加1120万美元[1][3] 成本与费用 - 利息费用增加的主要原因是与2030年到期可转换优先票据相关的11亿美元负债部分，该票据于2025年6月23日发行[4] - 公司发行该票据的目的是从中国的Trip Group回购部分B类股份，并在6月份通过后续股权发行和可转换债券组合筹集了31亿美元[4] 资本运作 - 公司已延长并扩大其股份和债务回购计划，该计划将持续有效至2030年3月31日[5] - 董事会授权公司不时通过公开市场购买、与持有人私下协商交易等方式回购其2028年和2030年到期的可转换优先票据[6] - 根据现有计划，公司可回购的普通股、2028年票据和2030年票据总额不超过2亿美元，每个财年的子限额为1亿美元[6]

债券发行概况 - 公司完成定价发行总额11亿美元、2031年到期的0%可转换优先票据，发行规模较最初公布的8亿美元有所增加 [1] - 公司授予初始购买者13天期权，可额外购买最多2亿美元本金总额的票据 [1] - 票据发行和销售预计于2025年9月30日结算 [1] 票据核心条款 - 票据初始转换率为每1000美元本金可转换为62.3733股普通股，相当于初始转换价格约为每股16.03美元 [2] - 初始转换价格较公司普通股2025年9月25日最后成交价11.66美元有约37.5%的溢价 [2] - 票据将于2031年10月1日到期，除非提前回购、赎回或转换 [2] - 在2031年7月1日前，票据仅可在满足特定条件和特定期间内转换，此后可在到期前任意时间转换 [2] 赎回与回购条款 - 公司可选择在2028年10月5日或之后至到期日前30个交易日期间赎回部分或全部票据，前提是公司普通股股价在指定期间内超过转换价格的130% [3] - 若发生构成"根本性变化"的公司事件，票据持有人可要求公司以现金回购其票据 [4] - 除非公司已赎回所有未偿付票据，否则票据持有人可选择在2029年10月1日要求公司以现金回购其票据 [4] 资金用途 - 此次发行净收益预计约为10.8亿美元，若初始购买者全额行使额外购买期权，净收益将达到约12.7亿美元 [5] - 公司计划将约7000万美元净收益用于支付上限期权交易成本，其余资金将用于资助Barber Lake设施的数据中心建设、加速其2.4吉瓦管道的高性能计算战略部署、继续扩大开发场地管道以及一般公司用途 [5] 上限期权交易 - 公司已与期权交易对手方签订上限期权交易，上限价格初始设定为每股23.32美元，较2025年9月25日最后成交价11.66美元有100%的溢价 [6] - 上限期权交易预计可减少票据转换时对公司普通股的潜在稀释，并抵消公司可能需要支付的超过票据本金的潜在现金付款 [7] 市场影响 - 期权交易对手方为建立初始对冲头寸，可能在票据定价同时或之后进行各种衍生品交易和/或购买公司普通股，这可能推高公司普通股或票据的市场价格 [8] - 在票据定价后至到期前，期权交易对手方可能通过调整衍生品头寸和在二级市场买卖公司证券来修改对冲头寸，这可能影响公司股价和票据转换条件 [9] 公司业务定位 - 公司专注于开发和运营工业规模数据中心，业务涵盖比特币挖矿和高性能计算托管，目标是成为比特币挖矿增长、数据中心建设以及全球高性能计算公司托管合作伙伴方面的市场创新领导者 [12]

融资活动 - 公司宣布定价发行总额27.5亿美元的可转换优先票据[1] - 发行包含两个系列：13.75亿美元2030年到期票面利率1%的票据和13.75亿美元2032年到期票面利率2.75%的票据[1] - 票据类型为可转换高级票据[1] 公司身份 - 公司名称为Nebius Group N.V.[1] - 公司为领先的人工智能基础设施企业[1] - 公司证券在纳斯达克交易代码为NBIS[1]

融资计划 - 公司计划发行1.4亿美元2031年到期的可转换优先票据 初始购买者可能额外认购2000万美元票据 发行对象为符合144A规则的合格机构投资者 [1] 资金用途 - 1亿美元净收益用于回购部分2025年到期利率1.50%的可转换优先票据 约4000万美元用于在发行定价时通过私人协商交易回购A类普通股 剩余资金将用于额外2025票据的到期回购或偿还 若行使超额配售权 额外收益将用于进一步回购2025票据 [2] 股份回购安排 - 公司将以发行定价日A类普通股最后成交价回购初始投资者卖空的股份 此类回购可能推高或支撑公司股价 可能影响票据有效转换价格 [3] 票据条款 - 票据可转换为现金 A类普通股或组合形式 转换率待定 利息每半年支付一次 首次付息日为2026年2月15日 2031年8月15日到期 利率 转换率 转换价格等条款将在发行定价时确定 [4] 转换权终止条件 - 2026年8月20日之后 若公司A类普通股在30个交易日内有至少20个交易日收盘价达到转换价的150%（2028年8月21日前）或130%（2028年8月21日后） 公司可终止转换权 [5] 市场影响 - 2025票据持有者解除对冲头寸可能通过买入公司股票或衍生品交易推高或支撑股价 可能导致票据有效转换价格上升 具体影响程度难以预测 [6] 注册 status - 票据及转换所得A类普通股均未根据证券法或州证券法注册 除非获得注册豁免 否则不得在美国境内发售或销售 [7] 公司业务 - 公司专注于通过简化医疗解决方案改善复杂疾病患者的健康 outcomes 服务全国领先支付方和提供商 多次被评为医疗健康领域最佳雇主 [9]

公司融资举措 - 公司宣布将发行价值6.5亿美元、于2032年到期的可转换优先票据以筹集现金 [2] - 如果承销银行需求充足，此次债务发行规模可能增加1亿美元至总计7.5亿美元 [3] - 此次融资旨在为公司建立高 assay 低浓缩铀（HALEU）的补充业务提供资金，该产品用于先进反应堆 [2] 融资条款与潜在影响 - 票据的利率尚未公布，但此类票据的利率通常低于普通债务的市场利率 [4] - 可转换票据的潜在不利影响在于其可转换为公司股权的特性，这可能稀释现有投资者的持股 [4] - 鉴于公司财务状况健康，其债务发行可能获得较优条款，从而保持较低的利息支出 [6] 公司财务状况 - 公司已实现盈利，而大多数“核能股”处于亏损状态 [5] - 公司在过去12个月产生了1.07亿美元的自由现金流，显示其拥有显著的现金流生成能力 [5] - 公司资产负债表上的现金多于债务，财务状况似乎相当健康 [5] 市场反应与业务展望 - 公司股价在周三早盘暴跌9.9% [1] - 尽管当前现金流充足且无即时现金需求，但公司此举暗示其可能已有明确的交易计划，或正准备大力拓展其HALEU业务 [6]