私募配售完成情况 - 公司于2025年12月19日完成了此前宣布的增额非经纪私募配售，发行流通股单位，初始发行规模从200万美元增至最终总收益215万美元，以满足市场需求 [1] - 此次私募以每单位0.075美元的价格发行了28,666,666个流通股单位，每个单位包含一股普通股和半份认股权证，每份完整认股权证可在发行日起18个月内以每股0.10美元的价格认购一股普通股 [2] - 与配售结束相关，公司向协助此次私募的特定方支付了约37,905美元的中间人费用，Wildeboer Dellelce LLP担任公司法律顾问 [3] 内部人士参与与证券持有期 - 私募配售包含公司内部人士认购总计670,000个流通股单位，这构成关联交易，但公司依据MI 61-101的豁免条款，未进行正式估值及少数股东批准，因交易涉及相关方的部分未超过公司市值的25% [4] - 根据适用证券法规及TSXV政策，此次私募发行的所有证券将自发行日起面临四个月零一天的持有期限制 [4] 公司资产与勘探前景 - 公司拥有100%股权的Tower Mountain金矿资产位于安大略省桑德贝以西约40公里处，毗邻横加高速公路，面积2,500公顷，环绕着Shebandowan绿岩带东部最大的裸露侵入杂岩体 [7] - 该资产的金矿化位于与侵入中心西接触带平行的极度蚀变岩层中，钻探已证实金异常从侵入接触带向外延伸超过500米，沿1,500米走向长度，从地表至深度超过500米，侵入体周边剩余75%的边界显示出相同的地质、蚀变和地球物理响应，提供了极具吸引力的勘探机会 [7] 公司业务定位 - Thunder Gold Corp. 是一家专注于在加拿大进行黄金发现的初级勘探公司 [8]

公司融资方案调整 - 公司重新定价了其私募配售 总收益目标为724,000加元 该融资最初于2026年10月9日宣布[1] - 融资由两部分组成 所有发行的证券将受法定持有期限制 自发行之日起四个月零一天 融资仍需交易所批准[1] 融资具体条款 - 第一部分将发行最多9,164,000个单位 每单位价格0.055加元 总收益504,020加元 每单位包含一股普通股和一份普通股认股权证[3] - 每份认股权证行权价为0.12加元 期限为发行之日起两年 若公司股票在特定持有期后连续10个交易日收盘价达到或超过0.16加元 权证可能加速到期[3] - 第二部分将发行最多3,385,000个流转单位 每单位价格0.065加元 总收益220,025加元 每流转单位包含一股普通股和半份认股权证[3] - 流转单位所附的每整份认股权证行权价同样为0.12加元 期限两年 用于购买非流转股 并适用与单位融资相同的加速到期条款[3] 资金用途 - 单位融资所得资金计划用于营运资本及公司在美国华盛顿州金矿项目的勘探钻探[3] - 流转资金将用于公司在不列颠哥伦比亚省南部南赫德利项目上新发现的金、铜、锌矿点的合格加拿大勘探支出 并可能符合30%的关键矿产勘探税收抵免资格[3] 公司业务概览 - 公司专注于在华盛顿州和不列颠哥伦比亚省勘探高品位金矿[2] - 公司在过去有生产历史的区域拥有多个具备钻探条件的金、银、铜靶区[2]

融资活动公告 - Supreme Critical Metals Inc 宣布进行一项非经纪私募配售 即LIFE Offering 计划发行最少3,600,000单位 最多6,666,667单位 每单位价格为0.15加元 预计最低募集资金540,000加元 最高募集资金约1,000,000.05加元 [1] - 该LIFE Offering与此前宣布的Concurrent Offering同时进行 Concurrent Offering计划发行最多4,651,162流通股单位 每单位价格为0.215加元 最高募集资金1,000,000加元 且LIFE Offering的完成不以Concurrent Offering的完成为条件 [1] - LIFE Offering的预计截止日期为2026年1月15日左右 具体取决于包括获得加拿大证券交易所的有条件批准在内的各项条件 [5] 融资条款细节 - 在LIFE Offering中 每单位包含一股公司普通股和一份普通股认股权证 每份完整权证可在截止日期后的12个月内行使 行权价格为每股0.21加元 [3] - 此次发行依据加拿大国家文件45-106的上市发行人融资豁免条款进行 适用于除魁北克省 纽芬兰与拉布拉多省和爱德华王子岛省以外的加拿大各省居民投资者 根据该豁免发行的证券不受加拿大证券法规定的持有期限制 [2][3] - 与LIFE Offering相关的发行文件将在SEDAR+网站和公司网站上公布 公司计划将募集资金用于一般公司用途和营运资本 [4] 公司背景 - Supreme Critical Metals Inc 是一家公开上市的多元化勘探公司 股票代码为CSE: CRIT, FSE: VR6, OTC Pink: VRCFF [7] - 公司专注于在北美推进一系列具有高潜力的银 铜 铀和金矿资产 其收购策略注重数据驱动 并优先选择矿业政策友好 基础设施完善 许可流程可预测且监管框架支持的地区 [7] 发行范围与限制 - 本次新闻稿不构成在美国出售证券的要约或招揽 相关证券未也将不会根据美国1933年证券法进行注册 除非获得注册豁免 否则不得在美国境内或向美国人士发售或销售 [6]

融资完成情况 - 公司获得多伦多证券交易所创业板有条件批准 完成于2025年7月8日、8月7日和11月4日宣布的融资最终部分[1] - 最终部分融资将发行720万股流通股单位 每股0.025加元 募集资金18万加元 同时发行1199万股非流通股单位 每股0.02加元 募集资金23.98万加元[1] - 此前已于2025年8月7日完成第一轮融资 发行1030万股非流通股单位 募集资金20.6万加元 本次融资总募集资金达62.58万加元[3] 融资工具细节 - 每个流通股单位包含一股流通普通股和一份认股权证 权证允许持有人在收盘后两年内以每股0.05加元购买额外普通股[2] - 每个非流通股单位包含一股普通股和一份认股权证 权证允许持有人在收盘后三年内以每股0.05加元购买额外普通股[3] - 所有在最终部分发行的证券均受法定四个月零一天持有期限制 至2026年3月5日结束[1] 资金用途 - 融资所得将用于公司Miner Mountain项目的勘探以及一般营运资金[4] - 流通股部分募资将用于产生符合加拿大所得税法定义的“加拿大勘探支出”和“流通采矿支出”[2] - 超出流通股募资额的勘探支出有资格获得30%的BC矿业勘探税收抵免 预计勘探支出将超过20万加元[4] 中介费用与内部人参与 - 部分私募配售支付了中介费用 包括7%现金和7%经纪人认股权证 总中介费用为1.575万加元现金、8.75万份三年期行权价0.05加元的经纪人权证以及28万份两年期行权价0.05加元的经纪人权证[5] - 公司内部人认购了544万股单位 其中董事Paul McGroary认购112万股 被视为内部人的Elliot Strashin及Strashin Developments Limited认购432万股[6] - 因此本次私募构成关联方交易 公司依据MI61-101第5.5(a)条(公平市值不超过250万加元)和第5.5(c)条(现金发行证券)豁免了正式估值和少数股东批准要求[6]